17 août 2021

L’équipe de 10,7 millions de dollars du meilleur conseiller de l’Utah quitte Merrill pour Morgan Stanley

Par admin2020

16 août 2021

Une équipe massive de Merrill Lynch à Provo, dans l’Utah, dirigée par le meilleur conseiller financier de l’État, a quitté la maison de fil pour son rival Morgan Stanley, selon des sources proches du mouvement.

Dane Runia, qui s’est classé 1er sur la liste Forbes 2021 des « meilleurs conseillers en patrimoine » et sur la liste 2021 « Top 40 Under 40 » de Financial Planning, a rejoint Morgan Stanley lundi avec son équipe, The Runia Group, qui avait fait partie de la branche Private Wealth Management de Merrill pour les clients ultra-riches.

Runia, qui a rejoint son père chez Merrill en 2006 après avoir obtenu son diplôme de l’Université Brigham Young, a supervisé environ 2,95 milliards de dollars d’actifs clients et généré près de 10,7 millions de dollars de revenus annuels, selon les registres d’inscription et la liste de planification financière. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée via les réseaux sociaux.

Une porte-parole de Morgan Stanley a confirmé l’embauche mais a refusé de commenter davantage.

Le déménagement de l’équipe de Runia marque un autre départ important du Thundering Herd, qui a cessé d’embaucher des courtiers chevronnés en 2017 en faveur de programmes de croissance internes. Cela vient après que le président de Merrill, Andy Sieg, a déclaré le mois dernier qu’il se concentrait sur la question de “l’attrition concurrentielle”. Dans un autre grand mouvement de gestion de patrimoine privé, Merrill a vu le mois dernier une équipe de gestion de patrimoine privé de 11,2 millions de dollars à New York se diriger vers UBS.

Un porte-parole de Merrill n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’attrition ou le déménagement de l’équipe de Runia.

Le père de Runia, R. Scott Runia, un condamné à perpétuité de 36 ans chez Merrill qui a pris sa retraite en 2019 dans le cadre du programme de transition des clients de Merrill, devrait également rejoindre l’équipe de Morgan Stanley, selon une source proche de l’équipe.

L’aîné Runia avait quitté Merrill pour faire une mission de trois ans pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Australie, a déclaré Dane Runia dans un entretien 2019 avec la planification financière. Scott n’a pas pu être joint pour commenter ses plans ou si les accords de non-concurrence qu’il avait signés dans le CTP restent en vigueur.

L’équipe de Runia chez Merrill comprenait trois associés clients, un spécialiste de la gestion des investissements et un directeur commercial principal, selon la page Web de l’ancienne équipe.

« Notre équipe travaille chez Merrill depuis 1982 – une continuité qui augmente notre efficacité à faire avancer les choses », a écrit Dane Runia sur son profil LinkedIn. « Nous sommes qualifiés pour anticiper les problèmes que rencontrent les propriétaires d’entreprise, les entrepreneurs, les cadres, les athlètes professionnels et les institutions à but non lucratif. »

Cette décision souligne également l’embauche agressive de Morgan Stanley, renforcée par des offres qui, selon les recruteurs, atteignent 325% des revenus des 12 derniers talents pour les meilleurs talents, y compris les primes initiales et différées.

De nombreux recrutements récents de Morgan Stanley se sont fait aux dépens de Merrill, y compris un condamné à perpétuité de 27 ans à Washington DC qui avait dirigé une équipe de production de 4,5 millions de dollars axée sur les plans d’actions, et une équipe de 3 millions de dollars dirigée par un directeur de production à Sea Girt, New Jersey.

Pendant ce temps, Merrill a renforcé ses efforts de fidélisation de la clientèle, notamment en recherchant des ordonnances restrictives temporaires contre les courtiers défaillants et en déployant des équipes de « spécialistes de l’expérience client » pour appeler les clients après la sortie de leur courtier pour leur présenter un nouveau courtier Merrill et leur offrir des remises sur les frais.



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