18 mai 2021

Licence AFSL – Licence de services financiers australiens

Par admin2020



Licence AFSL – Licence de services financiers australiens | Capstone









À PROPOS DE CAPSTONE

Capstone est un titulaire de licence privé national de premier plan offrant une gamme complète de services de soutien administratif pour vous aider à développer votre entreprise.

NOS SERVICES

Votre succès est notre objectif, et pour soutenir votre entreprise, nous offrons une gamme de services de soutien que l’on ne trouve généralement que chez les grands détenteurs de licences institutionnelles. Nos services d’assistance en interne comprennent:

  • Normes professionnelles (y compris conformité et recherche)
  • Marketing et communications
  • Pratiquez l’efficacité et le coaching
  • Développement professionnel et formation continus et approfondis
  • Assistance technologique sur mesure

Nous proposons quatre niveaux d’autorisation (appelés «niveaux»). Cela vous permet de choisir le niveau de support le mieux adapté à votre activité et à vos besoins de conseil.

Vous souhaiterez peut-être accéder à une assistance et à des services supplémentaires au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Avec Capstone, cela est simplifié car vous pouvez passer d’un niveau à l’autre au fur et à mesure que vos besoins en affaires et en conseils changent, ce qui vous donne la flexibilité d’adapter nos services à vos besoins.

POURQUOI NOUS CHOISIR?

Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les conseillers financiers et les comptables et fournissons un service hautement personnalisé, offrant un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins d’affaires et de conseil.

Nous proposons quatre niveaux d’autorisation associés à une gamme complète de services d’assistance internes pour aider votre entreprise à se développer.

Si la capacité d’offrir à vos clients des conseils financiers holistiques est importante pour vous, il est tout simplement logique de choisir un titulaire de licence privé.

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SOLUTIONS DE SOUTIEN

Capstone donne accès à une structure de soutien nationale unique

Découvrez les avantages d’un titulaire de licence privé.

Voulla Flaskos

Comptabilité à la source

«Capstone a tout simplifié en fournissant tous les modèles et le support dont nous avons besoin, ce qui me permet de me sentir entre de bonnes mains avec mon titulaire de licence. Je recommanderais vivement Capstone à tout autre comptable. “

Tania Magon

Comptabilité Maven

«Je recommanderais Capstone à tout comptable souhaitant obtenir une licence dans le secteur des services financiers. Leur service personnalisé et leur soutien à moi et à mon cabinet ont été exceptionnels. “

Anthony Buckley

Planification financière

«J’ai rejoint Capstone Financial Planning en 2003 alors que je cherchais un groupe qui pourrait offrir un haut niveau d’indépendance et de liberté résultant de l’absence de propriété institutionnelle.»

Maria Picciani

Gestion de patrimoine Willow

«Le soutien et les commentaires en matière de conformité sont essentiels pour notre entreprise. L’équipe Capstone est toujours là pour nous aider à améliorer et à fournir les meilleurs conseils et les meilleures normes de pratique. Leur contribution est toujours positive et constructive. “

KATRINA GAY

Planification financière Nicholson

«Je recommanderais volontiers Capstone en tant que titulaire de licence à d’autres conseillers. Le personnel de Capstone est sympathique, compétent et professionnel, et il s’engage véritablement à répondre aux besoins de ses conseillers. Je me sens très rassuré en sachant que Capstone soutient mon entreprise. »

MARK COOPER

Acquérir des conseillers stratégiques

«Le soutien de Capstone a été exceptionnel et constant depuis le moment où notre entreprise a effectué la transition. Capstone essaie continuellement d’améliorer ses offres de services à ses conseillers, à la fois au niveau supérieur et aux niveaux inférieurs plus spécifiques au sein de notre entreprise. Ils sont un détenteur de licence exceptionnel et dirigent de l’avant. »

JEANETTE SCHRAM

Actif net

«Je peux fortement recommander Capstone aux planificateurs qui recherchent un titulaire de licence indépendant qui ne vous fait pas face, mais qui fournit des services de soutien de qualité. Leur service et leur assistance sont incomparables et nous ont permis de nous concentrer sur la fourniture à nos clients d’un niveau de service haut de gamme.

BEN DREW

Principe de paradigme

«Ayant été avec Capstone pendant un certain nombre d’années, une chose qui se démarque vraiment est leur volonté d’aider et de faire preuve d’attitude. Ce sont des qualités que nous apprécions vraiment.






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