26 mai 2021

Le meilleur de 2020: les meilleurs conseils de 10 propriétaires d’entreprise indépendants

Par admin2020

Un point culminant du commentaire le plus pertinent sur l’indépendance – d’une année pas comme les autres.

Podcast Mindy Diamond pour les conseillers financiers

Dans le monde de la gestion de patrimoine, il y avait plein de bonnes nouvelles à venir en 2020. Par exemple, de nombreux conseillers ont rapporté que c’était l’une de leurs meilleures années en termes de croissance. Et du point de vue du recrutement, le mouvement des conseillers a été le plus fort de tous les temps.

En fin de compte, les conseillers sont allés de l’avant avec l’intention de servir leurs clients et de faire croître leur entreprise au mieux de leurs capacités. Et ceux qui étaient motivés à trouver de meilleures façons de le faire ont choisi de passer à des options qui leur offraient plus de liberté, de flexibilité et de contrôle.

Car, malgré la pandémie, comme l’a partagé David Bahnsen du Bahnsen Group, c’est à cette époque que les conseillers les plus performants «vivaient leur philosophie» – et exerçaient la liberté et le contrôle que leur offre l’indépendance. Ou comme David l’a dit, «être capable de tout faire de manière exponentielle», avec une capacité accrue à se commercialiser et à se faire connaître, à créer un contenu original et à faire preuve de compétence et de leadership éclairé.

Et c’est un commentaire comme celui-ci que David a partagé sur notre émission que nous célébrons – les conseils des 10 meilleurs propriétaires d’entreprise indépendants présentés l’année dernière – dans un épisode spécial représentant les 100e dans notre série de podcasts.

C’est un condensé de nos conversations, démontrant des fils communs tissés partout – des thèmes liés et des pépites de sagesse qui répondent à la question liminaire: pourquoi l’indépendance?

Cette sélection triée sur le volet des meilleurs conseils comprend:

  • Les avantages réels de l’indépendance en matière de communication, de marketing, de personnalisation, de technologie et de service à la clientèle et, en fin de compte, la capacité d’offrir des conseils sans conflit.
  • Réflexions sur les programmes de retraite en place des câblodistributeurs – et comment ces conseillers ont trouvé de meilleures solutions en devenant indépendants.
  • La psychologie derrière «rétrécir pour grandir» – et passer d’un «état d’esprit employé-conseiller» à un «état d’esprit fiduciaire-entrepreneur».
  • Quelle est la valeur réelle de l’indépendance pour les clients – et pourquoi tant de personnes sont réellement «heureuses» de se séparer d’une grande marque.
  • Pourquoi un conseiller choisirait-il de refuser le gros contrat de recrutement et de choisir plutôt de jouer le long jeu.
  • Ce qu’il faut pour rivaliser avec les grandes banques – et comment la capacité de «magasiner dans la rue» se traduit par un meilleur service pour les clients.
  • La croissance des modèles d’indépendance pris en charge – et comment ceux-ci résolvent le désir d’un conseiller de plus de liberté et de contrôle lorsque l’indépendance se sent comme «un pont trop loin».
  • Ce qu’il faut pour bâtir une entreprise avec la finalité à l’esprit et comment déterminer quand et s’il est temps de vendre ou de faire appel à un partenaire d’investissement.
  • Et, en fin de compte, comment déplacer votre objectif de «recevoir» à «donner» – un concept qui contribue à offrir une valeur immense.

La liste «Best of 2020» comprend:

David Bahnsen, Chief Investment Officer, Managing Partner chez The Bahnsen Group

Melissa Bouchillon, associée directrice chez Sound View Wealth Advisors

Jeff Concepcion, fondateur et PDG de Stratos Wealth Partners

Joseph Eschleman, président de Towerpoint Wealth, LLC

Elizabeth «Lizzie» Evans, associée directrice d’Evans May Wealth

Jason Fertitta, président / associé chez Americana Partners

Justin Berman, directeur et PDG de Berman Capital Advisors, LLC

Jon Kuttin, PDG de Kuttin Wealth Management

Lori Siegel, associée fondatrice, Centrix Wealth Partners

Lee Korn, conseiller financier, directeur chez Opal Wealth Advisors

De plus, un message spécial «bonus» de Bob Burg, co-auteur de la série à succès Go-Giver.

C’est un téléchargement compréhensible de l’indépendance de ceux qui la connaissent le mieux, c’est-à-dire de ceux qui créent des entreprises indépendantes prospères conçues pour le long terme. Que vous soyez un conseiller aux employés ou un indépendant, c’est un épisode qui offre de précieux points à retenir et des conseils exploitables.


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