4 septembre 2021

LPL Financial accueille TBT Financial Services

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 01 septembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que TBT Financial Services a rejoint les plates-formes de courtage, de conseiller en investissement enregistré (RIA) et de conservation de LPL Financial. Les conseillers ont déclaré avoir servi environ 625 millions de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent LPL en provenance de Raymond James.

Depuis plus de 25 ans, les professionnels de la finance expérimentés de TBT Financial Services sont restés attachés à la qualité et à l’excellence de la gestion des investissements. L’équipe TBT, basée à Longview et Tyler, Texas, comprend les conseillers financiers Jerry Martin, Jon Cromer AIF®, Mitzi Bjork, Carl Newman, Jr., CFP®, CPFA, Curtis Hinshaw et Clint Quinn, ainsi que quatre membres du personnel de soutien aux opérations. Ils travaillent en étroite collaboration avec les familles, les particuliers et les propriétaires d’entreprise de l’est du Texas pour fournir une attention personnelle et des conseils avisés afin d’aider chaque client à investir judicieusement pour son avenir.

“Nos clients sont notre principale priorité, c’est pourquoi nous nous efforçons de comprendre chaque circonstance unique et, en fin de compte, de créer un plan distinctif qui fournit aux clients une feuille de route pour leur parcours financier”, a déclaré Martin.

Le passage à LPL est la première étape des plans de l’entreprise pour changer de nom au début de l’année prochaine et déménager de ses locaux bancaires actuels dans un bâtiment plus grand qui permet une croissance future et plus de visibilité.

« Nous apportons une série de changements positifs qui nous aideront à améliorer la façon dont nous servons nos clients, à étendre nos capacités et à nous positionner pour la durabilité et la croissance à long terme », a déclaré Martin. « Grâce à la recherche et à la diligence raisonnable, nous pensons que LPL nous offre la meilleure opportunité de maintenir notre indépendance tout en développant la pratique. Les forts investissements technologiques de LPL ont été particulièrement attractifs, tant du point de vue opérationnel que pour pouvoir offrir aux clients. Les capacités permettront un processus plus rationalisé et efficace alors que nous nous efforçons de créer des expériences différenciées pour nos clients. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré : « Nous accueillons l’équipe TBT dans la famille LPL et sommes honorés de servir de partenaire alors qu’ils se lancent dans un nouveau voyage pour renommer et étendre leur présence dans la communauté locale. Chez LPL, nous sommes profondément engagés à donner aux conseillers le choix et la flexibilité afin qu’ils puissent construire leur pratique parfaite – pour aujourd’hui et pour l’avenir. Nous avons conçu des solutions et des capacités innovantes pour aider les conseillers à se développer et à réussir à répondre aux divers besoins de leurs clients. Nous attendons avec impatience une relation durable avec TBT Financial Services. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités et Médias Financiers LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financière
LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 19 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; 1er courtier indépendant aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning 1996-2021); 1er fournisseur de services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting) ; Fortune 500 en juin 2021

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/ SIPC

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

TBT Financial Services et LPL Financial sont des entités distinctes.

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