7 juin 2021

Le Motley Fool Independence Fund (FOOLX) est-il un excellent choix de fonds communs de placement en ce moment ?

Par admin2020

Hdes difficultés à trouver un fonds Global – Actions ? Motley Fool Independence Fund (FOOLX) est un point de départ potentiel. FOOLX a un rang de fonds commun de placement Zacks de 2 (achat), qui est basé sur neuf facteurs de prévision tels que la taille, le coût et les performances passées.

Objectif

Nous notons que FOOLX est une option Global – Equity, un domaine d’investissement chargé de différentes options. Bien que les fonds communs de placement d’actions mondiales investissent leurs actifs dans de grands marchés – pensez aux États-Unis, en Europe et au Japon – ils ne sont pas limités par la géographie. Leur technique d’investissement est celle qui tire parti de l’économie mondiale afin d’offrir des rendements stables.

Historique du fonds/gestionnaire

Motley Fool est basé à Providence, RI, et est le directeur de FOOLX. Motley Fool Independence Fund a fait ses débuts en août 2009. Depuis lors, FOOLX a accumulé des actifs d’environ 488,11 millions de dollars, selon les dernières informations disponibles. Le gestionnaire actuel du fonds est une équipe de professionnels de l’investissement.

Performance

Les investisseurs recherchent naturellement des fonds à forte performance. FOOLX a un rendement total annualisé sur 5 ans de 19,52 % et se situe dans le premier tiers de ses pairs de la catégorie. Les investisseurs qui préfèrent analyser des délais plus courts devraient examiner son rendement total annualisé sur 3 ans de 19,89 %, ce qui le place dans le tiers supérieur au cours de cette période.

Lorsque l’on examine la performance d’un fonds, il est également important de noter l’écart type des rendements. Plus l’écart type est faible, moins le fonds subit de volatilité. Par rapport à la moyenne de la catégorie de 16,79 %, l’écart type de FOOLX au cours des trois dernières années est de 19,94 %. Sur les 5 dernières années, l’écart type du fonds est de 16,52 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 13,79 %. Cela rend le fonds plus volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.

Facteurs de risque

Les investisseurs ne doivent pas oublier le bêta, un moyen important de mesurer le risque d’un fonds commun de placement par rapport au marché dans son ensemble. FOOLX a un bêta à 5 ans de 0,96, ce qui signifie qu’il est susceptible d’être moins volatil que la moyenne du marché. L’alpha est une mesure supplémentaire à prendre en considération, car il représente la performance d’un portefeuille sur une base ajustée du risque par rapport à un indice de référence, qui dans ce cas, est le S&P 500. FOOLX a généré un alpha positif de 2,67 au cours des cinq dernières années. , démontrant que les gestionnaires de ce portefeuille sont habiles à sélectionner des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence.

Dépenses

Les coûts sont de plus en plus importants pour l’investissement dans les fonds communs de placement, et particulièrement à mesure que la concurrence s’intensifie sur ce marché. Et toutes choses étant égales par ailleurs, un produit à moindre coût surpassera son homologue par ailleurs identique, il est donc essentiel pour les investisseurs d’examiner de plus près ces mesures. En termes de frais, FOOLX est un fonds sans frais. Il a un ratio de dépenses de 1,08 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 1,13 %. En regardant le fonds du point de vue des coûts, FOOLX est en fait moins cher que ses pairs.

Les investisseurs doivent savoir qu’avec ce produit, l’investissement initial minimum est de 500 $ ; chaque investissement ultérieur doit être d’au moins 50 $.

Résultat final

Dans l’ensemble, Motley Fool Independence Fund ( FOOLX ) a un rang élevé pour le fonds commun de placement Zacks, et en conjonction avec ses performances comparativement solides, son risque de baisse moyen et ses frais moins élevés, ce fonds semble être un bon choix potentiel pour les investisseurs en ce moment.

Pour plus d’informations sur ce produit, ou pour le comparer à d’autres fonds communs de placement dans le Global – Actions, assurez-vous d’aller à www.zacks.com/funds/mutual-funds pour des informations supplémentaires. Vous voulez en savoir encore plus ? Nous avons une suite complète d’outils sur les actions que vous pouvez utiliser pour trouver les meilleurs choix pour votre portefeuille, quel que soit le type d’investisseur que vous êtes.

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Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.



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