22 avril 2021

Le FNB d’actions américaines Franklin LibertyQ (FLQL) devrait-il être sur votre radar d’investissement?

Par admin2020

Conçu pour offrir une large exposition au segment Large Cap Blend du marché boursier américain, le Franklin LibertyQ US Equity ETF (FLQL) est un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 26/04/2017.

Le fonds est parrainé par Franklin Templeton Investments. Il a accumulé des actifs de plus de 1,41 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des FNB les plus importants qui tentent de rivaliser avec le segment Large Cap Blend du marché boursier américain.

Pourquoi un mélange à grande capitalisation

Les entreprises qui se trouvent dans la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l’ensemble, elles constituent généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les sociétés à moyenne et petite capitalisation.

Les ETF mixtes portent bien leur nom, car ils ont tendance à détenir un mélange d’actions de croissance et de valeur, ainsi que de présenter les caractéristiques des deux types d’actions.

Frais

Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent nettement surpasser leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.

Les charges d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,15%, ce qui en fait l’un des produits les moins chers de l’espace.

Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 1,86%.

Exposition sectorielle et principaux titres

Il est important de se plonger dans les avoirs d’un FNB avant d’investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme l’exposition diversifiée, qui minimise le risque sur une seule action. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a l’allocation la plus lourde au secteur des technologies de l’information – environ 25,40% du portefeuille. La santé et l’industrie complètent les trois premiers.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Eli Lilly + Co (LLY) représente environ 1,37% du total des actifs, suivi par Applied Materials Inc (AMAT) et Intel Corp (INTC).

Les 10 principaux avoirs représentent environ 11,47% du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

FLQL cherche à égaler la performance de l’indice LibertyQ US Large Cap Equity avant frais et dépenses. L’indice sous-jacent grande capitalisation américaine cherche à atteindre un niveau de risque plus faible et une performance ajustée au risque plus élevée que l’indice Russell 1000 sur le long terme en appliquant un processus de sélection multifactoriel, conçu pour sélectionner des titres de participation de l’indice Russell 1000. qui ont une exposition favorable à quatre facteurs de style d’investissement: qualité, valeur, momentum et faible volatilité.

L’ETF a ajouté environ 12,41% jusqu’à présent cette année et est en hausse d’environ 46,56% au cours de la dernière année (au 22/04/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s’est échangé entre 29,56 $ et 41,84 $.

Le FNB a un bêta de 0,91 et un écart-type de 21,41% pour la période de trois ans. Avec environ 257 participations, il diversifie efficacement les risques propres à l’entreprise.

Des alternatives

Le FNB d’actions américaines Franklin LibertyQ a un classement Zacks ETF de 3 (Conserver), qui est basé, entre autres facteurs, sur le rendement prévu de la catégorie d’actif, le ratio des frais et l’élan. Ainsi, FLQL est une option suffisante pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box – Large Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également envisager d’autres options ETF dans l’espace.

L’iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et le SPDR S&P 500 ETF (SPY) suivent un indice similaire. Alors que iShares Core S&P 500 ETF a 275,54 milliards de dollars d’actifs, SPDR S&P 500 ETF a 364,64 milliards de dollars. IVV a un ratio de dépenses de 0,03% et SPY facture 0,09%.

Bottom-Line

Les investisseurs particuliers et institutionnels se tournent de plus en plus vers les ETF gérés passivement car ils offrent des coûts faibles, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale; ces types de fonds sont également d’excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l’univers d’investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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FL-LBTY US EQ (FLQL): Rapports de recherche ETF

Intel Corporation (INTC): rapport gratuit d’analyse des stocks

Eli Lilly and Company (LLY): Rapport d’analyse des stocks gratuit

Applied Materials, Inc. (AMAT): rapport gratuit d’analyse des stocks

SPDR-SP 500 TR (SPY): Rapports de recherche de l’ETF

ISHARS-SP500 (IVV): Rapports de recherche de l’ETF

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