27 mai 2021

Foundation Wealth Partners souhaite la bienvenue à une nouvelle équipe de conseillers basée à Oakville

Par admin2020

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Les nouveaux partenaires étendront les services de Foundation Wealth à l’Ontario

OAKVILLE, Ontario – Foundation Wealth Partners (Foundation Wealth) est heureuse d’accueillir notre nouvelle équipe de conseillers basée à Oakville, Foundation Wealth Partners – Oakville. Les associés Geoff Dunlop, Ron Visser, Kevin Shao et Rachel Neale se joindront à Foundation Wealth après avoir travaillé auparavant en tant qu’équipe de gestion privée dans une grande banque canadienne.

La décision de l’équipe d’Oakville de se joindre à Foundation Wealth était motivée par le désir de faire correspondre leur dynamisme entrepreneurial à une entreprise qui s’est engagée à améliorer la qualité des conseils fournis au Canada. Le modèle commercial clé en main de Foundation Wealth permet à nos partenaires de mener une pratique efficace, efficiente et indépendante sur une plate-forme avantagée par la technologie. En fournissant un soutien dans des domaines tels que les opérations, la conformité et l’immobilier, nos partenaires peuvent se concentrer sur les relations et les stratégies où leur valeur a le plus d’impact.

«L’indépendance était extrêmement importante pour nous», déclare Geoff Dunlop, associé et gestionnaire de patrimoine privé au sein de l’équipe d’Oakville. «Travailler de manière indépendante nous permet de livrer l’expérience que nous promettons à nos clients. Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre des stratégies d’investissement et de fournir des conseils qui permettront à nos clients d’atteindre la prospérité financière et de les voir transférer leur patrimoine aux générations futures. Nous sommes redevables à ces familles, et avec leur succès comme priorité, nous grandissons. C’est une opportunité incroyable pour nous de réaliser notre propre potentiel; sans retenue et capable d’exécuter en temps opportun et de manière efficace. ”

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Le PDG de Foundation Wealth Partners, Jeff Gans, a également partagé son enthousiasme face à cette annonce. «Travailler en partenariat avec une équipe qui possède l’expérience et le dynamisme entrepreneurial qu’apportent Geoff, Ron, Kevin et Rachel est extrêmement excitant pour nous. Leur engagement à fournir une planification patrimoniale intégrée aux familles à valeur nette élevée correspond parfaitement à l’excellent service que nous souhaitons fournir, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins de leurs clients.

M. Gans a également expliqué comment, à son avis, Foundation Wealth Partners est positionnée pour réussir dans le paysage en constante évolution de la gestion de patrimoine au Canada. «Les conseillers canadiens recherchent plus de choix et de contrôle dans la façon dont ils offrent leur expérience client. Foundation Wealth possède la technologie numérique et la plate-forme opérationnelle pour gérer la transition vers l’indépendance et soutenir nos partenaires alors qu’ils ouvrent la voie à l’établissement d’une nouvelle norme de conseil au Canada. L’équipe d’Oakville représente une étape importante dans la croissance continue de Foundation Wealth Partners. »

À propos

Foundation Wealth Partners est une société de gestion de patrimoine indépendante composée de partenaires partageant les mêmes idées qui travaillent principalement avec des particuliers aisés, des family offices, des sociétés, des régimes de retraite privés et des fiducies. Une plate-forme technologique de pointe, un capital patient et un modèle commercial clé en main permettent aux partenaires de gérer leurs pratiques de manière indépendante tout en bénéficiant du soutien du partenariat dans des domaines tels que les opérations, l’administration, la conformité et l’immobilier.

Les associés reçoivent une participation dans l’entreprise (reconnue annuellement), une assurance de succession et un financement pour la croissance et l’acquisition de l’entreprise. Foundation Wealth fournit une équipe d’intégration dédiée, un soutien opérationnel et des garanties de revenus aux partenaires en transition. Foundation Wealth Partners possède des bureaux à Vancouver, Toronto et Oakville.

Foundation Wealth Partners peut être rejoint à inquiries@foundationwealth.ca

Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210527005544/fr/

Contacts

Fondation Wealth Partners
inquiries@foundationwealth.ca

Keera Hart
Gestionnaire de compte senior
Kaiser et partenaires
keera.hart@kaiserpartners.com
905-580-1257

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