9 avril 2021

Formulaire 424B5 KKR – Financement immobilier

Par admin2020

Les renseignements contenus dans le présent supplément de prospectus provisoire et dans le prospectus qui l’accompagne ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Ces titres ne peuvent être vendus tant que la déclaration d’enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission n’est pas effective. Le présent supplément de prospectus provisoire ne constitue pas une offre de vente ni une offre d’achat des titres.

Déposé conformément à l’article 424 (b) (5) du règlement

N ° d’enregistrement 333-229043

N ° d’enregistrement 333-226167

SOUS RÉSERVE D’ACHÈVEMENT, EN DATE DU 9 AVRIL 2021

Supplément de prospectus préliminaire

(Vers le prospectus du 7 février 2019)

Fiducie de financement immobilier KKR Inc.

Actions

% D’actions privilégiées rachetables cumulatives de série A

Fiducie de financement immobilier KKR Inc. offre des actions de nos actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif de série A% (les «actions privilégiées de série A» ou les «actions»).

Lorsque, sur autorisation de notre conseil d’administration et déclarés par nous, les dividendes sur les actions privilégiées de série A seront payables trimestriellement à terme échu le ou vers le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année à un taux par an égal au% par an de la préférence de liquidation de 25,00 $. Les dividendes sur les Actions sont cumulatifs. Le premier dividende sur les actions privilégiées de série A vendues dans le cadre de cette offre sera versé le 15 juin 2021, couvrira la période allant du 15 juin 2021, mais non compris, au 15 juin 2021, mais non compris. montant de $ par action.

À tout moment ou de temps à autre à compter du mois d’avril 2026, nous pouvons, à notre gré, racheter les actions privilégiées de série A, en tout ou en partie, au prix de 25,00 $ par action d’actions privilégiées de série A majoré des dividendes impayés (déclarés ou non), le cas échéant. Voir «Description des actions privilégiées de série A – Rachat». Si un événement de changement de contrôle (défini aux présentes) se produit, nous pouvons, à notre gré, racheter les actions privilégiées de série A, en tout ou en partie, dans les 120 jours suivant la première date à laquelle ce changement de contrôle a eu lieu en payant 25,00 $ par action privilégiée de série A, plus les dividendes accumulés et impayés (qu’ils soient déclarés ou non) jusqu’à la date de rachat, mais non compris. Dans la mesure où nous exercons notre droit de rachat à l’égard des actions privilégiées de série A, les porteurs d’actions privilégiées de série A ne seront pas autorisés à exercer le droit de conversion décrit ci-dessous à l’égard de leurs actions appelées au rachat. Voir «Description des actions privilégiées de série A – Rachat spécial facultatif». Les actions privilégiées de série A n’ont pas de date d’échéance et resteront en circulation indéfiniment à moins qu’elles ne soient rachetées par nous ou converties dans le cadre d’un changement de contrôle par les porteurs d’actions privilégiées de série A.

À compter du premier anniversaire de la première date à laquelle des actions privilégiées de série A sont émises, à la survenance d’un changement de contrôle, chaque porteur d’actions privilégiées de série A aura le droit (sous réserve de notre droit de racheter la série Une action privilégiée en tout ou en partie, comme décrit ci-dessus, avant la date de conversion du changement de contrôle (telle que définie aux présentes)) pour convertir une partie ou la totalité des actions privilégiées de série A détenues par ce porteur à la date de conversion du changement de contrôle en un nombre d’actions de nos actions ordinaires par action d’actions privilégiées de série A à convertir égal au moindre des montants suivants:

le quotient obtenu en divisant (i) la somme de la préférence de liquidation de 25,00 $ plus le montant de tous les dividendes courus et impayés (déclarés ou non) jusqu’à la date de conversion du changement de contrôle, mais sans l’inclure (à moins que la date de conversion du changement de contrôle est postérieure à une date de référence pour un paiement de dividende sur actions privilégiées de série A et avant la date de paiement de dividende sur actions privilégiées de série A correspondante, auquel cas aucun montant supplémentaire pour ce dividende accumulé et impayé ne sera inclus dans cette somme) par (ii) le Prix ​​de l’action ordinaire (tel que défini dans les présentes); et

, sous réserve de certains ajustements;

sous réserve, dans chaque cas, des dispositions relatives à la réception d’une contrepartie alternative telles que décrites dans le présent supplément de prospectus.

Les actions auront un rang supérieur à nos actions ordinaires, à nos actions privilégiées spéciales avec droit de vote en circulation, à nos actions privilégiées spéciales sans droit de vote en circulation et à toute catégorie ou série de notre capital-actions expressément désignée comme étant de rang inférieur aux actions privilégiées de série A en ce qui concerne les droits de distribution et droits lors de notre liquidation, dissolution ou liquidation, à égalité avec toute catégorie ou série de notre capital-actions expressément désignée comme étant de rang égal avec les actions privilégiées de série A en ce qui concerne les droits de dividende et les droits lors de notre liquidation, dissolution ou liquidation, et subalternes à toute catégorie ou série de notre capital-actions expressément désignée comme étant de rang supérieur aux actions privilégiées de série A en ce qui concerne les droits et droits aux dividendes lors de notre liquidation, dissolution ou liquidation. Voir «Description des actions privilégiées de série A – Classement». Les actions n’auront aucun droit de vote, sauf comme indiqué à la rubrique «Description des actions privilégiées de série A – Droits de vote».

Vous devez examiner attentivement les facteurs de risque mentionnés dans les sections intitulées «Facteurs de risque» commençant à la page S-9 du présent supplément de prospectus, page 2 du prospectus ci-joint et à la rubrique «Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, intégré par renvoi aux présentes, avant d’investir dans nos actions privilégiées de série A.

Nous sommes une société du Maryland et nous exerçons nos activités en tant que fiducie de placement immobilier («REIT») aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu tout en exploitant notre entreprise d’une manière qui nous permet de maintenir une exclusion d’enregistrement en vertu de la loi sur les sociétés d’investissement de 1940, telle que modifiée (la «Loi sur les sociétés d’investissement»). Les actions privilégiées de série A sont assujetties à certaines restrictions à la propriété visant, entre autres, à préserver notre qualification à titre de FPI aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Voir «Description des actions privilégiées de série A – Restrictions à la propriété et au transfert» dans le présent supplément de prospectus.

Nous sommes une «société de croissance émergente» comme ce terme est utilisé dans la loi Jumpstart Our Business Startups Act de 2012 et, à ce titre, avons choisi de nous conformer à certaines exigences réduites de déclaration des sociétés ouvertes pour le présent supplément de prospectus, le prospectus qui l’accompagne et les futurs dépôts.

Il n’existe actuellement aucun marché pour les actions privilégiées de série A. Nous avons l’intention de demander l’inscription des actions privilégiées de série A à la Bourse de New York (le «NYSE») sous le symbole «KREF PRA». Si la demande est approuvée, nous prévoyons que la négociation des actions privilégiées de série A à la NYSE commencera dans les 30 jours suivant l’émission initiale des actions privilégiées de série A. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole «KREF». Il s’agit de l’émission initiale des actions privilégiées de série A.

Ni la Securities and Exchange Commission ni aucune commission d’État des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé ces titres ou déterminé si le présent supplément de prospectus ou le prospectus connexe est véridique ou complet. Toute représentation contraire est une infraction pénale.

Prix ​​d’offre publique(1)

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Réductions et commissions de souscription

$  

$  

Produit à nous avant les dépenses(2)

$  

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(1)

Plus les dividendes déclarés et impayés, le cas échéant, à compter d’avril 2021 si le règlement initial intervient après cette date.

(2)

Suppose qu’il n’y ait pas d’exercice de l’option de surallocation des preneurs fermes décrite ci-dessous.

Nous avons accordé aux preneurs fermes l’option d’achat, pouvant être exercée dans les 30 jours suivant la date du présent supplément de prospectus, jusqu’à des actions d’actions privilégiées de série A supplémentaires selon les mêmes modalités et conditions énoncées ci-dessus, uniquement pour couvrir les attributions excédentaires.

Les preneurs fermes s’attendent à ce que les actions soient livrées aux acheteurs sous forme globale par le biais du système de livraison par inscription en compte de The Depository Trust Company vers avril 2021.

Responsables de la comptabilité conjointe

Raymond James

KKR

Supplément de prospectus daté d’avril 2021.




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