11 août 2021

LPL Financial accueille Ice Capital Management

Par admin2020

CHARLOTTE, NC, 09 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Everett Ice CFP® et l’équipe d’Ice Capital Management ont rejoint les plateformes de courtage, de conseil en investissement enregistré (RIA) et de garde de LPL Financial. L’équipe a déclaré avoir servi environ 135 millions de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent LPL de Wells Fargo Advisors Financial Network.

Basé à Cameron, Missouri, Ice travaille en étroite collaboration avec sa large clientèle ainsi qu’avec leurs avocats et comptables pour fournir des conseils financiers complets et une planification financière structurée. Ice, qui a commencé à investir seul à l’adolescence, fêtera ses 20 ans en tant que conseiller financier cet automne. Il admet que son parcours dans le secteur des services financiers était plutôt unique. Il a rejoint l’armée à la sortie du lycée et a servi pendant deux ans en service actif et six ans de réserve, y compris l’activation pendant la tempête du désert. À l’Université du Missouri, il a obtenu un baccalauréat en sciences animales et a travaillé dans l’industrie agricole pendant plusieurs années. Mais en 2001, il a reconnu la nécessité d’un changement de carrière afin de mieux soutenir sa famille grandissante.

Aujourd’hui chez Ice Capital Management, il est rejoint par son épouse Pam, qui est associée dans l’entreprise, ainsi qu’un membre du personnel de soutien administratif à temps plein. « Ice Capital Management est une entreprise familiale, nous traitons donc nos clients comme notre propre famille », a déclaré Ice. « Nous aspirons à connecter toutes les pièces pour nos clients, en les aidant à organiser et à structurer leurs besoins financiers, qu’il s’agisse d’épargner pour la retraite ou de préparer un transfert de patrimoine à la prochaine génération.

En dehors du bureau, Ice est un ancien maire et conseiller municipal de la ville de Cameron. Il est un membre actif de son église, la chambre de commerce de la région de Cameron et le club Rotary. De plus, il a récemment reçu sa licence de pilote privé et aime passer du temps dans les airs.

Pourquoi Ice Capital Management a choisi LPL
“Après avoir suivi un processus de diligence raisonnable approfondi et interrogé d’autres conseillers, nous avons vu le passage à LPL comme un choix évident”, a déclaré Ice. « LPL offre la flexibilité, l’échelle et les ressources nécessaires pour nous aider à améliorer l’expérience de service pour nos clients. Nous apprécions également la plate-forme intégrée ClientWorks, qui nous donne un choix de logiciels et nous aide à être plus efficaces, permettant ainsi à l’équipe de se concentrer sur les objectifs financiers de nos clients et notre relation avec eux. De plus, notre passage à LPL nous permettra d’intégrer davantage de planification financière basée sur les honoraires dans la pratique. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Everett et à toute l’équipe d’Ice Capital Management dans la famille LPL, et nous sommes ravis d’être leur partenaire de choix dans le prochain chapitre de leur entreprise. Chez LPL, nous offrons des capacités et des solutions différenciées conçues autour de nos conseillers et de leurs clients. Nous sommes motivés par notre mission d’encourager les conseillers à faire preuve d’indépendance tout en leur offrant le meilleur niveau de soutien et de les voir réussir. Nous sommes impatients d’aider Ice Capital Management à élever sa pratique et à favoriser un partenariat durable avec l’équipe.

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financière
LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 19 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Top dépositaire RIA (Cerulli Associates, rapport 2019 US RIA Marketplace) ; N° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (basé sur les revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020) ; 1er fournisseur de services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting) ; Fortune 500 en juin 2021

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/ SIPC

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

Ice Capital Management et LPL Financial sont des entités distinctes.

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