25 mai 2021

Jason Anderson – Conseiller financier en indépendance, MO

Par admin2020

L’AAMS® la certification nécessite de respecter un code d’éthique et de suivre avec succès des cours qui répondent aux besoins des individus en appliquant des concepts d’investissement à des situations réelles de gestion d’actifs. Les candidats doivent réussir un examen de certification couvrant les sujets suivants: répartition de l’actif, stratégies d’investissement, planification successorale, opportunités d’investissement pour les retraités et propriétaires de petites entreprises et produits d’assurance.

Les personnes détenant l’ADPASM désignation ont terminé un programme d’études englobant les transferts de patrimoine, la fiscalité fédérale, la planification de la retraite et la planification des besoins financiers et médicaux de fin de vie des partenaires domestiques. De plus, les individus doivent réussir un examen de fin de cours qui teste leur capacité à synthétiser des concepts complexes et à appliquer des concepts théoriques à des situations réelles.

La désignation AEP est décernée par l’Association nationale des planificateurs et conseils successoraux aux planificateurs successoraux qui ont suivi deux cours de deuxième cycle administrés par l’American College, qui répondent à des exigences professionnelles spécifiques et qui exercent comme l’un des suivants: avocat, CPA, agent de fiducie , CLU®, CFP® certificateur ou ChFC®.

Fiduciaire d’investissement accrédité (FIA)® La désignation est décernée aux professionnels qui ont démontré une connaissance approfondie des pratiques fiduciaires. AIF® les personnes désignées doivent remplir les exigences de formation et de formation professionnelle continue annuelle et attester d’un code d’éthique.

Les personnes détenant l’APMASM désignation ont suivi un programme d’études englobant l’évaluation et l’adéquation des clients, le risque / rendement, les objectifs de placement, les portefeuilles d’obligations et d’actions, la théorie moderne du portefeuille et la psychologie de l’investisseur.

L’AWMA® la certification exige le respect d’un code d’éthique et la réussite d’un examen de certification couvrant les cours qui répondent aux besoins de gestion des actifs des individus. Le cours fournit aux candidats des connaissances avancées en gestion d’actifs, allocation et sélection, performance et stratégies d’investissement pour les retraités et les propriétaires de petites entreprises, planification successorale, planification de l’impôt sur le revenu et des avantages sociaux, et gestion des risques et des questions d’investissement pour les clients fortunés.

Un conseiller financier comportemental la certification forme, développe et améliore les compétences nécessaires pour aider les professionnels de la finance et les clients à prendre de meilleures décisions tout au long du processus de planification financière. Le travail du cours comprend des sujets tels que la conscience de soi, la prise de décision efficace, l’autogestion efficace et l’efficacité des relations.

Le conseiller agréé en philanthropie® (CASQUETTE®) fournit aux étudiants les connaissances et les outils nécessaires pour aider les clients à articuler et à faire progresser leurs aspirations les plus élevées pour eux-mêmes, leur famille et la société.

Une certification attestant de l’expertise et de l’engagement envers les rentes à taux fixe et variable. Particuliers avec le CAS® la désignation offre aux clients des conseils d’experts sur les opportunités d’investissement dans les rentes.

La CASL® credential offre aux conseillers une formation approfondie sur les enjeux qui touchent les aînés et ceux qui planifient leur retraite.

Un analyste financier certifié en divorce® est membre de l’Institute for Divorce Financial Analysts qui se spécialise dans les questions financières entourant le divorce.

Planificateurs immobiliers certifiés sont fiers de montrer la voie dans la formation et le soutien des professionnels des finances, du droit et de la fiscalité qui désirent intégrer leur pratique dans le domaine complet et exigeant de la planification successorale.

Le programme Certified Exit Planning Advisor est un programme de cinq jours de style MBA pour cadres organisé par le Exit Planning Institute qui forme et certifie des conseillers professionnels qualifiés dans le domaine de la planification de sortie. La planification de la sortie est la préparation à la sortie d’un entrepreneur de son entreprise afin de maximiser la valeur d’entreprise de l’entreprise dans le cadre d’une opération de fusions et acquisitions.

Titulaires de l’analyste financier agréé® La désignation sont des analystes en valeurs mobilières, des gestionnaires de fonds et des conseillers en placement qui ont terminé le programme CFA, un programme d’auto-apprentissage de niveau supérieur et un programme d’examen pour les professionnels de l’investissement qui couvre un large éventail de sujets d’investissement.

LE PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ la certification est reconnue comme une norme d’excellence en matière de planification financière personnelle. CFP® la certification nécessite de satisfaire aux exigences en matière d’expérience et d’éthique, de réussir les cours de planification financière et de réussir l’examen de certification couvrant les sujets suivants: principes de planification financière, planification des avantages sociaux des employés, planification des investissements, planification fiscale et planification de la retraite et de la succession.

Un spécialiste des fonds certifié a terminé des études avancées sur les fonds communs de placement, y compris la théorie moderne du portefeuille pour les aider à comprendre comment analyser et construire des portefeuilles efficaces contenant des fonds communs de placement et d’autres véhicules d’investissement. Les conseillers qui détiennent cette désignation ont une connaissance approfondie des fonds communs de placement, ayant réussi un examen couvrant les domaines suivants: la moyenne des coûts en dollars, la gestion des risques, la répartition de l’actif et la théorie moderne du portefeuille.

Le consultant financier agréé® La désignation est l’une des références les plus solides et les plus respectées des professionnels de la planification financière. Pour obtenir le titre de conseiller financier agréé, les conseillers doivent satisfaire aux exigences en matière d’expérience et d’éthique.

Offert par les conseillers de l’American College qui détiennent le Chartered Special Needs Consultant, suivez un programme rigoureux conçu pour aider les conseillers à gérer les complexités émotionnelles et financières de la planification pour les familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux.

L’analyste certifié en gestion des investissements® La désignation identifie les professionnels ayant des années d’expérience et des capacités de gestion approfondies et durement acquises qui ont terminé des cours approfondis et réussi un examen rigoureux. CIMA® la certification nécessite de satisfaire aux exigences en matière d’expérience et d’éthique, de réussir les cours de planification financière et de réussir l’examen de certification couvrant les domaines suivants: allocation d’actifs, diligence raisonnable, mesure des risques, politique d’investissement et mesure du rendement.

Le conseiller du Royaume certifié® la désignation est délivrée par les conseillers du Royaume. Cela est conçu pour offrir aux conseillers une croissance dans trois domaines: la fourniture de conseils financiers bibliquement sages, la sagesse dans la gestion de la pratique et l’équipement pour la croissance personnelle et spirituelle.

Le programme Certifié en soins de longue durée est le seul titre professionnel indépendant du secteur de l’assurance de soins de longue durée. Le cours Certifié en soins de longue durée est axé sur le domaine de la planification des soins de longue durée et fournit aux professionnels du droit, de la comptabilité, des assurances et des services financiers les outils essentiels nécessaires pour aborder le sujet avec leurs clients d’âge moyen.

La désignation d’assureur-vie agréé® est la désignation de niveau le plus élevé disponible dans la profession de l’assurance-vie et s’obtient en suivant des cours de planification de la retraite axés sur les besoins de planification financière de clients comme vous. Les assureurs-vie agréés ont suivi des cours et des examens avancés en matière d’assurance, de placements, de fiscalité, d’avantages sociaux, de planification successorale, de comptabilité, de gestion et d’économie.

Le conseiller agréé en fonds communs de placementSM Le programme a été développé en collaboration avec l’Investment Company Institute et est la seule désignation de fonds commun de placement reconnue dans le secteur des services financiers. Le programme fournit une connaissance approfondie des fonds communs de placement et de leurs diverses utilisations en tant que véhicules d’investissement.

Le titre de Certified Public Accountant est décerné par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) aux comptables qui réussissent l’examen Uniform CPA de l’AICPA et satisfont à l’expérience de travail et aux exigences statutaires et de licence du ou des États dans lesquels ils exercent.

Un diplôme avancé créé spécifiquement pour les gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec des personnes fortunées, en se concentrant sur le cycle de vie de la richesse: accumulation, préservation et distribution. Les candidats qui obtiennent la certification comprennent comment développer des stratégies spécifiques pour minimiser les impôts, monétiser et protéger les actifs, maximiser la croissance et transférer la richesse.

Le conseiller en retraite agréé® Le programme aide les professionnels de la finance à améliorer la préparation à la retraite des clients en proposant un programme qui favorise la maîtrise de l’accumulation de la retraite et de la planification de la distribution.

Le conseiller agréé en planification de la retraiteSM la certification est obtenue en suivant des cours de planification de la retraite axés sur les besoins avant et après la retraite de clients comme vous. En suivant des cours axés sur des questions clés de la retraite telles que la gestion des actifs et la planification successorale, un conseiller agréé en planification de la retraiteSM est formé pour aider les clients à évaluer l’état de préparation à la retraite et à répondre en toute confiance à leurs besoins financiers avant et après la retraite.

Les spécialistes des régimes de retraite agréés ont suivi un programme d’études englobant la conception, l’installation, l’entretien et l’administration de régimes de retraite. De plus, les individus doivent réussir un examen de fin de cours qui teste leur capacité à synthétiser des concepts complexes et à appliquer des concepts théoriques à des situations réelles.

Le spécialiste certifié en dons planifiésCM Le programme est conçu pour enseigner l’ensemble des connaissances nécessaires aux professionnels des dons planifiés et à d’autres personnes susceptibles d’être appelées à participer au processus de dons planifiés.

Conseiller fiduciaire et financier certifié (CTFA) est un professionnel la désignation offert par l’American Bankers Association (ABA). Cette marque fournit une formation et des connaissances en fiscalité, investissements, planification financière, fiducies et successions.

Le professionnel qualifié du paraplanificateur financier est offert par le College of Financial Planning. Il s’agit de la référence de l’industrie pour les qualifications de planification financière d’entrée de gamme pour acquérir des connaissances de base et pratiques qui peuvent être utilisées pour aider les planificateurs et les conseillers.

Le cours de certification Life Underwriting Training Council Fellow fournit aux conseillers une meilleure compréhension d’une variété de produits d’assurance et répond aux besoins de planification de la protection des individus. Les candidats doivent satisfaire aux normes d’éthique et réussir un examen de certification couvrant les domaines suivants: planification de la retraite, investissement, planification successorale, rentes, assurance entreprise, avantages sociaux, assurance-vie et assurance-invalidité.

Un MAAA est membre de l’American Academy of Actuaries. Pour de nombreux employeurs, clients et dirigeants gouvernementaux, la désignation MAAA dénote le professionnalisme et la crédibilité.

Les personnes détenant le Master Planner Advanced Studies désignation ont obtenu une maîtrise en sciences avec une spécialisation en planification financière personnelle. Le programme couvre la planification financière personnelle et le contenu lié aux investissements. Les individus doivent remplir toutes les conditions de cours et d’obtention du diplôme pour le diplôme de maîtrise en sciences.

Le programme de désignation PFS aborde de nombreux domaines du processus de planification financière, notamment la planification successorale, la stratégie de retraite, la sélection des placements, la planification de l’éducation et la gestion des risques.

Le conseiller en avantages sociaux inscrit® Le programme vise à fournir à l’étudiant les connaissances nécessaires pour devenir un professionnel de la vente et du service des régimes d’avantages sociaux des employés.

Les certifiés sont qualifiés pour aider les clients à comprendre les différentes options et nuances des services financiers, capables de développer des services de plan personnalisé qui correspondent à leur ensemble unique de circonstances.

L’assureur-maladie agréé® La désignation est le titre professionnel incontesté des personnes impliquées dans la vente et le service de revenus d’invalidité et d’assurance maladie.

Le professionnel agréé du revenu de retraiteSM La désignation est obtenue en suivant des cours de planification de la retraite axés sur la création d’un régime de revenu de retraite efficace pour les clients qui approchent de la retraite ou qui sont sur le point de prendre leur retraite. En suivant des cours axés sur des questions clés de la retraite telles que les écarts de revenu, la fiscalité, la gestion d’actifs et la planification successorale, un professionnel certifié en revenu de retraiteSM est formé pour aider les clients à évaluer leur degré de préparation à la retraite et à répondre avec confiance à leurs besoins de revenu tout au long de la retraite.




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