24 juillet 2021

LPL Financial accueille le West End Advisory Group | 2021-07-22 | Communiqués de presse

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 22 juillet 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC (Nasdaq : LPLA) a annoncé aujourd’hui que les conseillers financiers Joe Roddy CFP®, Steve Mayer CFP®, et Laurie Elfrank de West End Advisory Group ont rejoint LPL Financial’s courtier en valeurs, conseiller en investissement d’entreprise (RIA) et plateformes de garde. L’équipe a déclaré avoir servi environ 170 millions de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent LPL en provenance de Cetera Financial Group.

Basés à St. Louis, les conseillers travaillent en étroite collaboration avec des comptables et des fiscalistes internes pour fournir à leurs clients des services financiers holistiques, y compris la planification financière, la gestion de patrimoine, la consultation de régimes de retraite et des conseils en investissement. « Nous sommes des fiduciaires, travaillant en étroite collaboration avec les personnes en transition, généralement lorsqu’elles se préparent à la retraite,&CloseCurlyDoubleQuote ; a déclaré le conseiller principal Roddy, un conseiller municipal de longue date du Central West End de la ville.

Cherchant à créer une expérience client différenciée, l’équipe s’est tournée vers LPL Financial. « Nous apprécions que LPL ait réalisé des investissements substantiels dans les capacités numériques au fil des ans. En nous associant à LPL, nous avons la possibilité de concevoir notre propre technologie et notre propre modèle commercial, et nous pensons que cela nous aidera à améliorer le service que nous fournissons à nos clients,” dit Roddy. « Tout ce que nous faisons est pour nos clients. Nous considérons cela comme un mouvement à long terme qui préparera notre entreprise pour l’avenir et soutiendra au mieux nos clients’ attentes croissantes.”

Scott Posner, vice-président exécutif de LPL, Développement commercial, a déclaré : « Nous accueillons Joe, Steve et Laurie dans la famille LPL et sommes fiers de soutenir leur équipe dans le prochain chapitre de leur entreprise. Chez LPL, nous nous engageons à fournir à nos conseillers des capacités et des ressources de pointe conçues pour les aider à créer des pratiques différenciées et à répondre aux besoins complets de gestion de patrimoine de leurs clients. Nous plaçons nos conseillers au centre de tout ce que nous faisons et continuerons d’utiliser notre taille, notre envergure et notre solidité financière pour fournir les solutions dont ils ont besoin pour réussir. Nous attendons avec impatience un partenariat durable avec toute l’équipe de West End Advisory Group.”

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités et Médias Financiers LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financière

LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; N° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (basé sur les revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020) ; 1er fournisseur de services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting) ; Fortune 500 en juin 2021

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/ SIPC

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers&CloseCurlyDoubleQuote ; et « conseillers&CloseCurlyDoubleQuote ; sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la rubrique « Investor Relations&CloseCurlyDoubleQuote ; ou « Communiqués de presse&CloseCurlyDoubleQuote ; section de notre site Web.

West End Advisory Group et LPL Financial sont des entités distinctes.

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