5 août 2021

Le milliardaire Hedge Funder qui a inspiré des « milliards » mène un investissement pour transformer Messari en « Uber pour les DAO »

Par admin2020

Point72 Ventures, la société de capital-risque du milliardaire Steve Cohen, dont le style non conventionnel a inspiré l’émission de télévision à succès Milliards, est maintenant dans le jeu du bitcoin, après avoir dirigé un investissement de série A de 21 millions de dollars dans la société d’analyse de crypto-monnaie Messari.


Il est tout aussi remarquable que plusieurs des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde soutiennent également la société, notamment Blockchain Ventures de Londres, le Gemini Frontier Fund de Gemini, basé au Wyoming, Kraken Ventures et FTX, basé au Wyoming. société sœur, Alameda Capital. La branche capital-risque de Coinbase et plusieurs autres investisseurs sont également revenus à ce tour après avoir participé au financement de démarrage.

Alors que la SEC et d’autres régulateurs cherchent de plus en plus à sévir contre les entreprises qui ont levé des capitaux à l’aide d’offres initiales de pièces (ICO), ou qui utilisent ou échangent ces jetons, l’investissement marque un tournant dans la transparence pour le secteur souvent opaque, et non en forçant innovateurs dans l’espace pour se conformer aux réglementations, mais en leur offrant une voie claire pour divulguer volontairement les données essentielles aux décisions des investisseurs. Selkis décrit la société comme en partie auditeur des Big Four et en partie analyste de JPMorgan, avec un soupçon du «référentiel d’informations de type Edgar et des équivalents de fichiers financiers» de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

« Les valeurs par défaut de nombreux entrepreneurs et constructeurs de l’industrie sont d’être transparents et coopératifs », explique Selkis, 37 ans. « Et essayez d’être aussi utile et communicatif que possible avec leurs communautés. Le problème est que si vous êtes un développeur principal ou quelqu’un qui était au début d’un projet, et que vous partagez certaines informations sensibles qui semblent même être de nature financière, et que la SEC vient frapper à votre porte, il peut créer une quantité énorme de maux de tête.

Pour aider à atténuer ces inquiétudes, Messari a été lancé fin 2017 et a réuni une équipe de 35 personnes contribuant à apporter de la transparence à l’industrie de la cryptographie qui se trouve fréquemment en désaccord avec les régulateurs. Au lieu de forcer les divulgations financières, en 2018, la société a acheté la société d’analyse de blockchain basée à New York, OnChainFX pour un montant non divulgué, et travaille désormais directement avec les sociétés qui créent des jetons pour comprendre comment les actifs ont été distribués ; la Fair Isaac Corporation (FICO) pour les données sur les marchés ; Coinmetics pour les ensembles de données blockchain ; Flipside Crypto, Staking Rewards et plusieurs autres fournisseurs pour plus d’actifs de niche ; et ingère les données brutes de la blockchain en exécutant ses propres nœuds.


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Les données sont ensuite reconditionnées en tant que Messari Pro, qui permet aux individus de suivre et de tracer des actifs, et coûte 30 $ par mois ; Messari Enterprise, qui a été construite au cours des deux dernières années en consultation avec Coinbase et compte désormais «plusieurs centaines» d’échanges, de dépositaires et de sociétés d’investissement dépensant environ 625 $ par mois ; et le registre de divulgation basé sur les membres, appelé le Hub, dans lequel les analystes travaillent directement avec les créateurs de crypto-actifs pour fournir une transparence accrue sur les projets aux investisseurs. Forbes reçoit un accès multimédia aux services Pro.


Les participants au hub comprennent l’équipe derrière le cryptotoken Chainlink (LINK) de 10,5 milliards de dollars qui aide à combler le fossé entre les transactions de blockchain et les données d’une blockchain, le jeton Maker de 2,9 milliards de dollars (MRK) qui alimente une économie financière décentralisée (Defi) et les 2,6 milliards de dollars Jeton de jeu Axie Infinity (AXS). Forbes estime Messari a généré un chiffre d’affaires d’environ 4 millions de dollars l’année dernière, et Selkis dit que l’entreprise est en passe de croître de trois à quatre fois d’ici la fin de cette année. L’entreprise a atteint le seuil de rentabilité au cours des deux dernières années, dit-il,

« En fin de compte, nous n’essayons pas d’inventer chaque tuyau et de construire des choses à partir de zéro », explique Selkis. « Autant choisir où se trouvent les meilleures données de sa catégorie, puis essayer de créer des normes autour des différents fournisseurs dans différentes parties, la pile d’informations, le résultat final est, espérons-le, de pouvoir rassembler l’équivalent d’un dossier financier à feuilles persistantes pour tous les actifs disponibles sur les marchés.

Dans le cadre de l’investissement, le partenaire de Point72 Ventures, Adam Carson, rejoint le conseil d’administration de Messari, avec l’ancien directeur général de Thomson Reuters Jeff Clavier, qui a dirigé un tour de table de 4 millions de dollars en 2019, portant le montant total levé à 25 millions de dollars. Selkis dit que Messari n’a pas encore puisé dans le financement de démarrage, et jusqu’à présent, il est resté à flot avec les revenus générés. Avec les fonds restants et la nouvelle injection, Messari prévoit de tripler la taille de ses équipes d’ingénierie et de produits et de s’étendre sur un nouveau territoire qui pourrait le mettre en concurrence directe avec 20 milliards de dollars Broadridge, une entreprise new-yorkaise connue pour créer des logiciel blockchain qui permet aux actionnaires de voter. Plus précisément, Messari prévoit de commencer à créer des outils de gouvernance pour les organisations autonomes décentralisées (DAO) qui s’appuient sur des flux de travail automatisés écrits directement sur des chaînes de blocs au lieu d’une gestion centralisée.

Comme Selkis décrit l’expansion prévue : « C’est Uber pour Dao Services. Des intégrations qui permettent aux détenteurs de ces jetons de voter plus facilement sur la chaîne, ou signalent leur soutien aux propositions sur la chaîne ou finalement contribuent même leur propre capital humain, leur propre travail, à participer et à soumettre des livrables pour certaines de ces communautés décentralisées . ” Selkis dit qu’il n’a pas l’intention de suivre les traces de son ancien employeur, CoinDesk, en allant au-delà de l’analyse des données dans l’espace de nouvelles plus traditionnel. « Nous avons des fonctionnalités similaires intégrées à notre produit », dit-il. “Mais non, nous n’allons pas diriger un bureau de nouvelles de sitôt.”

Il s’agit du premier investissement majeur de Cohen dans la cryptographie et le met en ligne avec un certain nombre de titans de fonds spéculatifs qui sont récemment entrés dans l’espace, dont Paul Tudor Joes et Alan Howard. Ironiquement, pour un gars qui investit dans une startup d’analyse financière, Cohen a plaidé coupable en 2014 pour délit d’initié, qui a ensuite été annulé. Depuis, il est crédité inspirant le personnage principal du spectacle de Showtime Milliards. En 2020, il a acheté les Mets de New York pour 2,4 milliards de dollars, et plus récemment, jusqu’à 15 % de la valeur de Point72 Venture était aurait perdu à la suite de paris contre Gamestop. Le coup était cependant relatif, et Forbes estime que sa richesse est toujours d’environ 16 milliards de dollars.

Bien qu’un représentant de Point72 Ventures ait refusé de commenter Cohen, une note d’investisseur de mai 2021 fait allusion à son investissement imminent dans la cryptographie. “Steve et le cabinet recherchent toujours des moyens d’innover et de faire évoluer notre entreprise”, indique la note. « Nous évaluons constamment de nouvelles opportunités de marché qui soutiennent notre mission d’offrir des rendements supérieurs ajustés au risque pour nos investisseurs et d’offrir les meilleures opportunités aux talents les plus brillants de l’industrie. Nous serions négligents d’ignorer un marché de crypto-monnaie maintenant de 2 000 milliards de dollars. »

L’investissement semble arriver à point nommé, car des entreprises comme Messari sont prêtes à tirer parti des récents commentaires de nombreux régulateurs de la SEC. En avril, Hester Pierce, commissaire favorable à la cryptographie, connue sous le nom de “Crypto Mom”, préconisé pendant une période dite refuge où les émetteurs de jetons pourraient opérer pendant trois ans avant d’être tenus responsables de certaines exigences. Malgré de telles propositions favorables à l’industrie, plus tôt cette semaine, le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, doublé sur l’affirmation de son prédécesseur Jay Clayton selon laquelle chaque ICO est une sécurité. Si Gensler donne suite à une clarté réglementaire très attendue et redoutée, de tels jeux de données pourraient rendre les données financières crypto presque aussi précieuses que la crypto-monnaie elle-même.

“Il y en a [regulatory] les commentaires et les solutions qui peuvent être proposés », explique Selkis, « qui ne se contentent pas de paralyser le rythme de l’innovation au sein de l’industrie, mais s’appuient plutôt sur des outils comme le nôtre, ou Dune Analytics, ou l’une des autres sociétés de données open source qui tentent de résoudre ce problème de transparence et de permettre aux investisseurs et aux acteurs du marché de comprendre plus facilement ce qui se passe, de sentir qu’ils opèrent sur un pied d’égalité et de démystifier certains de ces projets.



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