2 juin 2021

LPL Financial accueille les services financiers de référence

Par admin2020

CHARLOTTE, NC, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que la conseillère financière Ashley Dusek CFP® et l’équipe de Benchmark Financial Services ont rejoint les plateformes de courtage, de conseiller en placement enregistré (RIA) et de dépositaire de LPL Financial. Ils se sont alignés sur Financial Advocates, une société LPL existante qui fournit des services de conciergerie à des conseillers indépendants. Dusek et son équipe ont déclaré avoir servi environ 150 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Ils rejoignent Avantax Investment Services, qui fait partie de Blucora.

Basée à Longview, au Texas, l’équipe Benchmark offre un service complet de gestion de patrimoine et des conseils financiers axés sur les implications fiscales. Dusek, associé directeur, est rejoint par les conseillers John Cotten, Alan Goodman, Randy Monk et John Ussery, tous ayant une formation en comptabilité. L’équipe entretient des liens étroits au sein de sa communauté, au service des propriétaires d’entreprises locales, des familles et des particuliers.

«Nous avons choisi de passer à LPL Financial pour améliorer notre expérience client et créer plus d’efficacité dans notre bureau», a déclaré Dusek. «LPL offre une technologie de pointe et des ressources innovantes qui nous permettront de passer plus de temps avec les clients et d’exécuter des scénarios plus sophistiqués pour eux. Financial Advocates fournit une couche supplémentaire de services personnalisés qui nous aideront à vraiment prospérer dans le travail que nous accomplissons au nom de nos clients. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Ashley, Alan, Randy, John et John, et félicitons Financial Advocates pour la croissance de sa communauté de conseillers. En tant que partenaire d’envergure, nous continuerons d’investir dans des capacités et des solutions conçues pour aider les conseillers à différencier leurs activités, à apporter une valeur ajoutée à leurs clients et à gagner sur leurs marchés. Nous attendons avec impatience une relation durable avec les conseillers financiers et l’équipe de référence. »

Renseignez-vous sur les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2021 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Les services fiscaux ne sont pas fournis par LPL Financial.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Benchmark Financial Services, Financial Advocates et LPL Financial sont des entités distinctes.

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