24 février 2021

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Par admin2020

Globe Newswire

Constellium annonce le règlement de l’offre publique d’achat en espèces pour tout ou partie de ses billets de premier rang à 6,625% en circulation échéant en 2025

PARIS, 24 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Constellium SE (NYSE: CSTM) («Constellium» ou la «Société») a annoncé aujourd’hui le règlement de son offre publique d’achat au comptant annoncée le 9 février 2021 (l ‘«Offre publique d’achat ») Pour acheter la totalité de ses billets de premier rang à 6,625% en circulation échéant en 2025 (les« billets »). Conformément aux conditions de l’offre publique d’achat, l’offre de la Société de payer la contrepartie de l’offre publique d’achat a expiré à 17 h 00, heure de New York, le 19 février 2021 (l ‘«heure d’expiration»). Sur la base des informations finales fournies à la Société par DF ​​King, l’agent de soumission et l’agent d’information pour l’offre de rachat, 165 681 000 $ en principal total des billets ont été valablement déposés (et non valablement retirés) au moment ou avant l’heure d’expiration. La Société a accepté tous les billets valablement déposés (et non valablement retirés) au moment ou avant l’heure d’expiration. Le règlement de l’offre publique d’achat a été effectué par la société le 24 février 2021 (la «date de règlement») aux conditions énoncées ci-dessous. ISIN, CUSIP / Code commun Montant du capital impayé Titre de la contrepartie de sécurité * Montant du capital global valablement déposé et non valablement retiré ** US210383AF21, 210383AF2 144A / USN22038AD03, N22038AD0 Reg S 650,000,000 $ 6,625% Obligations de premier rang échues en 2025 1018,25 $ 165_81 000 $ montant principal ____________ des Notes. Les porteurs soumissionnaires recevront également les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de règlement (telle que définie ci-dessous), mais non comprise, pour les billets achetés dans le cadre de l’offre publique d’achat. ** Comprend un capital global de 0 $ des billets déposés conformément aux procédures de livraison garantie, ce qui les titres devaient être livrés avant 17 heures, heure de New York, le 23 février 2021, comme indiqué dans l’offre d’achat mentionnée ci-dessous. Parallèlement au début de l’offre publique d’achat, la société a demandé le rachat, sous réserve de certaines conditions, de tous les billets en circulation (le «remboursement»). Le prix de rachat des billets est de 101,656% du montant principal des billets rachetés, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, à la date de remboursement du 11 mars 2021. Pratiquement en même temps que la réalisation de l’offre publique d’achat, la société a et a acquitté l’acte de fiducie régissant les billets en déposant auprès du fiduciaire des liquidités suffisantes pour payer le prix de rachat des billets non achetés à la date de règlement aux termes de l’offre publique d’achat (la «satisfaction et libération»). Tel qu’annoncé précédemment, la Société a fait l’offre publique d’achat dans le cadre de son offre d’un montant en capital global de 500 millions de dollars de billets de premier rang liés au développement durable de 3,750% échéant en 2029 («l’offre de billets»). L’Offre de Billets a pris fin le 24 février 2021. La Société a retenu les services de Deutsche Bank Securities Inc. pour agir en tant que courtier gérant dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat. Les questions peuvent être adressées à Deutsche Bank Securities Inc. à frais virés au (212) 250-7527 ou sans frais au 855-287-1922. L’offrant a retenu les services de DF King & Co., Inc. pour agir en tant qu’agent d’information et agent de soumission pour l’offre publique d’achat. Les questions et demandes de documents supplémentaires peuvent être adressées à DF King au (866) 829-0135 (sans frais) ou (212) 232-3233 ou par courriel: cstm@dfking.com. Des copies de l’offre d’achat relative à l’offre d’achat, datée du 9 février 2021 (l ‘«offre d’achat») et de l’avis de livraison garantie connexe (l’ «avis de livraison garantie») sont disponibles à l’adresse Web suivante : www.dfking.com/cstm. Ni l’offre d’achat, ni l’avis de livraison garantie, ni aucun document connexe n’ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et aucun de ces documents n’a été déposé ou examiné par une commission fédérale ou étatique des valeurs mobilières ou une autorité de régulation d’un pays. . Aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le caractère adéquat de l’offre d’achat, de l’avis de livraison garantie ou de tout autre document connexe, et il est illégal et peut constituer une infraction pénale de faire une déclaration contraire. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une sollicitation d’une offre d’achat, des titres, ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, et ne constitue pas un avis de rachat. À propos de Constellium Constellium (NYSE: CSTM) est un leader mondial du secteur qui développe des produits en aluminium innovants et à valeur ajoutée pour un large éventail de marchés et d’applications, notamment l’aérospatiale, l’automobile et l’emballage. Constellium a généré 5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Déclarations prospectives Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ce communiqué de presse peut contenir des «déclarations prospectives »En ce qui concerne l’offre publique d’achat, le rachat, la satisfaction et la décharge, nos activités, nos résultats d’exploitation et notre situation financière, et nos attentes ou convictions concernant les événements et conditions futurs. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs, car ils contiennent des mots tels que, mais sans s’y limiter, «croit», «s’attend», «pourrait», «devrait», «approximativement», «prévoit», «estime», «a l’intention, »« Plans »,« cibles », vraisemblablement», «seront», «seraient», «pourraient» et expressions similaires (ou le négatif de ces terminologies ou expressions). Tous les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes. De nombreux risques et incertitudes sont inhérents à notre industrie et à nos marchés, tandis que d’autres sont plus spécifiques à nos activités et à nos activités. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter: la concurrence sur le marché; ralentissement économique; perturbation des opérations commerciales, y compris la durée et l’ampleur des perturbations résultant de la pandémie mondiale de COVID-19; l’incapacité de répondre à la demande des clients et aux exigences de qualité; la perte de clients, de fournisseurs ou d’autres relations d’affaires clés; la capacité et l’efficacité de nos activités de politique de couverture; la perte d’employés clés; les niveaux d’endettement qui pourraient limiter notre flexibilité opérationnelle et nos opportunités; et d’autres facteurs de risque exposés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F, et tels que décrits de temps à autre dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La survenance des événements décrits et l’atteinte des résultats attendus dépendent de nombreux événements, dont certains ou tous ne sont pas prévisibles ou sous notre contrôle. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Ryan Wentling – Relations Investisseurs Téléphone: +1 (443) 988 0600Investor-relations@constellium.com Delphine Dahan-Kocher – Communications Téléphone: +1 (443) 420 7860delphine.dahan-kocher@constellium.com



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