12 avril 2021

Formulaire 8-K AMERIPRISE FINANCIAL Pour: 12 avril

Par admin2020

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Pièce 99.1

Communiqué de presse

Ameriprise Financial va acquérir
Activité de gestion d’actifs de BMO pour la région EMEA

L’acquisition stratégique accélère la croissance de Columbia Threadneedle Investments dans la région EMEA, élargissant considérablement l’offre client

MINNEAPOLIS, BOSTON et LONDRES – 12 avril 2021 – Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif avec BMO Groupe financier (BMO) en vue d’acquérir ses activités de gestion d’actifs dans la région EMEA pour 615 millions de livres, soit environ 845 millions de dollars. La transaction entièrement en espèces ajoute 124 milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe et devrait actuellement être clôturée au quatrième trimestre de 2021, sous réserve des approbations réglementaires dans les juridictions concernées.

L’acquisition accélérera davantage la stratégie de base d’Ameriprise consistant à développer ses activités rémunérées et augmentera la contribution globale de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs au sein de ses activités diversifiées. Avec l’activité de gestion d’actifs de BMO pour la région EMEA, Ameriprise aura plus de 1,2 billion de dollars d’actifs sous gestion et administration.

Cette acquisition complète l’activité principale et la stratégie de croissance mondiale de Columbia Threadneedle Investments, ajoutant une présence substantielle sur le marché institutionnel européen et étendant considérablement ses capacités et solutions d’investissement pour répondre à la demande croissante des clients. L’ajout de l’activité de gestion d’actifs de BMO dans la région EMEA portera l’actif de gestion de Columbia Threadneedle à 671 milliards de dollars. Il augmentera considérablement l’AUM EMEA et étendra l’AUM dans la région à 40% du total Columbia Threadneedle AUM.

De plus, l’acquisition établit une relation stratégique avec BMO Gestion de patrimoine, donnant à ses clients nord-américains de Gestion de patrimoine la possibilité d’accéder à une gamme de solutions de gestion de placements Columbia Threadneedle. Par ailleurs, aux États-Unis, la transaction comprend également la possibilité pour certains clients de gestion d’actifs de BMO de déménager à Columbia Threadneedle, sous réserve du consentement du client.

La transaction devrait être relutive en 2023 et générer un taux de rendement interne de 20%. Compte tenu de la position de capital excédentaire considérable de l’entreprise et de la génération de flux de trésorerie disponibles, la stratégie de rendement du capital de l’entreprise reste sur la bonne voie.

Jim Cracchiolo, président et chef de la direction d’Ameriprise Financial, a déclaré: «Nous avons bâti un gestionnaire d’actifs mondial exceptionnel qui complète notre principale activité de gestion de patrimoine et génère de solides résultats. L’activité de gestion d’actifs de BMO pour la région EMEA sera un excellent ajout à Columbia Threadneedle qui apportera une valeur significative à nos clients et à notre entreprise. Cette acquisition stratégique représente une prochaine étape importante alors que nous étendons nos capacités de solutions, élargissons notre offre client et approfondissons notre équipe talentueuse. Nous sommes un acquéreur discipliné et pensons que cette transaction s’appuiera sur nos antécédents d’acquisitions réussies au profit de nos clients et de nos autres parties prenantes. »

Cette acquisition devrait étendre et renforcer les atouts établis de Columbia Threadneedle et accélérer notre stratégie. Il nous positionne bien pour répondre aux besoins croissants de nos clients en ajoutant des capacités clés dans des segments en croissance où l’activité de gestion d’actifs de BMO pour la région EMEA occupe des positions de premier plan qui peuvent être exploitées à l’échelle mondiale, notamment:

· Investissement Responsable (IR) – Un leader reconnu avec une large gamme de produits ESG spécialisés et un service de superposition d’engagement responsable de premier plan offrant un engagement des entreprises sur les actions et les obligations, et des services de vote par procuration

· Investissement axé sur la responsabilité (LDI) – Une des quatre premières activités LDI en Europe et dominante dans le secteur des petites et moyennes entreprises

· Gestion fiduciaire / externalisée (OCIO) – Une entreprise de solutions clés qui comprend des équipes fiduciaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

· Immobilier européen – Une capacité immobilière directe d’Europe continentale basée en Allemagne et en France

En outre, la transaction ajoute de la profondeur et de l’ampleur à d’autres classes d’actifs traditionnelles. La gamme de fonds européens de BMO comprend plusieurs fiducies de placement cotées en bourse, dont F&C Investment Trust PLC, la fiducie de placement la plus ancienne au monde, qui complète notre Tri-Continental Corporation, le fonds à capital fixe le plus ancien aux États-Unis.

Ted Truscott, chef de la direction de Columbia Threadneedle Investments, a déclaré: «L’ajout de l’activité de gestion d’actifs de BMO dans la région EMEA est une opportunité de croissance exceptionnelle. L’opération fait progresser notre stratégie et améliore notre diversification géographique et des classes d’actifs, nous permettant de servir plus de clients et de répondre à davantage de leurs besoins. La forte harmonisation entre nos organisations est essentielle à cette opportunité. Nous partageons une culture centrée sur le client, une croyance fondamentale en une gestion active, une approche d’investissement collaborative et basée sur la recherche et un engagement de longue date envers les principes d’investissement responsable. »

Truscott a conclu: «L’établissement d’une nouvelle relation stratégique avec BMO Gestion de patrimoine est un avantage important de la transaction. Nous apporterons un ensemble de capacités encore plus solides pour répondre aux besoins de leurs clients en gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis. »

Joanna Rotenberg, chef de groupe, BMO Gestion de patrimoine, a déclaré: «Columbia Threadneedle Investments est un partenaire stratégique et culturel solide pour notre activité de gestion d’actifs dans la région EMEA et est bien placé pour l’amener au prochain niveau de croissance en étendant sa portée, son échelle et son investissement. capacités. Nous nous réjouissons de notre relation stratégique et d’offrir à nos clients de North American Wealth Management des opportunités d’accéder à une large gamme de solutions de gestion de placements Columbia Threadneedle. »

À propos d’Ameriprise Financial

Chez Ameriprise Financial, nous aidons les gens à avoir confiance en leur avenir financier depuis plus de 125 ans. Avec un réseau national d’environ 10 000 conseillers financiers et de vastes capacités de gestion d’actifs, de conseil et d’assurance, nous avons la force et l’expertise nécessaires pour répondre à la gamme complète des besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels. Pour plus d’informations, visitez ameriprise.com.

À propos de Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments est un leader mondial de la gestion d’actifs qui propose un large éventail de stratégies et de solutions d’investissement pour des clients particuliers, institutionnels et entreprises du monde entier. Avec plus de 2000 personnes, dont plus de 450 professionnels de l’investissement basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère 547 milliards de dollars d’actifs dans des actions de marchés développés et émergents, des titres à revenu fixe, des solutions d’allocation d’actifs et des alternatives.

Columbia Threadneedle Investments est le groupe mondial de gestion d’actifs d’Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) est la marque mondiale du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient, et certaines déclarations orales faites par nos représentants de temps à autre peuvent contenir des déclarations prospectives qui reflètent les plans, les estimations et les convictions de la direction. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives. Les mots «s’attendre», «avoir l’intention», «comprend», «planifier», «ajouter», «représenter», «vouloir», «peut», «croire», «améliorer», «devrait», «pourrait», ou des expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives mais ne sont pas le moyen exclusif d’identifier de telles déclarations. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter: la survenance de tout événement, changement ou circonstance qui pourrait entraîner la résiliation de la convention d’achat avec BMO Groupe financier; la capacité des entreprises à intégrer l’entreprise avec succès et à atteindre les objectifs et les résultats escomptés; les réactions ou modifications potentiellement défavorables aux relations d’affaires résultant de l’annonce ou de la réalisation de la transaction; la capacité d’Ameriprise à retenir et à embaucher du personnel clé; l’incapacité de terminer la transaction proposée en raison du non-respect des conditions de clôture de la transaction proposée, y compris le fait qu’un régulateur peut interdire, retarder ou refuser d’approuver la réalisation de la transaction proposée; l’incertitude quant aux coûts et au moment de la réalisation de la transaction proposée; les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels; et les facteurs économiques et politiques généraux. La direction prévient que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut également y avoir d’autres risques que la direction n’est pas en mesure de prévoir pour le moment et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La direction n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives. La liste de facteurs ci-dessus doit être lue conjointement avec les «Facteurs de risque» décrits dans la partie 1, point 1A et ailleurs dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur ir.ameriprise.com .

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Relations avec les médias: États-Unis Relations avec les investisseurs:
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Ameriprise Financial, Inc.

Données pour les actifs à acquérir au 1-31-21. Toutes les autres données au 31/12/20.

Source: LDI – Enquête d’investissement XPS 2019

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