7 juillet 2021

Kickstand Wealth Advisors lance une pratique de gestion de patrimoine à Pittsford, New York

Par admin2020

PITTSFORD, NY, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ — Conseillers en patrimoine Kickstand, située à Pittsford, État de New York, annonce le lancement réussi de sa pratique de gestion de patrimoine avec le soutien de la plateforme RIA de TruClarity Wealth Advisors. Kickstand a été fondée pour apporter clarté, perspective et orientation à la vie financière des clients qu’ils serviront.

Chad W. Goodchild, CFP®, et Jacob W. Schlicht, CFP®, CRAC®, dirigera le cabinet en tant qu’associé directeur avec plus de 30 ans d’expérience combinée dans l’industrie. Goodchild et Schlicht travailleront en étroite collaboration avec Devyn A. Squires, Planificateur de patrimoine et Christine D. Fusare, directeur des services à la clientèle. Avant de créer Kickstand, ils ont géré un ensemble 441 millions de dollars dans les actifs des clients chez Merrill Lynch.

« En devenant indépendants, nous pouvons choisir les meilleures options pour les clients que nous servons et avons la liberté d’explorer de nouvelles idées et innovations », a déclaré Schlicht. “TruClarity a été d’un soutien incroyable tout au long de ce processus, et nous ne pouvons pas imaginer le faire sans leurs conseils.”

Kickstand Wealth Advisors s’efforce de développer des solutions innovantes pour les clients en tenant compte à la fois de leurs valeurs et de leurs objectifs financiers. Kickstand favorise une approche basée sur l’enseignement qui encourage les individus à rester éduqués et confiants dans leurs décisions financières.

“Le niveau d’attention et de soins que Jake et Chad fournissent à ceux qu’ils servent est extraordinaire”, a déclaré Pamela Stross, président et chef de la direction de TruClarity Wealth Advisors. “Ils ont apporté la même attention à chaque aspect de la formation de Kickstand. Nous sommes ravis de faire partie de leur voyage vers l’indépendance et nous nous engageons à leur fournir les meilleures solutions et le meilleur soutien.”

TruClarity Wealth Advisors fournit des solutions éprouvées pour faciliter la transition vers l’indépendance. Les conseillers sont guidés tout au long du processus pour assurer un lancement réussi et reçoivent les ressources et les structures dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Lauryn Bayley au (866) 225-0920 ext. 106 ou [email protected].

À propos des conseillers en patrimoine TruClarity :
TruClarity Wealth Advisors aide les conseillers à créer leur propre marque et leur propre entreprise et les aide à cheminer vers l’autonomie et à libérer leur plein potentiel en tant que conseillers indépendants.

Les services de conseil en investissement sont offerts par l’intermédiaire de TCWP LLC, un conseiller en investissement enregistré dont le principal établissement est situé Tampa, Floride. Kickstand Wealth Advisors est un DBA de TCWP LLC et est situé à Pittsford, New York. Les services de conseil ne sont proposés qu’aux clients ou clients potentiels pour lesquels Kickstand Wealth Advisors et ses représentants sont dûment agréés ou exemptés de l’autorisation d’exercer. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. L’investissement comporte des risques et une perte possible du capital principal. Aucun conseil ne peut être rendu par Kickstand Wealth Advisors à moins qu’un accord de service client ne soit en place.

CONTACT:
Lauryn Bayley
Flackable
(866) 225-0920 poste 106
[email protected]

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