24 mars 2021

Financial Advocates célèbre 25 ans d’activité et étend ses services de conseil en marketing pour soutenir les conseillers financiers en 2021 | Nouvelles

Par admin2020

OLYMPIA, Wash., 24 mars 2021 / PRNewswire-PRWeb / – Financial Advocates, LLC (FA), l’un des principaux fournisseurs de services de conciergerie de qualité supérieure aux conseillers indépendants, a déclaré avoir clôturé l’année 2020 desservant plus de 10,8 milliards de dollars dans les actifs de courtage et de conseil, car elle a aidé son réseau de conseillers financiers indépendants à naviguer dans la pandémie. La société célèbre désormais 25 ans d’activité et est sur la bonne voie pour augmenter son AUM de plus de 20% d’ici la fin du premier trimestre 2021.

Début 2020, Financial Advocates a accompagné ses clients pendant l’une des années économiques les plus difficiles depuis la récession en fournissant des services de conseil informatique, des événements virtuels et des ressources élargies via des partenariats. Les entreprises étant fermées et les réunions en personne restreintes, la société a révisé sa stratégie commerciale pour offrir le meilleur équipement et la meilleure formation de sa catégorie afin que les conseillers puissent continuer à servir les clients virtuellement. En conséquence, Financial Advocates a ajouté en moyenne 2 à 3 nouveaux conseillers chaque mois à son réseau de conseillers en 2020.

«En raison des changements rapides imposés au secteur des services financiers en 2020, nous prévoyons une augmentation significative du nombre de conseillers privilégiant les tactiques de marketing numérique pour atteindre les investisseurs de la génération Y», a déclaré le président et chef de la direction de Financial Advocates. Angela Vlach. “Financial Advocates continuera sur cette lancée jusqu’en 2021 en renforçant les ressources pédagogiques disponibles pour notre réseau et en concentrant nos efforts sur la qualité de service nécessaire pour soutenir efficacement ces conseillers et leurs activités.”

Financial Advocates a élargi son équipe de direction avec l’ajout du vice-président exécutif et chef de la croissance Elvis Medica. Dans son rôle, Medica conduira la société à se concentrer sur la croissance dans les domaines du conseil aux entreprises, du développement des affaires, du marketing et de la gestion de portefeuille. Pour aider dans cette entreprise, FA a établi un partenariat avec un planificateur financier et CFP pour fournir une couche supplémentaire de contrôle de la qualité et permettre aux conseillers FA de fournir des plans financiers complets à leurs clients.

Les avocats financiers ont reçu des honneurs l’année dernière en raison de leur croissance. FA a été nommé au prestigieux Barron’s * liste des 100 meilleures entreprises RIA dans les États Unis et classé dans le premier rang parmi 379 entreprises représentant État de Washington gestionnaires de fonds. De plus, PDG Angela Vlach a été nommé par LPL Financial en tant que nouveau membre du LPL Advisor Council. Vlach est l’un des 24 membres sélectionnés parmi plus de 17 000 conseillers LPL dans tout le pays pour servir de caisse de résonance pour LPL Financial.

La société prévoit de poursuivre son approche à deux volets consistant à consulter et à recruter davantage de conseillers indépendants. La société a également hâte d’accueillir de nombreux autres conseillers au sein de la famille Financial Advocates, y compris ceux qui se joignent à la suite de la récente acquisition de Waddell et Reed par LPL Financial.

Au cours de l’année à venir, la société prévoit de fournir plus de 20 événements éducatifs, ateliers et occasions de réseautage aux conseillers financiers grâce à un modèle hybride d’événements en personne et en ligne.

Pour en savoir plus, visitez financialadvocates.com.

À propos des conseillers financiers

Financial Advocates, LLC (FA) et leur RIA hybride, Financial Advocates Investment Management (FAIM), fournissent un leadership de service sur le marché du conseil financier et servent de principal allié du conseiller financier à travers la transition, la croissance et la gestion continue d’un cabinet indépendant. Le personnel expérimenté et diversifié de FA fournit un soutien intensif aux conseillers lors de leur transition vers un courtier-concessionnaire indépendant, un modèle hybride RIA ou pur RIA pour atteindre une plus grande indépendance. Les conseillers bénéficient ensuite d’un service de conciergerie dans le développement des affaires, la surveillance de la conformité réglementaire, les opérations, l’informatique, le marketing et la gestion des investissements. Financial Advocates et Financial Advocates Investment Management fournissent des services à plus de 200 conseillers financiers indépendants, à plusieurs banques et coopératives de crédit et à plus de 100 employés de soutien.

Financial Advocates, Financial Advocates Investment Management et ses affiliés comptent 35 employés à domicile avec des bureaux à Olympia, WA et Tacoma, WA. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez http://www.financialadvocates.com.

* La formule de classement de Barron, basée sur un questionnaire détaillé et d’autres facteurs, comprenait plusieurs nouvelles mesures cette année, telles que les dépenses technologiques, la diversité du personnel et la planification de la relève.

Titres offerts par LPL Financial, membre FINRA / SIPC. Conseils en placement et planification financière offerts par l’entremise de Financial Advocates Investment Management, un conseiller en placement inscrit. Financial Advocates Investment Management, Financial Advocates et LPL Financial sont des entités distinctes.

Contact médias

Trish DaCosta, Avocats financiers, (619) 955-7759, fateam@kcdpr.com

Avocats financiers SOURCE



Source by