21 mars 2021

Les conseillers financiers de la LPL figurent sur la liste de Barron des meilleurs conseillers financiers en Amérique Nasdaq: LPLA

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) reconnaît aujourd’hui 17 conseillers affiliés qui ont été classés parmi les 1200 meilleurs conseillers financiers en Amérique, selon Barron’s.

  • Michael Allard, CalBay Investments, Californie.
  • Michael Axelrod, Groupe financier Bleakley, NJ
  • Steve Booren, conseillers financiers Prosperion, Colorado.
  • Mark R. Brown, Brown & Company, Colorado.
  • Vince Cimino, Wealth Enhancement Group, Wisconsin.
  • Jamie Cox, HFG — Harris Financial Group, Virginie.
  • Deborah Danielson, Danielson Financial Group, Nev.
  • Rick Fisher, Fisher Wealth Management, Caroline du Nord
  • Michael Hirthler, Jacobi Capital Management, Pennsylvanie.
  • Susan Kaplan, Services financiers Kaplan, Mass.
  • Ben Marks, Marks Group Wealth Management, Minn.
  • Laila Pence, Pence Wealth Management, Californie.
  • Matt Riesenweber, Stratégies de richesse de pierre angulaire, Washington.
  • Andy Schwartz, Groupe financier Bleakley, NJ
  • William Sukup, Groupe d’amélioration de la richesse, Minn.
  • Mark Winthrop, Winthrop Wealth, Mass.
  • Charles C.Zhang, Zhang Financial, Michigan.

«Nous félicitons ces conseillers très performants et leurs équipes pour cette reconnaissance du secteur», a déclaré Angela Xavier, vice-présidente exécutive de la LPL, Independent Advisor Services. «Ce prix met en lumière leur engagement à fournir des conseils financiers personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que conseiller financier de premier plan, ces personnes sont devenues une source de force et de stabilité pour les clients, offrant des services de gestion de patrimoine exemplaires même dans les moments les plus difficiles. Cette dernière année a été sans précédent et ces conseillers LPL ont continué à élever leur entreprise et à démontrer la valeur du modèle indépendant dans la création de relations significatives et durables. Nous sommes honorés d’être leur partenaire et nous nous engageons à fournir des ressources solides et des capacités innovantes qui leur permettent de prospérer. »

La liste annuelle met en évidence les conseillers financiers exceptionnels des 50 États, plus le district de Columbia, en fonction de facteurs tels que la qualité des pratiques des conseillers et l’implication de la communauté *. Le rapport 2021 nomme les meilleurs conseillers de chaque État, le nombre de places de classement étant réparti proportionnellement à la population et à la richesse de l’État. Environ 4 000 des conseillers financiers les plus productifs du pays ont fourni des données pour le rapport annuel. Selon Barron’s, l’objectif de la publication de ces classements est de mettre en lumière les meilleurs conseillers, dans le but d’élever les normes de l’industrie.

Lisez le rapport complet.

À propos de LPL Financial:
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Les 1 200 meilleurs conseillers de Barron sont basés sur les actifs sous gestion, les revenus produits pour l’entreprise, le dossier réglementaire, la qualité de la pratique et le travail philanthropique. Le rendement des placements n’est pas une composante explicite parce que tous les conseillers n’ont pas des résultats vérifiés et parce que les chiffres de rendement sont souvent davantage influencés par la tolérance au risque des clients que par les capacités de sélection des placements d’un conseiller.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Barron’s et LPL Financial sont des entités distinctes.

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