11 mars 2021

LPL Financial accueille le Fox Alliance Nasdaq: LPLA

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que The Fox Alliance a rejoint les plateformes de courtage, de conseiller en placement inscrit (RIA) et de dépositaire de LPL Financial. Les conseillers ont déclaré avoir servi environ 260 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Ils rejoignent LPL en provenance de First Allied, qui fait partie du réseau de courtiers Cetera.

Basée à Austin, au Texas, la Fox Alliance a commencé comme une opération unipersonnelle lorsque le conseiller financier Bill Fox a fondé l’entreprise en 1986. Au fil des ans, elle est devenue une équipe à part entière avec des expériences diverses qui servent des clients dans tout le pays. En plus de Bill en tant que fondateur, The Fox Alliance est dirigée par les associés de gestion Holden Fox et Josh Renfro. L’équipe comprend également les conseillers financiers Jim Baker, Laura Cooper et Max Clark, ainsi que neuf employés de soutien.

L’équipe de Fox Alliance fournit des conseils complets en matière de planification financière et d’investissement pour aider les clients à clarifier et à atteindre leurs objectifs. Ils ont à cœur d’améliorer la littératie financière non seulement des clients qu’ils servent, mais aussi de leur communauté. «Chaque jour, nous nous efforçons de vivre notre mission: aider à guider les gens vers la réussite financière à long terme en leur fournissant la meilleure direction, les meilleures ressources et la meilleure éducation possible. Nous sommes convaincus que le partenariat avec LPL nous aidera à mieux accomplir cette mission », a déclaré Renfro.

Cherchant à accéder à une technologie intégrée et à réduire les frais pour les clients, l’équipe s’est tournée vers LPL Financial. «LPL est aligné sur une pile technologique que nous souhaitons développer pour notre entreprise, notamment Salesforce CRM, Slack pour la communication interne, Box pour le stockage de documents dans le cloud et Black Diamond pour le reporting de performance de portefeuille, entre autres capacités innovantes. Nous sommes ravis d’avoir plus de choix de logiciels et d’outils qui nous aident finalement à mieux servir nos clients », a déclaré Holden Fox. «En plus des nouvelles capacités technologiques, nous sommes enthousiasmés par la transparence et la simplicité des déclarations LPL. Tous ces avantages s’ajoutent aux faibles frais de programme de LPL qui, selon nous, permettront de réaliser des économies substantielles pour nos clients. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de la Fox Alliance au sein de LPL et saluons leur mission de faire une différence extraordinaire dans la vie de leurs clients. Nous sommes honorés qu’ils aient choisi de s’associer à LPL dans le prochain chapitre de leur entreprise alors qu’ils recherchent de nouvelles façons d’élever leur service et d’améliorer l’expérience client. Nous nous engageons à fournir des ressources solides, des solutions d’affaires et des capacités innovantes qui peuvent aider tous nos conseillers à différencier leur pratique et à réussir à chaque étape du cycle de vie de leur entreprise. Nous attendons avec impatience une relation durable avec toute l’équipe de Fox Alliance. »

Renseignez-vous sur les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financial:
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

La Fox Alliance et LPL Financial sont des entités distinctes.

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