22 avril 2021

Fairstone signe la troisième acquisition de 2021

Par admin2020
Lee Hartley: "Findlay & Company Financial Services est une grande entreprise et partage nos valeurs fondamentales de placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons."

Lee Hartley: “Findlay & Company Financial Services est une grande entreprise et partage nos valeurs fondamentales de placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons.”

Fairstone a acquis la société de gestion de patrimoine Findlay & Company Financial Services de Dundee dans le cadre de sa troisième transaction de l’année.

Findlay & Company FS est un cabinet de conseil global spécialisé dans le conseil et la gestion de portefeuilles d’investissement et de retraite.

Fairstone a déclaré que l’accord apportait des fonds sous gestion de plus de 100 millions de livres sterling ainsi que 1000 clients au groupe, ainsi que les cinq conseillers et quatre membres du personnel de soutien de Findlay.

L’opération a été conclue par le biais du «modèle de rachat en aval» de Fairstone qui intègre les sociétés IFA dans le modèle commercial du consolidateur au cours d’une période de deux ou trois ans avant l’acquisition finale.

Le directeur général de Fairstone, Lee Hartley, a déclaré que l’entreprise avait travaillé en étroite collaboration avec le principal Steve Race pendant trois ans avant la conclusion de l’accord.

«Findlay & Company Financial Services est une grande entreprise et partage nos valeurs fondamentales de placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons. La manière dont l’intégration a été gérée démontre qu’ils nous conviennent parfaitement.

«Au sein de Fairstone, nous travaillons dur pour nous assurer que notre proposition donne aux entreprises le cadre dont elles ont besoin pour développer de manière significative leurs activités, sans compromettre le service client ou l’indépendance. La finalisation de cet accord avec Findlay apporte un plus précieux à notre groupe», a déclaré Hartley.

Race a déclaré qu’il avait discuté de rachats avec d’autres entreprises, mais l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont choisi de rejoindre Fairstone était l’approche professionnelle et la solidité financière de l’entreprise, combinées à l’éthique centrée sur le client de Fairstone.

«Rejoindre Fairstone offre à nos clients le confort que nous serons là pendant des années pour leur fournir des conseils financiers indépendants de première classe», a ajouté Race.

En janvier, le consolidateur agréé a acquis Hammett et Petch Financial Planning, ajoutant 300 clients et 60 millions de livres sterling de fonds sous gestion lors de sa première transaction en 2021.

Le mois dernier, il a acheté Chartermarque, un spécialiste de la planification de la retraite basé à Glasgow, ajoutant des actifs sous gestion de 200 millions de livres sterling et des revenus bruts de 1 million de livres sterling.

Basée à Newcastle avec 42 sites à travers le Royaume-Uni, Fairstone supervise 10,6 milliards de livres sterling de fonds sous gestion pour plus de 34 000 clients fortunés.



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