15 mars 2021

Les entreprises financières fusionnent pour maximiser les rendements de la justice sociale pour les investisseurs ~

Par admin2020

Abacus Wealth Partners et Robasciotti & Philipson ont annoncé une fusion pour concentrer la société sur les investisseurs soutenant la justice sociale.

Rachel Robasciotti (à gauche) et Maya Philipson (à droite) seront respectivement la nouvelle directrice du plaidoyer et la conseillère stratégique d'Abacus à la suite de la fusion.  (Crédit d'image: GlobeNewswire)
Rachel Robasciotti (à gauche) et Maya Philipson (à droite) seront respectivement la nouvelle directrice du plaidoyer et la conseillère stratégique d’Abacus à la suite de la fusion. (Crédit d’image: GlobeNewswire)

Une fusion a été annoncée le 3 mars entre Partenaires Abacus Wealth (“Abaque”), une société de planification financière et de gestion de patrimoine axée sur l’impact, et la société d’investissement de renommée nationale axée sur la justice sociale, Robasciotti et Philipson («R&P»), dont le siège est à San Francisco. Ensemble, les deux cabinets opéreront sous le nom d’Abacus, et les co-fondatrices Rachel Robasciotti et Maya Philipson feront désormais partie de l’équipe Abacus en tant que directrice de l’engagement de plaidoyer et conseillère stratégique, respectivement. Grâce à cette fusion, Abacus accueille 115 ménages supplémentaires représentant 130 M $ d’actifs.

R&P a été fondée en 2004 par Robasciotti pour créer un espace où les conseillers financiers représenteraient mieux et répondraient aux besoins uniques d’une clientèle diversifiée – en particulier ceux qui sont le plus touchés par les inégalités sociales. Détenu et exploité majoritairement par des femmes, des personnes de couleur et des membres de la communauté LGBTQ +, R&P est devenu un chef de file de l’industrie en matière de planification financière sous l’angle de l’inclusivité et de la justice. Indépendamment de leurs rôles chez Abacus, Robasciotti et Philipson continueront de diriger la société d’investissement sœur de R&P, Capital social Adasina, qui a été lancé en 2020 pour servir de pont entre les marchés financiers et les mouvements de justice raciale, de genre, économique et climatique.

«À la base, Abacus est une équipe d’individus profondément alignés sur nos valeurs et cette influence est évidente dans toute leur approche de la gestion des investissements et de la planification financière», a déclaré Philipson. «Cette transition nous semble si naturelle et le sera également pour nos clients. Nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre avec Abacus. »

Basée à Santa Monica, en Californie, Abacus propose une planification financière complète aux personnes et aux familles de divers horizons ayant un large éventail de besoins financiers. Pionnier de l’investissement d’impact depuis le début des années 1990, l’équipe d’investissement de la société utilise une approche factuelle qui prouve que l’investissement socialement responsable génère des rendements égaux ou supérieurs à ceux de l’investissement traditionnel. Aujourd’hui, 100% de leurs portefeuilles contiennent des investissements alignés sur les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de chaque client.

«Nous sommes honorés d’accueillir les clients de R&P alignés sur les valeurs chez Abacus», a déclaré Brent Kessel, co-fondateur et PDG d’Abacus. «Depuis le jour où j’ai été présenté à Rachel et à son équipe, il y a eu une formidable synergie dans la façon dont nous abordons l’intersection de la richesse et de l’impact. Ce partenariat nous permet de tirer parti de notre plateforme et de nos ressources pour faire progresser les stratégies d’investissement axées sur la justice sociale de nos clients.

«Nous sommes extrêmement chanceux que Rachel et Maya continuent de travailler avec Abacus pour aider à faire évoluer notre pratique afin de mieux servir les personnes issues de communautés raciales et de genre diversifiées. Il s’agit d’un moment important dans l’histoire de notre entreprise. »

En janvier 2021, Kessel a co-écrit l’engagement de diligence raisonnable 2.0 aux côtés de Robasciotti, qui exhorte les membres du secteur de la gestion d’actifs à réformer les cadres traditionnels de diligence raisonnable et d’évaluation des risques qui ont conduit à un système dans lequel les gestionnaires d’actifs blancs et masculins contrôlent 98,7% des 69 billions de dollars d’actifs sous gestion du secteur de l’investissement.

L’engagement décrit un processus de diligence raisonnable substantiellement équivalent, mais alternatif, qui augmente le flux de capitaux vers les gestionnaires du BIPOC (Noirs, Autochtones et personnes de couleur), conformément à la responsabilité fiduciaire des organisations de gestion d’actifs. Pour consulter et signer l’engagement, visitez www.duediligencecommitment.com.

Abacus sert actuellement des clients dans 42 États avec 7 bureaux dans le nord et le sud de la Californie et à Philadelphie, avec des plans pour se développer sur d’autres marchés. Le cabinet gère 3,8 G $ d’actifs clients.

Pour les demandes des médias, contactez media@abacuswealth.com.

À propos d’Abacus Wealth Partners

Depuis 1988, la société de conseil en placement enregistrée Abacus Wealth Partners («Abacus») travaille aux côtés de nos clients pour tirer le meilleur parti de leurs ressources financières et leur donner le temps de profiter de ce qui compte le plus dans la vie. Nous sommes une équipe diversifiée et axée sur des valeurs engagée à protéger les clients contre les risques financiers, à créer des feuilles de route pour leur avenir, à gérer leurs investissements et à fournir des conseils qui touchent tous les domaines de leur vie.

Les stratégies d’investissement d’Abacus sont basées sur des recherches récompensées par le prix Nobel et offrent une exposition mondiale aux grandes et petites actions, à divers types de titres à revenu fixe, à l’immobilier d’investissement et au capital-investissement à fort impact. En utilisant ces stratégies, nous avons une expérience de plus de 20 ans en matière d’impact social et environnemental ainsi que de retours sur investissement compétitifs. Pour plus d’informations, visitez www.abacuswealth.com

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