24 mai 2021

Les ETFs d’alcool sont-ils un bon moyen d’investir?

Par admin2020

Il existe de nombreuses façons d’investir dans l’alcool, mais parmi les méthodes les plus prometteuses figurent les fonds négociés en bourse (ETF).

Le whisky suscite actuellement beaucoup d’attention, les investisseurs prenant conscience de son potentiel. Le chiffre le plus remarquable provient peut-être du rapport sur la richesse de Knight Frank’s 2020, qui a montré une croissance incroyable de 564% de la valeur du whisky rare au cours des dix dernières années.

En plus de cela, le Rare Whiskey Apex 1000 – un indice de référence pour le whisky rare – a bondi d’un impressionnant 6,7% en 2020. La demande de whisky japonais de collection a encore augmenté, avec le RW Japanese 100 en hausse de 18,7% pour l’année.

Aujourd’hui, de tels rendements sains ont amené de nombreux investisseurs à chercher des moyens de profiter eux-mêmes d’une part de l’action.

Que sont les ETFs d’alcool?

Les ETFs d’alcool sont achetés et vendus en bourse. Ils détiennent une gamme d’actifs comme des actions et des obligations, ou parfois des matières premières comme des lingots d’or.

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Les produits sont généralement moins chers que les autres types de fonds. En effet, ils peuvent simplement suivre et reproduire les performances d’une gamme d’actifs. Cela peut être un indice particulier – comme le FTSE 100 ou le S&P 500 – ou un thème particulier – comme la technologie ou l’énergie durable.

Les ETF sont peut-être aussi les produits les plus faciles d’accès. C’est parce qu’ils n’ont pas les exigences minimales d’investissement – souvent très importantes – que les autres fonds ont.

Les ETF peuvent être négociés toute la journée comme n’importe quel autre titre. Les fonds communs de placement, en revanche, ne peuvent être négociés qu’une fois par jour après la fermeture des marchés. Cela facilite l’achat, la vente et la prise de précautions telles que les limites de stop-loss.

Il existe une grande variété de FNB qui répondent aux besoins de différents types d’investisseurs avertis.

De manière critique, cela inclut les amateurs de whisky.

Investir dans l’alcool

Un excellent point de départ pour les investisseurs potentiels en whisky pourrait être les soi-disant “ ETF vice ” qui offrent une exposition à des secteurs tels que l’alcool, le tabac, les jeux de hasard et la marijuana. Ceci est similaire au concept de «stock de péché» – le nom donné aux actions associées à ces activités supposées immorales.

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le FNB AdvisorShares Vice (NYSEARCA: VICE) en est un exemple. Cet ETF investit dans diverses industries du vice, comme le jeu et le tabac, avec une allocation sectorielle de 22% pour l’alcool. Depuis le début de l’année, les parts de cet ETF vice ont bondi de 23%. Pendant ce temps, ils sont en hausse de 46% sur une base de cinq ans.

Les titres du FNB AdvisorShares Vice comprennent Diageo(LON: DGE), propriétaire de la marque de whisky Johnnie Walker, et propriétaire du whisky Jack Daniel’s Brown-Forman (NYSE: BF.B | NYSE: BF.A).

Qu’il s’agisse de whisky ou de whisky, les fabricants de ces spiritueux ont tous deux une distribution mondiale, des marques extrêmement connues et de solides historiques de dividendes.

Ils ont également prouvé leur résistance aux récessions, comme en témoigne la reprise rapide des actions de Diageo ces derniers temps, qui s’échangent déjà au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

En tant que fonds géré, le FNB AdvisorShares Vice comporte des frais de gestion de 0,60%. C’est bien inférieur aux quelques points de pourcentage que les fonds d’actions plus traditionnels peuvent parfois atteindre.

Une autre option vice ETF est le FNB Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ), en hausse de 16% depuis le début de l’année et à un sommet de cinq ans en avril. Ses principaux titres comprennent Brown-Forman ainsi que le propriétaire de la bière Corona Marques de constellation (NYSE: STZ | NYSE: STZ.B). Ce FNB est basé sur l’indice Dynamic Food & Beverage Intellidex et comporte des frais de gestion de 0,50%.

Qu'est-ce qu'un investissement alternatif?

En fin de compte, ces ETF vice ont l’avantage supplémentaire par rapport au whisky / whisky dédié d’inclure une gamme de secteurs. Cela offre une plus grande diversité et une plus grande exposition à une variété de vices, y compris l’alcool.

Fonds axés sur le whisky

Une autre façon d’investir pour les fans de whisky consiste à Fonds Single Malt. Il s’agit d’un fonds qui investit principalement dans des embouteillages de whisky en édition limitée. Le prospectus de la société est approuvé par l’autorité de surveillance financière suédoise et le fonds est coté sur le marché nordique de la croissance de Stockholm.

Le Single Malt Fund entretient des liens commerciaux étroits avec l’industrie du whisky. Cela permet au fonds d’agir comme une interface entre les investisseurs de whisky et l’industrie du whisky, y compris les distilleries.

Une autre option intéressante est la VFund, un fonds multi-stratégies axé sur le whisky. Il bénéficie à la fois de la connaissance du secteur et d’un accès direct au marché chinois en plein essor du whisky premium.

VFund investit non seulement par des investissements directs en acquérant des fûts et des bouteilles de whisky écossais haut de gamme, mais également par des investissements en actions dans des entreprises liées au whisky.

La bonne voie?

Chacune des voies d’investissement dans l’alcool a ses propres atouts et pourrait plaire à toutes sortes d’investisseurs. Lors de l’examen de la variété des fonds proposés, les investisseurs doivent se demander s’ils souhaitent investir spécifiquement dans l’alcool ou s’ils recherchent une plus grande diversité.

La barrière pour les ETF est plus faible. Ils offrent également une exposition à d’autres vices, mais ils pourraient ne pas avoir suffisamment de concentration sur l’alcool pour certains. Surtout pour ceux qui cherchent à se lancer spécifiquement dans le whisky

Pendant ce temps, pour l’investisseur soucieux du whisky, le Single Malt Fund et VFund pourraient offrir davantage une opportunité en or.



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