20 mai 2021

L’ex-Merrill Lynch Duo fait appel à la LPL en tant que dépositaire de la RIA nouvellement lancée

Par admin2020

Un ancien duo de Merrill Lynch a lancé une nouvelle société de conseil en investissement enregistrée et a choisi LPL Financial comme dépositaire, selon une annonce de LPL aujourd’hui.

Les conseillers financiers Frank Granizo et Jennifer Kirby, qui opéraient sous le nom de Granizo Kirby Group chez Merrill Lynch et géraient 150 millions de dollars d’actifs de conseil, ont créé Talisman Wealth Advisors à Mountainside, NJ

Granizo, qui a commencé sa carrière chez Merrill Lynch en 1995, selon son profil BrokerCheck, a fait équipe avec Kirby en 2018. Kirby est entré dans le secteur des services financiers en 2013 et a commencé à travailler chez Merrill Lynch après plus d’une décennie dans la collecte de fonds et les relations publiques , note le communiqué.

Les conseillers ont été attirés par LPL pour sa plate-forme robuste. «La plate-forme LPL nous donne accès au support back-office, aux ressources de pointe, aux économies d’échelle et aux meilleures pratiques d’un groupe d’experts dans l’ensemble des disciplines liées à la gestion de patrimoine qui partagent notre passion de servir nos clients.» Granizo a déclaré dans un communiqué. «LPL est très avant-gardiste et dispose de la technologie, de la plate-forme de support et de services, de la réputation et de la stabilité nécessaires pour nous soutenir dans le futur alors que l’industrie continue d’évoluer.»

Kirby a déclaré que les relations étaient devenues la marque du conseil financier. «Soit vous faites confiance à votre conseiller pour avoir les outils, les enjeux de table à notre avis, soit vous ne le faites pas», a-t-elle déclaré. «Nous avons fait évoluer notre pratique au fil du temps pour améliorer la profondeur et l’étendue de la façon dont nous pouvons aider les clients. Notre lancement vers une indépendance totale nous permet de nous concentrer entièrement sur le meilleur intérêt de nos clients », a-t-elle ajouté.

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré que LPL était honoré que Granizo et Kirby aient choisi de s’associer à la société. «En tant que dépositaire de premier plan et partenaire des conseillers, nous nous engageons résolument à offrir le meilleur ensemble de solutions et d’expériences conçues pour aider les conseillers comme Jennifer et Frank à répondre aux besoins de leurs clients. Nous sommes impatients de soutenir Talisman Wealth Advisors pour les années à venir », a-t-il déclaré.

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