20 avril 2021

LPL Financial accueille ses conseillers Walnut Beech

Par admin2020

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CHARLOTTE, Caroline du Nord, 19 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que Walnut Beech Advisors a rejoint les plates-formes de courtage, de conseiller en placement enregistré (RIA) et de dépositaire de LPL Financial. L’équipe a déclaré avoir servi environ 550 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Ils rejoignent Royal Alliance, qui fait partie du réseau de courtiers-négociants Advisor Group.

Dirigée par le directeur de l’OSJ Tim Maurer et son associé directeur Rick Betancourt, la nouvelle entreprise comprend 20 professionnels de la finance partageant les mêmes idées et engagés à donner la priorité à leurs clients. L’équipe a été associée à son cabinet précédent et a reconnu la valeur de faire équipe dans le but de fournir une gestion de patrimoine et des services financiers plus complets à leurs clients. Le nouveau nom de l’entreprise, Walnut Beech Advisors, représente les rues où sont situés leurs bureaux à Rochester, Michigan, et Long Beach, NY

All in chez LPL Financial
L’équipe est passée à LPL par vagues depuis l’automne dernier, avec son dernier conseiller rejoignant ce mois-ci. Ils ont déclaré que le nouveau partenariat avec LPL offre plus de liberté et d’indépendance pour partager des idées et travailler ensemble sur les cas clients. Cela leur permet également de co-marquer en tant que groupe OSJ axé sur la fiscalité, où ils peuvent travailler en étroite collaboration avec des CPA et des agents inscrits qui complètent leurs stratégies d’investissement et leurs plans financiers.

«En tant que conseiller du millénaire, je suis vraiment ravi de voir combien LPL investit dans les technologies innovantes. Mes clients demandent de plus en plus capacités numériques sophistiquées, et la possibilité d’accéder facilement à leurs comptes et informations à partir de n’importe quel appareil. Nous sommes convaincus que LPL sera en mesure de se tenir au courant des derniers outils et ressources disponibles », a déclaré Betancourt. «Nous avons déjà pu intégrer certaines des technologies les plus récentes pour aider à rationaliser nos activités.»

Maintenant que l’équipe est pleinement intégrée, ses dirigeants planifient leur croissance et leur expansion futures. «Ce nouveau partenariat avec LPL nous permet d’approfondir la continuité de nos activités et la planification de la relève», a déclaré Maurer. «J’ai la chance de travailler avec plusieurs de mes mentors. Je veux qu’ils se sentent sûrs que leurs clients sont entre de bonnes mains afin qu’ils puissent profiter des dernières étapes de leur carrière distinguée.

Ken Hullings, vice-président senior de LPL Financial et responsable du recrutement d’entreprise, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Tim, Rick et à toute l’équipe de Walnut Beech, et nous les félicitons pour le lancement de leur nouveau groupe OSJ. Ils recherchaient un partenaire stable et fortement engagé à soutenir leur succès et leur croissance future. En investissant continuellement dans la technologie, les services, les ressources de gestion de patrimoine et les solutions d’affaires, LPL peut aider nos conseillers à maximiser la valeur de leur pratique et à répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. Nous attendons avec impatience un partenariat durable et productif avec les professionnels financiers de Walnut Beech Advisors. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités financières et médias de LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financial
LPL Financial (https://www.lpl.com) est un chef de file sur le marché des conseils financiers de détail, le plus grand courtier-négociant indépendant du pays ** et l’un des principaux gardiens (ou fournisseur de services de garde) des RIA. Nous servons des conseillers financiers indépendants, des professionnels et des institutions financières, en leur fournissant la technologie, la recherche, les services de compensation et de conformité, ainsi que les programmes de gestion des pratiques dont ils ont besoin pour créer et développer des pratiques florissantes. LPL leur permet de fournir des conseils objectifs à des millions de familles américaines à la recherche de solutions de gestion de patrimoine, de planification de la retraite, de planification financière et de gestion d’actifs.

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

** Sur la base des revenus totaux, Planification financière magazine juin 1996-2020.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Walnut Beech Advisors et LPL Financial sont des entités distinctes. LPL Financial n’offre pas de conseils fiscaux ni de services liés à la fiscalité.

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