5 septembre 2021

Investir dans Boardwalk Real Estate Investment Trust (TSE:BEI.UN) il y a un an vous aurait procuré un gain de 67%

Par admin2020

L’investissement passif dans des fonds indiciels peut générer des rendements qui correspondent à peu près à l’ensemble du marché. Mais si vous choisissez les bonnes actions individuelles, vous pourriez gagner plus que cela. Par exemple, le Fiducie de placement immobilier Boardwalk (TSE:BEI.UN) le cours de l’action a augmenté de 63% au cours de la dernière année, dépassant nettement le rendement du marché d’environ 31% (hors dividendes). S’il peut maintenir cette surperformance sur le long terme, les investisseurs s’en tireront très bien ! Malheureusement, les rendements à long terme ne sont pas si bons, le titre ayant chuté de 4,2 % au cours des trois dernières années.

Jetons un coup d’œil aux fondamentaux sous-jacents à plus long terme et voyons s’ils ont été cohérents avec les rendements pour les actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour Boardwalk Real Estate Investment Trust

Alors que les marchés sont un puissant mécanisme de fixation des prix, les cours des actions reflètent le sentiment des investisseurs, et pas seulement la performance sous-jacente de l’entreprise. Un moyen imparfait mais raisonnable d’évaluer l’évolution du sentiment autour d’une entreprise consiste à comparer le bénéfice par action (BPA) avec le cours de l’action.

Au cours des douze derniers mois, Boardwalk Real Estate Investment Trust a en fait réduit son BPA de 2 063 %. Nous notons qu’il y a eu des éléments exceptionnels impactant le résultat.

Cela signifie qu’il est peu probable que le marché juge l’entreprise en fonction de la croissance des bénéfices. En effet, lorsque le BPA est en baisse mais que le cours de l’action est en hausse, cela signifie souvent que le marché prend en compte d’autres facteurs.

Les revenus ont été assez stables d’une année sur l’autre, mais peut-être qu’un examen plus approfondi des données peut expliquer l’optimisme du marché.

Vous pouvez voir comment les revenus et les revenus ont changé au fil du temps dans l’image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

croissance des bénéfices et des revenus

croissance des bénéfices et des revenus

Si vous envisagez d’acheter ou de vendre des actions de Boardwalk Real Estate Investment Trust, vous devriez consulter ceci LIBRE rapport détaillé sur son bilan.

Et les dividendes ?

Lorsqu’on examine les rendements des placements, il est important de tenir compte de la différence entre rendement total pour l’actionnaire (TSR) et rendement du cours de l’action. Le TSR intègre la valeur de toute scission ou augmentation de capital actualisée, ainsi que tout dividende, sur la base de l’hypothèse que les dividendes sont réinvestis. Il est juste de dire que le TSR donne une image plus complète des actions qui versent un dividende. Dans le cas de Boardwalk Real Estate Investment Trust, il a un TSR de 67% pour la dernière année. Cela dépasse le rendement du cours de son action que nous avons mentionné précédemment. C’est en grande partie le résultat de ses paiements de dividendes !

Une perspective différente

Il est agréable de voir que les actionnaires de Boardwalk Real Estate Investment Trust ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 67 % au cours de la dernière année. Cela inclut le dividende. Ce gain est meilleur que le TSR annuel sur cinq ans, qui est de 2 %. Par conséquent, il semble que le sentiment autour de l’entreprise ait été positif ces derniers temps. Étant donné que la dynamique du cours de l’action reste forte, il pourrait être intéressant de regarder de plus près l’action, de peur que vous ne ratiez une opportunité. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, il existe d’autres facteurs qui sont encore plus importants. Exemple concret : nous avons repéré 3 signes avant-coureurs pour Boardwalk Real Estate Investment Trust vous devez en être conscient, et 2 d’entre eux ne doivent pas être ignorés.

Si vous êtes comme moi, alors vous ne pas veux rater ça libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses CA.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.

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