23 avril 2021

Intégration d’AdvisorEngine avec Schwab Advisor Center terminée: Tech Roundup

Par admin2020

Que souhaitez-vous savoir

  • Envestnet s’est associé à Oyster Consulting sur une solution de service de paraplanning pour les clients de chaque entreprise.
  • Nuveen a élargi son partenariat avec iCapital Network.
  • EMoney Advisor de Fidelity a lancé le Home Office Package pour les moyennes et grandes entreprises.

AdvisorEngine a terminé son intégration de plate-forme avec Schwab Advisor Center.

En conséquence, pour la première fois, les RIA peuvent accéder aux données des clients du Schwab Advisor Center dans le cadre de la plate-forme de technologie de gestion de patrimoine holistique de bout en bout d’AdvisorEngine, selon les entreprises.

Les fonctionnalités de la plate-forme comprennent la génération de propositions, le profilage des clients, l’ouverture de comptes numériques, les rapports de portefeuille, les outils de négociation et de rééquilibrage, la facturation des frais, un portail client en marque blanche et Junxure CRM.

Schwab et les autres entreprises utilisant la plate-forme ont le contrôle de la marque et de la personnalisation de l’offre pour s’assurer que l’expérience reflète leur proposition de valeur unique et différenciée.

La nouvelle intégration tire pleinement parti des interfaces de programmation d’application (API) de Schwab et de la fonctionnalité d’authentification unique (SSO), offrant une automatisation intelligente qui, selon les entreprises, fait gagner du temps aux cabinets de conseil et contribue à améliorer l’expérience client.

«Schwab continue de travailler avec des fournisseurs de fintech qui peuvent nous aider à remplir notre engagement d’offrir aux conseillers le choix de leurs besoins technologiques», a déclaré Kartik Srinivasan, directeur général senior, Digital Advisor Solutions chez Charles Schwab. «Notre relation d’approfondissement avec AdvisorEngine est un excellent exemple du type d’intégrations de qualité sur lesquelles nous nous concentrons avec nos solutions tierces.»

Envestnet fait équipe avec Oyster Consulting

Envestnet | MoneyGuide s’est associé à Oyster Consulting pour offrir des services de paraplanning aux clients communs de chaque entreprise.

Le pacte vise à «permettre à davantage de conseillers financiers d’initier, d’étendre et d’approfondir de manière rentable les relations de planification financière avec les clients», ont déclaré les entreprises dans une annonce conjointe.

«Plus que jamais, les clients s’appuient sur des conseillers pour leur apporter la tranquillité d’esprit et des conseils holistiques en plus des stratégies de portefeuille», selon Tony Leal, président d’Envestnet | MoneyGuide. «Pour les conseillers qui offrent déjà des services de planification financière, le plan financier prouve encore et encore sa valeur au cours de ces types de conversations», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Notre partenariat avec Oyster Consulting peut permettre à un plus grand nombre d’entreprises – en particulier celles qui n’ont pas toujours proposé de planification et / ou celles qui s’inquiètent du temps qu’il faudra à leurs conseillers pour créer eux-mêmes des plans – d’offrir le plan financier aux clients investisseurs finaux. ils méritent de la manière la plus rentable », a déclaré Leal.

Avant le lancement, les planificateurs Oyster ont participé au camp d’entraînement fondamental de MoneyGuide et ont suivi une formation approfondie et approfondie sur les outils de planification financière de MoneyGuide. Une fois que les planificateurs auront terminé la formation, ils collaboreront avec des conseillers sans contact avec les clients, les aidant à compléter et à optimiser au mieux le plan financier de MoneyGuide pour les clients individuels à partir du logiciel, ont déclaré les cabinets.

ASx lance le tableau de bord CFO essentiel

La joint-venture Advisor Services Exchange (ASx) d’Envestnet et de Dynasty Financial Partners a lancé le tableau de bord Essential CFO, une nouvelle technologie qui, selon ASx, «permet aux conseillers financiers de suivre les bénéfices, la rentabilité de leur entreprise et de déterminer leur évaluation».

La nouvelle offre relie automatiquement Quickbook Pro à un tableau de bord ASx avec une analyse comparative propriétaire, a déclaré ASx, notant que «la grande majorité des RIA utilisent Quickbooks pour leurs livres et leurs enregistrements. Le processus «permet aux conseillers de comparer leur performance financière à celle de leurs pairs du secteur et leur permet de prendre des décisions stratégiques», a-t-il déclaré.

Le tableau de bord Essential CFO suit les bénéfices avant la rémunération du propriétaire, suit les objectifs de rentabilité en fonction de facteurs tels que la maturité et la taille, décompose la rentabilité par conseiller individuel, offre une vue claire des coûts d’exploitation pour mieux gérer les dépenses au fil du temps et fournit des alertes pour les pics de dépenses, a déclaré ASx, qui a été annoncé début 2020.



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