5 mars 2021

L’équipe Rockefeller Lassoes Merrill Texas avec un chiffre d’affaires de près de 5 millions de dollars

Par admin2020

5 mars 2021

Rockefeller Capital Management continue d’étendre son activité de gestion de patrimoine privé vieille de trois ans et a embauché vendredi une équipe de Merrill Lynch avec 4,9 millions de dollars de revenus pour ouvrir un nouveau bureau à San Antonio, au Texas, selon une source bien placée.

Le groupe, qui comprend les conseillers Elmer E. Martin, Patty L. Lawyer et Brett R. Daniels et trois associés clients, avait supervisé environ 700 millions de dollars d’actifs clients, selon la source. Tous les trois sont des courtiers Merrill à vie qui ont collectivement passé 68 ans avec le “ troupeau tonnant ”, selon leurs dossiers BrokerCheck.

Martin, un courtier de 33 ans, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter. Daniels et Lawyer ont respectivement passé 25 et 10 ans chez Merrill. Martin et Daniels avaient travaillé dans un bureau satellite que Merrill leur avait ouvert il y a environ cinq ans à Kenedy, au Texas, à environ 60 miles à l’extérieur de San Antonio dans la région de Eagle Ford Shale, selon une deuxième source.

Les deux sources ont déclaré que l’équipe avait probablement été attirée par Rockefeller par Michael Armondo, ancien directeur du marché de Merrill Lynch à Dallas et directeur de la division centrale de Rockefeller, qui a commencé sa carrière en tant que courtier à San Antonio et connaissait bien l’équipe.

Armondo, qui a rejoint Rockefeller en 2019, a récolté le mois dernier une équipe de 2,5 millions de dollars dirigée par les anciens courtiers Merrill Matthew Richeda et Christopher Farr à Denver. Le responsable n’a pas renvoyé une demande de commentaire envoyée via LinkedIn.

Rockefeller a ajouté au moins trois autres équipes de plusieurs millions de dollars de Merrill cette année et a recruté un total de 47 cabinets, principalement de Merrill et Morgan Stanley, au cours des près de trois ans depuis sa recapitalisation en 2018 par la société de capital-risque Viking Global. Les dirigeants de Rockefeller ont déclaré que l’objectif était d’environ 200 équipes d’ici 2025.

Rockefeller a également embauché la semaine dernière une équipe avec 1 milliard de dollars d’actifs de Merrill à Newport Beach, en Californie et en janvier, a embauché un autre ancien groupe Merrill à Chicago gérant 300 millions de dollars et un autre avec 600 millions de dollars en Floride.

Un porte-parole de Merrill Lynch n’a pas retourné de demande de commentaire.



Source by