21 juin 2021

Les conseillers de LPL Financial et INC accueillent Bergen Point Wealth

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que les conseillers financiers Craig Zaleck et Mark Hogan de Bergen Point Wealth Management ont rejoint le courtier, le conseiller en investissement d’entreprise (RIA) et les plateformes de garde de LPL Financial . Ils se sont alignés sur Independent Network of Consultants & Advisors (INC Advisors), une grande entreprise existante au service des conseillers affiliés à LPL. Zaleck et Hogan ont déclaré avoir servi environ 275 millions de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent First Allied, qui fait partie du réseau de courtiers Cetera.

Basés à Bayonne, NJ, Zaleck et Hogan sont amis depuis plus de 30 ans, tous deux commençant leur carrière en tant que CPA. Ils se spécialisent dans la fourniture de stratégies financières fiscales et de conseils en gestion de patrimoine à des clients de tous horizons. Avec leur passage à LPL et INC Advisors, Zaleck et Hogan fusionneront officiellement leurs entreprises et adopteront une approche d’équipe pour servir leurs clients. “Nous pensons que ce nouveau partenariat nous met dans une meilleure position pour répondre aux demandes des clients et faire avancer la pratique”, a déclaré Zaleck.

L’équipe a suivi un processus de due diligence approfondi avant de choisir LPL, citant la technologie et la solidité financière de l’entreprise comme facteurs décisifs. « Nous pensons que LPL s’engage fortement à fournir aux conseillers une technologie innovante pour faciliter la conduite des affaires. L’industrie évolue rapidement et nous voulons grandir avec une entreprise en laquelle nous avons confiance », a déclaré Zaleck. « Nous apprécions également que INC Advisors fournisse une couche supplémentaire de support et d’aide pour l’infrastructure. En fin de compte, tout ce que nous avons fait a été dans le meilleur intérêt de nos clients et nous sommes impatients de les servir davantage avec LPL et INC comme partenaires.

Richard Dragotta, fondateur d’INC Advisors, a déclaré : « C’est un plaisir d’accueillir Craig et Mark dans la famille INC Advisor. Je partage leur vision et j’ai hâte de les aider à exécuter leur plan de croissance pour les années à venir. Dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les conseillers à succès comme Craig et Mark ont ​​besoin d’une technologie clé en main, ainsi que de solutions de marketing et de planification qui génèrent efficacité et évolutivité. Grâce à notre infrastructure locale et à notre expérience, nous nous engageons à soutenir leur succès continu. »

Scott Posner, vice-président exécutif de LPL, Développement commercial, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Craig et Mark dans la communauté LPL et félicitons INC Advisors pour sa croissance continue. Nos conseillers sont au centre de tout ce que nous faisons chez LPL. Nous nous engageons à investir dans des technologies innovantes, des solutions commerciales et des expériences de service qui peuvent les aider à différencier leurs pratiques et à augmenter leur valeur pour les clients. Nous attendons avec impatience un long partenariat avec Bergen Point Wealth Management.

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financière
LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; N° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (basé sur les revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020) ; N°1 des services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

Bergen Point Wealth Management, INC Advisors et LPL Financial sont des entités distinctes.

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