23 mai 2021

Les meilleurs FNB inverses du marché baissier 2020

Par admin2020

Les investisseurs à contre-courant cherchant à capitaliser sur les baisses du marché boursier peuvent profiter pendant un marché baissier en utilisant un fonds négocié en bourse inversé (ETF). Un marché baissier est généralement défini comme une situation dans laquelle les prix des titres chutent de 20% ou plus par rapport aux sommets récents dans un contexte de pessimisme généralisé des investisseurs. La propagation du COVID-19 et son effet sur le sentiment des investisseurs ont provoqué un effondrement des prix des titres plus tôt cette année. Les FNB inverses sont conçus pour gagner de l’argent lorsque les actions ou les indices sous-jacents qu’ils ciblent baissent. Ces fonds utilisent des dérivés financiers, tels que des swaps d’indices, afin de parier sur une baisse des cours des actions. Contrairement à la vente à découvert d’une action, les investisseurs dans les ETF inverses peuvent gagner de l’argent lorsque les marchés chutent sans avoir à vendre quoi que ce soit à découvert.

Points clés à retenir

  • Le marché baissier de 2020 a duré du 19 février au 23 mars et le rendement total du S&P 500 était de -33,8% d’un sommet à l’autre.
  • Les ETF inverses les plus performants sur le marché baissier de 2020 étaient RWM, DOG et HDGE.
  • Pour atteindre leur exposition inverse, les deux premiers ETF utilisent divers instruments de swap, et le troisième ETF détient des positions courtes sur différentes actions.

L’univers inverse des ETF est composé d’une dizaine d’ETF, à l’exclusion des ETF à effet de levier et des ETF de moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) .Le dernier marché baissier s’est déroulé du 19 février 2020 au 23 mars 2020, au cours duquel le total le rendement du S&P 500 était de -33,8%. Le meilleur ETF inverse sur le marché baissier 2020, basé sur son rendement total entre les deux dates ci-dessus, était le ProShares Short Russell 2000 (RWM). Nous examinons ci-dessous les trois meilleurs ETF inverses du marché baissier 2020. Tous les chiffres de cette histoire datent du 3 mars 2021.

Les FNB inverses peuvent être des investissements plus risqués que les FNB non inverses, car ils ne sont conçus que pour obtenir l’inverse des rendements sur un jour de leur indice de référence. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu’ils le fassent avec des rendements à long terme. Par exemple, un ETF inversé peut retourner 1% un jour où son indice de référence baisse de -1%, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il retourne 10% dans une année où son indice de référence chute de -10%. Pour plus de détails, consultez ceci Alerte SEC.

  • Rendement du marché baissier: 55,4%
  • Rendement sur 1 an: -30,95%
  • Ratio de dépenses: 0,95%
  • Rendement du dividende annuel: 1,20%
  • Volume d’échange moyen: 2085612
  • Actif sous gestion: 254,83 millions de dollars
  • Date de création: 23 janvier 2007
  • Émetteur: ProShares

RWM cherche à fournir un rendement quotidien, avant frais et dépenses, soit -1x la performance quotidienne de l’indice Russell 2000, un indice qui suit la performance du segment des petites capitalisations du marché boursier américain. L’ETF utilise à la fois des swaps d’ETF et d’indices pour atteindre son exposition inverse. Étant donné que l’exposition -1x concerne une seule journée, les investisseurs qui détiennent le fonds pendant plus d’une journée seront exposés à des effets cumulatifs, ce qui entraînera un écart par rapport à l’exposition inverse attendue.

  • Rendement du marché baissier: 47,3%
  • Rendement sur 1 an: -20,44%
  • Ratio de dépenses: 0,95%
  • Rendement du dividende annuel: 1,96%
  • Volume d’échange moyen: 907272
  • Actif sous gestion: 314,36 millions de dollars
  • Date de création: 19 juin 2006
  • Émetteur: ProShares

DOG vise à fournir un rendement quotidien, avant frais et dépenses, soit -1x la performance quotidienne du Dow Jones Industrial Average (DJIA). Le Dow est un indice qui suit 30 grandes sociétés publiques de premier ordre cotées à la Bourse de New York (NYSE). Le FNB offre une exposition inverse à ces 30 actions grâce à l’utilisation de divers instruments de swap. Étant donné que l’exposition inverse est quotidienne, les investisseurs qui détiennent le fonds pendant des périodes plus longues ne devraient pas s’attendre à une performance de -1x. Le fonds utilise des swaps DJIA pour obtenir son exposition inverse.

  • Rendement du marché baissier: 47,3%
  • Rendement sur 1 an: -43,48%
  • Taux de dépenses: 3,36%
  • Rendement du dividende annuel: 0,27%
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 1093326
  • Actif sous gestion: 56,81 millions de dollars
  • Date de création: 26 janvier 2011
  • Émetteur: AdvisorShares

HDGE cherche à obtenir des rendements positifs en court-circuitant les actions cotées sur les bourses américaines. L’ETF utilise une combinaison de facteurs quantitatifs et fondamentaux afin de constituer un portefeuille d’actions à découvert. Les bons candidats sont des actions d’entreprises dont la qualité des bénéfices est faible ou dont les pratiques comptables sont agressives. Cependant, les actions à découvert sont coûteuses, ce qui entraîne des frais d’ETF élevés. Les trois plus gros courts métrages du fonds sont Canon Inc. (CAJ), un fabricant japonais de photocopieuses, d’imprimantes, d’appareils photo et d’équipements de lithographie; Pros Holdings Inc. (PRO), un fournisseur de services de logiciels d’entreprise; et Snap-On Inc. (SNA), un fabricant d’outils et d’équipement.

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