7 juin 2021

Investment News présente le top 40 des moins de 40 ans honorant Presidio Capital Managements Dustin TenBroeck CFP®

Par admin2020

SAN DIEGO, 7 juin 2021 /PRNewswire/ — Dustin a été un guide pour son entreprise, ses clients et ses pairs tout au long de sa carrière et des périodes difficiles de 2020. Pour lutter contre la panique initiale de la pandémie, Dustin a commencé Le podcast de la perspective du Presidio. Un succès instantané, Dustin a fait passer le podcast dans le top 50 % des podcasts actifs filmés en studio.

Dustin TenBroeck, CFP®, fondateur et éducateur de Presidio Capital Management et Retirement101.org

Dustin TenBroeck, CFP®, fondateur et éducateur de Presidio Capital Management and Retirement101.org

Créateur de tendances et leader de l’industrie, Dustin est fréquemment sollicité par Cetera et First Allied pendant la pandémie pour fournir des commentaires et des conseils sur les sujets de la prospection, du marketing et du développement commercial. Il a également été interviewé par le PDG de Cetera Adam Antonaïdes pour lancer la Conférence nationale des courtiers 2021.

Alors que de nombreuses entreprises ont rétabli une nouvelle normalité, Dustin et son équipe ont presque doublé leurs actifs sous gestion pour 200 millions de dollars dans un an. Dustin a à son tour consacré du temps et un soutien philanthropique aux organisations locales.

En tant que défenseur de l’éducation financière, Dustin a établi Retraite 101 offrir des cours à la demande aux personnes cherchant une retraite sans stress. Les communautés de retraités ont acquis des connaissances approfondies à travers San Diego et le Orange County surface. En plus d’offrir des connaissances, il offre une tranquillité d’esprit à quiconque s’inquiète des régimes d’épargne-retraite, de la planification successorale et de la répartition des actifs. Il fait preuve de passion et d’engagement dans ses près de 1 000 réunions de planification financière pro bono.

En règle générale, Dustin embauche des anciens combattants handicapés, des femmes et des immigrants dans des rôles clés. Sous son mentorat, nombre d’entre eux sont devenus des conseillers, des chefs de projet et des responsables marketing à succès.

À propos de Presidio:

En 2012, Dustin TenBroeck co-fondé Presidio Capital Management avec un état d’esprit pour fournir aux clients la gestion de portefeuille et des conseils financiers pour les aider à atteindre et à protéger leur indépendance financière. Avec une solide éthique de travail et un esprit fiduciaire, Dustin a fait passer l’entreprise de ses humbles débuts à l’une des RIA à la croissance la plus rapide du sud de la Californie. Aujourd’hui, le cabinet s’est agrandi avec 12 membres d’équipe dont l’expérience dans la gestion financière, la gestion de portefeuille, la planification successorale et un service client impeccable les ont propulsés dans l’un des meilleurs cabinets de conseil financier en San Diego et les comtés d’Orange. Presidio Capital Management offre une expérience unique et positive à sa clientèle en utilisant son expertise financière dans un large éventail de concepts financiers.

Contacter:
info@presidiocm.com
858-461-4959
presidiocm.com
retraite101.org

Cision

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SOURCE Presidio Capital Management



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