27 mars 2021

Les meilleurs livres boursiers et d’investissement pour 2021

Par admin2020

En plus de retourner à l’école pour obtenir un diplôme en économie, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour mieux comprendre le marché boursier est de lire.

Aucune industrie n’est aussi exigeante et volatile que les marchés financiers. De plus, si vous allumez la télévision, il y a tellement de têtes parlantes et de sélecteurs de titres que votre tête peut commencer à nager avec tous les conseils d’investissement et la théorie financière.

La meilleure ressource est de simplement prendre un livre et d’apprendre par vous-même. Cela aidera à démystifier certains des termes que vous entendez. De plus, cela approfondira également toutes les connaissances que vous avez déjà sur le sujet.

Sur les étagères des bibliothèques et dans les halls numériques d’Amazon, il y a une riche histoire d’investisseurs prospères détaillant les connaissances fondamentales et quelques ébats sauvages à travers des moments célèbres à Wall Street. Voici les meilleurs livres sur l’investissement et le marché boursier.

Meilleurs livres sur le marché boursier

L’investisseur intelligent par Benjamin Graham

C’est le grand-père des livres d’investissement de l’homme qui a inventé «l’investissement de valeur». Dans ce livre classique, Graham décrit sa philosophie qui compte Warren Buffett comme l’un de ses étudiants – dans une relation de Socrate à Platon.

L’essentiel de son système de croyance est que les investisseurs devraient investir comme ils achètent chaque entreprise et examiner le modèle commercial de l’entreprise, sa concurrence et l’industrie en général. Les six principes sont:

  1. Connaissez l’entreprise dans laquelle vous investissez.
  2. Sachez qui dirige l’entreprise.
  3. Investissez pour des bénéfices au fil du temps, pas pour des bénéfices de transaction d’achat et de vente rapides.
  4. Choisissez les investissements en fonction de leur valeur fondamentale et non de leur popularité.
  5. Investissez toujours avec une marge de sécurité.
  6. Ayez confiance en vos propres analyses et observations.

Le dernier principe ou principe est peut-être l’un des plus célèbres comme le décrit Graham «M. Market », qui est le trader fou émotionnel et sentimental qui pense que spéculation est investir – Ils ne sont pas les mêmes.

Graham fait un excellent travail pour tracer une ligne entre ces deux concepts d’investissement. Ce livre vous aidera à accroître le bon sens de votre marché.

Beaucoup trouveront ce livre obsolète et ne se traduira probablement pas dans bon nombre de nos conditions de marché actuelles, mais c’est un livre fondamental important pour tout investisseur, nous le recommandons donc comme l’un des meilleurs livres pour en savoir plus sur le marché boursier.

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Battre la rue par Peter Lynch

C’est un autre respect du choix de votre aîné… Mais Lynch est sur le Mont Rushmore d’investir en tant que gestionnaire du prestigieux Fonds Magellan chez Fidelity.

Lynch est un partisan, comme Graham, de la recherche approfondie de votre objectif d’investissement et de placer votre argent dans ce que vous savez le mieux. Chaque personne a une sorte de connaissance interne de l’industrie et ce livre fait un excellent moyen de montrer comment cela peut conduire à une connaissance du marché.

battre la rue

Battre la rue explique aussi que les actions ne sont pas des billets de loterie, mais plutôt des investissements à long terme… Mais, la vraie valeur de ce livre est l’enthousiasme de Lynch et sa conviction que les gens ordinaires peuvent faire d’excellents investisseurs, il y a donc certainement un aspect d’auto-assistance à ce livre c’est parfait pour les investisseurs débutants. Beaucoup de gens lisent aussi Lynch’s One Up à Wall Street, ce qui est tout aussi bon et où il donne cet adage perspicace: «Rappelez-vous, les choses ne sont jamais claires jusqu’à ce qu’il soit trop tard.»

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Une marche aléatoire dans Wall Street: la stratégie éprouvée pour un investissement réussi par Burton Malkiel

C’est clairement l’un des meilleurs livres d’investissement. Si Lynch vous apprend à rechercher et à travailler dur pour comprendre chaque investissement, eh bien, Malkiel renverse cette idée. Le célèbre professeur de Princeton estime que la meilleure façon de battre le marché est de construire un portefeuille différencié qui correspond à la performance du marché ou Théorie du marché efficace (EMT) ou une promenade aléatoire dans Wall Street, comme vous le feriez.

L’EMT est une idée très controversée mais Malkiel démontre avec quelques anecdotes convaincantes que sur le long terme, les marchés sont efficaces, d’où l’idée: «Personne ne sait plus que le marché».

Malkiel a récemment mis à jour son livre et a même donné des conseils d’investissement récents dans une interview à MarketWatch disant: «Je ne pense pas qu’il devrait y avoir un portefeuille 60/40. Je pense qu’il devrait y avoir une large diversification. Ce que j’ai recommandé dans la nouvelle édition de mon livre est, peut-être pour les retraités, l’attribution d’obligations pourrait être beaucoup moins élevée. Non pas que vous n’ayez pas besoin d’actifs sûrs ou d’actifs générateurs de revenus, mais il existe peut-être un meilleur moyen de les obtenir que par le biais d’obligations. »

Indépendamment, The Random Walk Down Wall StreeIl est toujours aussi important aujourd’hui qu’il l’était lors de sa première rédaction.

Meilleurs livres boursiers pour les débutants

Le petit livre de l’investissement de bon sens: le seul moyen de garantir votre juste part des rendements boursiers par John C. Bogle

Es-tu un boglehead? Eh bien, vous pourriez être après avoir lu ce livre du célèbre fondateur du groupe Vanguard et créateur du premier fonds commun de placement indiciel.

Sans surprise, Bogle défend les fonds communs de placement indiciels dans ce petit livre comme le meilleur moyen d’obtenir votre juste part du marché. En bref, bogle déconstruit chirurgicalement le secteur financier et de nombreux produits du marché, en particulier le fonds commun de placement.

Étape par étape, et grâce à l’application incessante de chiffres et de statistiques de performance du monde réel, Bogle montre investir pour ce que c’est: un jeu à somme nulle où les gens qui ne se indexent pas, prennent de l’argent les uns des autres tout en payant le reste. de l’industrie qui est en place pour chasser les performances mythiques grâce aux fonds communs de placement.

Voici une belle citation du livre:

«La triste ironie de l’investissement est donc que nous, les investisseurs, en tant que groupe, n’obtenons pas seulement ce pour quoi nous payons, nous obtenons précisément ce pour quoi nous ne payons pas. Donc, si nous ne payons rien, nous obtenons tout. »

Dans ce livre pratique, Bogle a un argument convaincant – peut-être un peu répétitif – et un style d’écriture facile à lire. Cette légende du monde financier prouve succinctement que l’investissement indiciel doit être une composante importante de tous les plans financiers. Certains peuvent prétendre que Bogle ignore les aspects du comportement des investisseurs et du FOMO.

Ce livre est idéal pour investir les débutants, car l’investissement en ETF est un excellent endroit pour les investisseurs pour se mouiller et un endroit relativement sûr pour mettre de l’argent. Mais, au-delà de cela, ce livre n’offre pas une analyse incalculable ou une théorie de l’investissement plus fluide.

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Le petit livre qui bat encore le marché par Joel Greenblatt

Publié pour la première fois en 2005 et mis à jour en 2010, ce livre est idéal pour comprendre le fonctionnement du marché et des moyens efficaces d’investir. Greenblatt, le fondateur et associé directeur de Gotham Capital, propose aux lecteurs un «formule magique»Pour l’investissement boursier et fournit de nombreux exemples pour prouver et tester cette formule.

joel greenblatt

Essentiellement, cette formule magique tourne autour du rendement des bénéfices d’une entreprise et du rendement des actifs. Ensuite, vous recyclez ces stocks après un an. Son raisonnement est évident entre des citations comme celles-ci. «Les entreprises qui réalisent un retour sur capital élevé sont susceptibles de bénéficier d’un avantage particulier. Cet avantage spécial empêche les concurrents de détruire la capacité de réaliser des bénéfices supérieurs à la moyenne. »

Greenblatt, contrairement à certains autres livres de cette liste, ne devient pas trop technique. Je dirais que vous pourriez comprendre ce livre si vous réussissez les mathématiques de 8e année. Il a écrit le livre d’une manière légère et facile. Il y a des blagues de papa parsemées partout.

Comme celui-ci par exemple: «Choisir des actions individuelles sans aucune idée de ce que vous recherchez, c’est comme courir dans une usine de dynamite avec une allumette en feu. Vous pouvez vivre, mais vous êtes toujours un idiot. “

Greenblatt revisite même «Mr. Investisseur du marché “, déclarant:”Si vous vous contentez d’acheter de bonnes entreprises (celles qui ont un rendement élevé sur le capital) et de n’acheter ces entreprises qu’à des prix défiant toute concurrence (à des prix qui vous donnent un rendement élevé), vous pouvez finir par acheter systématiquement bon nombre des bonnes entreprises. ce fou M. Market a décidé de donner littéralement. »

Mais, dans l’ensemble, Greenblatt est excellent pour éliminer l’anxiété et encourager le lecteur à s’impliquer. C’est un excellent livre pour se motiver à investir et commencer à investir dans une formule de marché fiable.

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Meilleurs livres pour apprendre à investir en bourse

Les quatre piliers de l’investissement par William Bernstein

Bernstein est une autre excellente voix pour les investisseurs débutants pour se familiariser avec et saisir une stratégie rapide avant de mettre votre argent en place… mais aussi pour obtenir une solide histoire du marché. Ce livre fournit les deux et Bernstein accomplit cela sans duvet et donne aux lecteurs un regard honnête sur le marché. Le livre couvre:

  • Comment mélanger différentes classes d’actifs en un mélange efficace
  • Pourquoi un investisseur devrait éviter de choisir des actions, plutôt que d’investir sur l’ensemble du marché
  • Ce qu’il faut savoir sur le comportement des traders et comment cela affecte le cours d’une action
  • Pourquoi les courtiers sont souvent vos concurrents les plus directs
  • Stratégies de gestion de chaque type d’actif

Il laisse également tomber la gemme occasionnelle, comme ces deux sages morceaux de sagesse:

«Si vous vous sentez stimulé d’une manière ou d’une autre par la performance de votre portefeuille, vous faites probablement quelque chose de très mal. Une stratégie de portefeuille supérieure devrait être intrinsèquement ennuyeuse. »

Et:

«Si le risque de votre portefeuille dépasse votre tolérance aux pertes, il y a de fortes chances que vous abandonniez votre plan lorsque la situation deviendra difficile.»

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The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America par Warren Buffett

Cette liste ne serait pas complète sans une de la “Oracle d’Omaha»Et les lettres de Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway devraient être lues.

Ces lettres fournissent un excellent aperçu du changement des sentiments du marché et du passage du temps à travers les yeux d’un sage de Wall Street… Mais, le livre a été organisé par l’éditeur Lawrence A. Cunnigham de manière à permettre aux lecteurs d’acquérir des connaissances spécifiques de Buffett par sujet plutôt que de simplement les lire chronologiquement. Voici comment il l’a organisé:

I Gouvernance d’entreprise
II Finance d’entreprise et investissement
III Alternatives au stock ordinaire
IV Actions ordinaires
V Fusions et acquisitions
VI Comptabilité et évaluation
VII Politique comptable et questions fiscales

En vérité, ce livre vous donnera probablement plus d’informations sur le fonctionnement des entreprises américaines (et on pourrait dire que c’est une lecture incontournable pour tout PDG actuel ou futur PDG). Il propose également des conseils judicieux en matière d’investissement sur la manière de trouver de bonnes entreprises et de les conserver à long terme.

Warren Buffett

Ce livre de Buffett offre un excellent moyen d’en apprendre davantage sur le marché boursier d’un point de vue personnel et sympathique dépourvu de fanfaronnade et d’ego. Et, bien sûr, Buffett a une façon magistrale de transformer une phrase, voici quelques-uns de mes préférés:

Quand une personne avec de l’argent rencontre une personne avec de l’expérience, celle qui a de l’expérience se retrouve avec l’argent et celle qui a de l’argent part avec l’expérience.

Buffett est un maître du marché et toute occasion d’étudier ses philosophies et théories est à ne pas manquer.

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Réflexions finales et quelques conseils

Ces livres ne sont qu’un point de départ et chaque lecteur doit trouver quelque chose qui clique avec eux. Buffett n’est peut-être pas pour tous les lecteurs, tout comme Lynch peut être trop drôle pour un autre.

Ne vous méprenez pas, votre philosophie de placement bénéficiera de la lecture de tous ces livres – certains peuvent cimenter votre vision particulière du marché ou peut-être même vous faire perdre les cheveux. En fin de compte, la lecture pour augmenter vos connaissances et votre perspicacité est essentielle. Chaque investisseur doit avoir à l’esprit un vaste banc de théories et de stratégies. Soyons honnêtes, la plupart d’entre nous ne retournons pas à l’école pour cela. Alors, prenez un livre et allez dans une bibliothèque même pour une éducation gratuite. Je veux dire, qui sait, le déménagement pourrait vous rapporter une tonne d’argent.

Brent Davis

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Brent Davis écrit sur les marchés financiers depuis 10 ans et a travaillé dans la recherche pendant les cinq dernières années dans une société Fortune 500. La stratégie d’investissement de Brent consiste à acheter des sociétés de haute qualité, puis à laisser la composition faire son travail.



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