23 mai 2021

Les actions les plus intelligentes de moins de 10 $ à acheter maintenant

Par admin2020

Juste au moment où vous pensez que la volatilité a été mise dans le rétroviseur, elle refait surface à Wall Street. Mais malgré quelques fluctuations sauvages dans les entreprises à forte croissance ces derniers temps, une vérité demeure: les investisseurs à long terme ont été largement récompensés pour leur patience. Même après le benchmark S&P 500 a perdu 34% de sa valeur en 33 jours calendaires l’année dernière, il n’a fallu que quelques mois pour que toutes ces pertes soient effacées par le nouveau marché haussier.

Pourtant, même avec le S&P 500 à une distance de frappe d’un niveau record, la valeur peut toujours être trouvée. Et je ne parle pas seulement des sociétés de premier plan dont le cours des actions se chiffre à des centaines de dollars. Certaines des opportunités d’investissement les plus attrayantes et les plus intelligentes affichent actuellement un cours de l’action à un chiffre. Les actions des trois actions suivantes peuvent toutes être achetées à moins de 10 $, et elles font sans doute partie des investissements les plus intelligents de Wall Street.

Une vue rapprochée du portrait d'Alexander Hamilton sur le billet de 10 $.

Source de l’image: Getty Images.

Annaly Capital Management

Pour les investisseurs de valeur et les chercheurs de revenus de dividendes, il y a peu de meilleures valeurs à Wall Street en ce moment que les fiducies de placement immobilier hypothécaire (REIT) Annaly Capital Management (NYSE: NLY).

En un mot, les FPI hypothécaires comme Annaly empruntent de l’argent à des taux de prêt à court terme inférieurs et utilisent ce capital pour acheter des actifs offrant des rendements à long terme plus élevés, tels que des titres adossés à des créances hypothécaires. La différence entre ce rendement à long terme plus élevé et le taux d’emprunt à court terme plus bas est connue sous le nom de marge d’intérêt nette ou NIM. Plus le NIM est large, plus Annaly gagne d’argent. Assez simple, non?

Le joker pour les FPI hypothécaires comme Annaly est les taux d’intérêt. Lorsque la courbe des taux s’aplatit, les FPI hypothécaires voient souvent leurs NIM rétrécir. Pendant ce temps, lorsque la courbe des taux se pentifie – c’est-à-dire dans un cas où les rendements à long terme augmentent et les rendements à court terme restent stables ou diminuent – Annaly a tendance à étendre son NIM. Au début d’une reprise économique, il est normal que la courbe des taux se raidisse. En d’autres termes, les conditions actuelles ne pourraient être meilleures pour Annaly et ses pairs.

Une autre chose qui fait d’Annaly un achat si intrigant pour les investisseurs conservateurs et les chercheurs de revenus est sa dépendance à l’égard des titres d’agence. Un actif d’agence est celui qui est soutenu par le gouvernement fédéral en cas de défaut. Même si les actifs des agences offrent des rendements à long terme inférieurs à ceux des actifs non-agences, la sécurité de cette protection gouvernementale permet à Annaly d’utiliser un effet de levier pour augmenter ses bénéfices.

Annaly Capital Management ne va pas doubler votre argent du jour au lendemain, mais il est en moyenne d’environ 10% de rendement du dividende pendant plus de deux décennies. Il s’agit d’une équipe de direction prudente et éprouvée qui continue de servir ses actionnaires.

Une vue rapprochée d'une plante de cannabis en fleurs.

Source de l’image: Getty Images.

Jushi Holdings

Pour vous, investisseurs en quête de croissance suralimentés, dites bonjour au stock de marijuana axé sur les États-Unis Jushi Holdings (OTC: JUSHF).

Je peux comprendre que certaines personnes hésitent encore un peu à se plonger les orteils dans l’espace du cannabis étant donné que la bulle a éclaté en 2019 et que cela reste une drogue illicite au niveau fédéral aux États-Unis. Cependant, le gouvernement fédéral a clairement indiqué qu’il allait laisser les États dicter la réglementation. Cela devrait permettre au cannabis d’être l’une des industries à la croissance la plus rapide du pays au cours des cinq à dix prochaines années.

Ce qui a permis à l’opérateur multi-états américain Jushi Holdings de se démarquer, c’est la concentration de la société sur trois marchés: la Pennsylvanie, l’Illinois et la Virginie. Ce dernier attribue des licences de vente au détail en fonction de la juridiction, tandis que les deux premiers États limitent le nombre de licences de dispensaire qu’ils délivreront. Bien que Jushi ne se limite pas aux États à licence limitée, il se donne une bonne chance de développer ses marques et de créer une clientèle fidèle, tout en faisant face au moins de concurrence possible.

Même s’il s’agit d’une entreprise relativement petite avec moins de 20 dispensaires ouverts, l’équipe de direction de Jushi n’a pas eu peur d’appuyer sur la gâchette d’acquisitions. En fait, Jushi a été une abeille occupée sur le front du rachat ces derniers mois. Il a renforcé sa présence en Pennsylvanie et en Virginie et a plongé ses orteils dans l’eau en Californie, le plus grand marché de marijuana au monde en termes de ventes annuelles.

À quel type de croissance les actionnaires de Jushi devraient-ils s’attendre? Selon la société, les ventes passeront de moins de 81 millions de dollars en 2020 à entre 205 et 255 millions de dollars en 2021. D’ici 2024, Wall Street estime que le chiffre d’affaires annuel atteindra 629 millions de dollars. La capitalisation boursière de l’entreprise le week-end dernier n’était que de 683 millions de dollars.

Une personne qui appuie sur les boutons de son tableau de bord de voiture Sirius XM.

Source de l’image: Sirius XM.

Sirius XM

Enfin, pour les personnes qui souhaitent un bel équilibre entre croissance, valeur et revenus de dividendes, opérateur de radio par satellite Participations Sirius XM (NASDAQ: SIRI) est l’une des actions les plus intelligentes à acheter.

Pour éliminer l’évidence, Sirius XM est un monopole légal; il n’y a pas d’autres opérateurs de radio par satellite. Mais cela ne veut pas dire qu’il est dépourvu de concurrence. Sur le papier, tous les opérateurs de radio terrestre et en ligne sont des concurrents potentiels.

Là où Sirius XM se retire du lot, c’est comment il génère l’essentiel de ses revenus. Alors que les plates-formes de radio terrestre et en ligne dépendent presque entièrement de la publicité pour leurs revenus, Sirius XM génère la plupart de ses ventes grâce aux abonnements. Au cours du trimestre clos en mars, 1,61 milliard de dollars de ses 2,06 milliards de dollars de revenus totaux provenaient des abonnements, avec 354 millions de dollars de revenus publicitaires. Pendant les récessions, les revenus publicitaires peuvent diminuer assez rapidement, mais les abonnés ne sont pas susceptibles d’annuler. Cela permet à Sirius XM de mieux naviguer dans les tendances à la baisse que ses pairs.

Un autre aspect que les investisseurs apprécieront à propos de Sirius XM est que certains de ses coûts sont relativement fixes. Bien que les frais de redevances et de talents varient naturellement d’une année à l’autre, les coûts d’équipement et de transmission ont tendance à être relativement stables. En d’autres termes, quel que soit le nombre de nouveaux abonnés que Sirius XM apporte, ses coûts pour fournir un service à ces personnes ne changent pas. C’est une recette pour des marges d’exploitation plus élevées au fil du temps.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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