21 juillet 2021

Fairstone s’apprête à acquérir deux autres cabinets de conseil

Par admin2020

Les sociétés, basées dans le Yorkshire et en Écosse, ont signé avec le groupeur agréé et passeront par son processus de transition de pré-acquisition de deux ans avant d’être officiellement achetées.

Les deux transactions apportent plus de 700 clients, quatre conseillers et cinq employés de soutien au groupeur ainsi que des fonds sous gestion d’environ 200 millions de livres sterling.

Imagine FP est basé à Harrogate et Forbes Lawson WM est basé à Aberdeen, les deux sociétés étant spécialisées dans la planification des retraites et la gestion des investissements.

Le PDG de Fairstone, Lee Hartley, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Imagine Financial Planning et Forbes Lawson Wealth Management dans notre programme de rachat en aval. Les équipes d’Imagine Financial Planning et de Forbes Lawson Wealth Management partagent notre ambition et notre engagement à établir des relations clients de qualité à long terme. , ce qui en fait un excellent choix pour Fairstone.

« La proposition de Fairstone donne aux entreprises le cadre, le financement et le soutien dont elles ont besoin pour développer considérablement leurs activités, sans compromettre le service client ou l’indépendance. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes via notre programme DBO pour optimiser la croissance de leurs entreprises et les aider à réaliser leur plein potentiel.”

Les directeurs d’entreprise de Forbes Lawson Wealth Management, Ian Robinson et Richard Macmillan, ont déclaré que faire partie d’une organisation plus grande leur permet de relever les défis liés aux changements réglementaires croissants, tout en continuant à fournir un service de première classe à leurs clients. .

Robinson a ajouté : « Fairstone est aligné sur notre éthique, notre éthique et notre orientation client. Il s’agit d’un pas en avant très positif pour notre entreprise, nous offrant une stabilité à long terme dans un marché en évolution rapide qui garantit que nous pouvons continuer à fournir un excellent service à nos clients en tant que membre du groupe Fairstone.

“Nous sommes heureux d’avoir trouvé une entreprise établie avec des normes très similaires aux nôtres qui nous aidera à construire et à maintenir nos niveaux de service élevés.”

Les directeurs d’entreprise d’Imagine Financial Planning, Paul Woods et Nigel Woods, ont déclaré que la perspective de faire partie d’une organisation plus grande et le potentiel de créer une croissance supplémentaire étaient des facteurs décisifs dans le partenariat avec Fairstone.

Woods a ajouté : « Nous avons pris la décision de rejoindre Fairstone pour faire partie d’un groupe plus important qui s’engage à fournir des conseils financiers indépendants et un service client de première classe. Un partenariat avec Fairstone nous donnera l’opportunité de vraiment faire avancer notre entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, le groupeur a finalisé sa sixième acquisition de 2021 avec le rachat d’Utopia Financial Planning, basée dans le West Yorkshire.



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