19 avril 2021

LPL Financial accueille le conseiller financier Kip Adams et l’équipe Nasdaq: LPLA

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 14 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Kip Adams et son équipe ont rejoint les plateformes de courtier-courtier, de conseiller en placement enregistré hybride (RIA) et de dépositaire de LPL Financial , aligné sur HUB Retirement and Wealth Management. Adams a déclaré avoir servi environ 800 millions de dollars en actifs de régime de retraite, de conseil et de courtage *. Il rejoint LPL de Kestra Financial.

Basée à Fort Worth, au Texas, Adams est le chef de la pratique de la retraite et de la gestion privée pour Gus Bates Insurance & Investments, une division de HUB International Texas. Son équipe comprend le conseiller en régimes de retraite Blake Hiett, le conseiller en patrimoine Spencer Stilwell, la directrice principale des comptes Susan Blassingame et deux autres membres du personnel. L’entreprise a été reconnue en 2020 en tant que Top DC Advisor Team de la National Association of Plan Advisors (NAPA) ***.

Adams, a passé une décennie de sa carrière en comptabilité publique avec un accent sur le conseil en régimes de retraite avant de se joindre à l’industrie du conseil financier il y a 14 ans. Ses racines sont dans la planification de la retraite et les avantages sociaux des employés, mais au fur et à mesure que l’équipe évoluait au fil des ans, ses services se sont élargis pour inclure une gestion de patrimoine complète. «Nous aidons nos clients à comprendre que les décisions financières qu’ils prennent aujourd’hui ont un impact incroyable sur leur avenir», a déclaré Adams, un golfeur passionné, est le président sortant du Colonial Country Club ainsi que l’ancien président du conseil d’administration de Goodwill Industries de Fort Worth.

Depuis qu’ils ont rejoint la LPL, Adams et son équipe ont continué à trouver des moyens d’améliorer leur pratique. «Nous pensons que LPL dispose des ressources, des services et de l’échelle nécessaires pour nous aider à différencier notre activité. Nous avons constaté que la plate-forme de trading de LPL est incroyablement facile à utiliser et que le niveau de technologie innovante a déjà amélioré la façon dont nous ouvrons de nouveaux comptes et gérons notre entreprise », a déclaré Adams. «Tous ceux avec qui nous avons parlé chez LPL ont été formidables et il est clair qu’ils se soucient de notre entreprise.»

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Kip, Blake, Spencer et Susan et félicitons HUB pour sa croissance continue. La mission de LPL est d’accompagner nos conseillers, et nous le faisons en les aidant à créer des pratiques différenciées et à gagner sur leurs marchés. Nous continuerons d’utiliser notre taille et notre échelle pour créer de la valeur pour nos conseillers, notamment en investissant dans la technologie intégrée et les ressources commerciales qui peuvent les aider à mieux réussir en servant leurs clients de manière efficiente et efficace. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe et le HUB de Kip pour les années à venir. »

Renseignez-vous sur les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financial:
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations avec leurs clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

*** Pour être une équipe de conseillers NAPA Top DC, les candidats devaient être une équipe / des bureaux de conseillers individuels avec un carnet d’activités à cotisations définies, dans un seul endroit physique. Pour être pris en compte, les entreprises devaient soumettre des réponses à un formulaire de candidature, y compris des informations sur leurs pratiques, notamment leurs actifs à cotisations définies (CD) en délibéré. La liste est créée et menée par la National Association of Plan Advisors, une organisation affiliée à l’American Retirement Association, une association à but non lucratif. Aucun frais n’est facturé pour participer. La note n’est pas indicative de la performance future du candidat.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Conseils en placement supplémentaires offerts par Global Retirement Partners (GRP), un conseiller en placement inscrit. Gus Bates Insurance & Investments, une division de HUB International Texas, GRP, HUB Retirement and Wealth Management et HUB International ne sont pas affiliés à LPL Financial.

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