25 mai 2021

Les conseillers LPL Financial et INC accueillent Bergen Point Wealth

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que les conseillers financiers Craig Zaleck et Mark Hogan de Bergen Point Wealth Management ont rejoint les plates-formes de courtier, de conseiller en placement enregistré (RIA) et de dépositaire de LPL Financial . Ils se sont alignés sur Independent Network of Consultants & Advisors (INC Advisors), une grande entreprise existante au service de conseillers affiliés à la LPL. Zaleck et Hogan ont déclaré avoir servi environ 275 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Ils rejoignent First Allied, qui fait partie du réseau de courtiers Cetera.

Basés à Bayonne, dans le New Jersey, Zaleck et Hogan sont amis depuis plus de 30 ans et ont tous deux débuté leur carrière en tant que CPA. Ils se spécialisent dans la fourniture de stratégies financières fiscales et de conseils en gestion de patrimoine à des clients de tous horizons. Avec leur passage à LPL et INC Advisors, Zaleck et Hogan fusionneront officiellement leurs entreprises et adopteront une approche d’équipe pour servir leurs clients. «Nous pensons que ce nouveau partenariat nous met dans une meilleure position pour répondre aux demandes des clients et faire avancer la pratique», a déclaré Zaleck.

L’équipe a suivi un processus de diligence raisonnable approfondi avant de choisir LPL, citant la technologie et la solidité financière de l’entreprise comme facteurs décisifs. «Nous pensons que LPL est fermement résolue à fournir aux conseillers une technologie innovante pour faciliter les affaires. L’industrie évolue rapidement et nous voulons grandir avec une entreprise en laquelle nous avons confiance », a déclaré Zaleck. «Nous apprécions également que INC Advisors fournisse une couche supplémentaire de support et d’aide avec l’infrastructure. En fin de compte, tout ce que nous avons fait a été avec les meilleurs intérêts de nos clients à l’esprit et nous sommes impatients de les servir davantage avec LPL et INC en tant que partenaires.

Richard Dragotta, fondateur de INC Advisors, a déclaré: «C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Craig et Mark dans la famille INC Advisor. Je partage leur vision et j’ai hâte de les aider à exécuter leur plan de croissance pour les années à venir. Dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les conseillers qui réussissent comme Craig et Mark ont ​​besoin d’une technologie clé en main et de solutions de marketing et de planification qui créent efficacité et évolutivité. Grâce à notre infrastructure locale et à notre expérience, nous nous engageons à soutenir leur succès continu. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Craig et Mark dans la communauté LPL et félicitons les conseillers INC pour sa croissance continue. Nos conseillers sont au cœur de tout ce que nous faisons chez LPL. Nous nous engageons à investir dans des technologies innovantes, des solutions commerciales et des expériences de service qui peuvent les aider à différencier leurs pratiques et à accroître leur valeur pour les clients. Nous nous réjouissons d’un long partenariat avec Bergen Point Wealth Management. »

Renseignez-vous sur les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Bergen Point Wealth Management, INC Advisors et LPL Financial sont des entités distinctes.

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