29 avril 2021

LPL Financial accueille le conseiller financier Dennis P. Durocher Nasdaq: LPLA

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 26 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Dennis P. Durocher CFP® a rejoint LPL, affilié à Linsco par LPL Financial, le modèle de conseiller des employés de l’entreprise. Durocher a déclaré avoir servi près de 90 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Il rejoint LPL après avoir quitté Wells Fargo Advisors.

Conseiller financier depuis trois décennies, Durocher cherchait à mieux contrôler sa pratique et ses relations avec la clientèle. Il a dit: «Je ne voulais pas diriger des opérations commerciales. Je voulais juste aider mes clients. Quand j’ai découvert ce modèle, je ne pouvais pas y croire. Je peux être un employé avec des avantages instantanés en matière de santé et de bien-être, et j’ai également la liberté de prendre soin de mes clients selon mes propres conditions.

Durocher fournit des conseils financiers personnalisés et des services complets de gestion de placements, y compris la planification de la retraite, la distribution des revenus de retraite, la planification de l’éducation, le transfert de patrimoine et les services d’assurance. Avant de lancer sa carrière en tant que conseiller, Durocher a servi dans la marine américaine en tant qu’officier de bord de la marine de 1986 à 1994, atteignant le grade de capitaine de corvette et recevant une médaille de la citation présidentielle de l’unité et de la marine.

Stabilité et soutien chez LPL Financial
Avec le modèle de conseiller des employés Linsco de LPL, Durocher bénéficie de la stabilité et du soutien qui accompagnent le fait d’être un employé d’un partenaire de premier plan des conseillers financiers. Et contrairement à tout autre modèle sur le marché, les conseillers des employés de LPL conservent la propriété de leurs relations avec les clients, ont l’autonomie de la marque et sont habilités à créer une pratique qui, selon eux, peut être la plus efficace pour soutenir leurs clients.

Durocher a choisi de marquer sa pratique, Innovate Financial by LPL Financial. Fidèle à l’homonyme de sa pratique, le quotidien de Durocher sera un peu différent de celui des autres conseillers des employés. C’est parce que Durocher a choisi de travailler à temps plein depuis son domicile de Menasha, dans le Wisconsin. “Au cours de l’année écoulée, j’ai vraiment aimé travailler hors de chez moi et j’ai trouvé que cela apportait de nombreuses efficacités et commodités”, a-t-il déclaré, notant qu’avant 2020, son les interactions avec les clients se faisaient le plus souvent par téléphone, e-mail ou à leur domicile. «En rejoignant LPL, je peux travailler comme je l’ai été, mais avec une plus grande flexibilité et des solutions technologiques innovantes. Le logiciel axé sur les conseillers fourni par LPL m’aide à maintenir une connectivité virtuelle avec mes clients, et le fait d’avoir un associé du service client entièrement formé aux systèmes et procédures de LPL m’a aidé à assurer une transition transparente. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous sommes honorés d’accueillir Dennis dans la famille LPL et nous nous engageons à lui fournir le soutien et les ressources dont il a besoin. Les conseillers méritent un partenaire qui puisse les rencontrer là où ils en sont dans l’évolution de leurs pratiques. Pour Dennis, cela signifiait travailler à distance à plein temps et disposer des capacités innovantes pour le faire efficacement. Nous sommes ravis de travailler avec lui et tous nos précieux conseillers et nous attendons avec impatience les nombreuses années de partenariat à venir.

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À propos de LPL Financial:
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

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