24 mai 2021

La baisse de la Fed et l’inflation transitoire

Par admin2020

Les actions et les obligations sont pour la plupart plus fermes dans les transactions prudentes. L’action s’est également calmée avec la fermeture des marchés boursiers allemands, danois, norvégiens et suisses pour les vacances, le Canada aussi. Les contrats à terme américains affichent des gains de 0,37%, 0,46% et 0,63% sur le Dow, le S&P 500 et le NASDAQ, respectivement. Le FTSE est 0,5% plus élevé, avec le CAC 40 en hausse de 0,15%, mais hors de leurs sommets.

Les marchés asiatiques sont également pour la plupart dans le vert avec de petits gains. Les rendements obligataires sont légèrement inférieurs avec le Trésor à 10 ans à 1,616%, le Bund à -0,132% et le Gilt à 0,817%.

Parallèlement au tableau fondamental plus large des accommodements monétaires et fiscaux, des vaccins et des virus, les marchés surveillent également les crypto-monnaies alors que la Chine a réitéré son engagement à réduire l’exploitation minière et le commerce, tout en intensifiant ses efforts pour refroidir les prix des matières premières au milieu des craintes d’inflation. L’atterrissage forcé d’un avion de Ryanair à Minsk et l’arrestation d’un journaliste ajoute une autre ride à un environnement politique mondial difficile.

Facteurs clés de la semaine du 24 mai 2021

CONSEIL – Ceci est un bref résumé d’une minute. C’est un outil qui donne aux investisseurs et aux financiers une liste rapide et simple de ce qu’il faut surveiller et des points de discussion pour la semaine.

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  • Le rétrécissement et le transitoire restent un axe majeur des marchés
  • Les États-Unis surveillent la confiance, la croissance et l’inflation dans un contexte de nervosité croissante
  • Fedspeak avec Brainard, Mester, Bostic, George, Barkin, Evans, Quarles
  • Le Trésor va adjuger 183 milliards de dollars de nouvelles échéances à 2, 5 et 10 ans
  • Réunions CB: RBNZ, Banque de Corée et Banque d’Indonésie suspendues
  • Le Japon rapporte l’IPP des services, l’IPC de Tokyo, le chômage et le ratio d’offres d’emploi
  • Lundi de Pentecôte pour ralentir l’action en Europe; Canada fermé lundi
  • Confiance ESI de la zone euro; Sentiment Ifo allemand, confiance GfK, PIB
  • Enquête sur les emprunts nets du secteur public au Royaume-Uni et le commerce de distribution due
  • La Suisse publie son indicateur avancé du commerce et du KOF

L’incertitude sur le calendrier des discussions en «T» des banques centrales et les doutes croissants concernant la nature «T» de la poussée d’inflation devraient conduire l’action du marché cette semaine après avoir été responsable des mouvements saccadés de la semaine dernière.

Aux États-Unis, une autre semaine chargée de Fedspeak sera envisagée pour s’assurer que le cadre politique ultra-accommodant restera en place pendant un certain temps, même si les prix flambent. L’inflation restera au centre des préoccupations, les indicateurs de prix dans les mesures du sentiment des consommateurs et les publications sur la consommation personnelle attireront certainement l’attention, bien que la liste des données n’ajoute rien de nouveau à l’histoire de la reprise / reflation.

Une question clé dont on ne parle pas directement est l’affaiblissement du dollar américain qui est l’inflation. Il y a un risque que si cette tendance se poursuit, il pourrait y avoir une complication grave du marché si elle tombe dans le bas 80 ou en dessous. Le graphique ci-dessus montre l’USD franchissant le niveau de support 1 à 90. La baisse de valeur en dessous de 80 serait certainement un catalyseur pour le remplacement de l’USD en tant que devise mondiale. Notre spéculation est que le yuan chinois, qui est actuellement sous-évalué, prendrait une grande partie de la part de marché que l’USD perdrait.

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Dans la zone euro, les publications de données devraient confirmer l’histoire de la reprise.

Le lundi est un jour férié dans de nombreux pays européens. L’Asie restera concentrée sur l’augmentation des cas de Covid et des décès, mais les chiffres de l’inflation régionale et les réunions des banques centrales seront surveillés.

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