27 juin 2021

LPL Financial accueille une équipe de 30 membres Brian M. Woods Financial Services

Par admin2020

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CHARLOTTE, Caroline du Nord, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC (Nasdaq : LPLA) a annoncé aujourd’hui que Brian M. Woods Financial Services, une grande entreprise supervisant environ 30 conseillers financiers, a rejoint les plateformes de courtage, de conseil en investissement enregistré (RIA) et de garde de LPL Financial. Collectivement, les conseillers ont déclaré avoir servi environ 1,6 milliard de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent LPL depuis Voya Financial Advisors.

Basée à Danvers, Mass., la société financière à service complet a été fondée en 1991 par Brian Woods, qui a suivi les traces de son père dans l’industrie, commençant dans l’assurance avant de passer au conseil en investissement et à la gestion de patrimoine. Aujourd’hui, Woods travaille personnellement avec plus de 500* clients pour les aider à poursuivre leurs objectifs financiers et leurs besoins de retraite. Il a construit l’entreprise à partir de zéro avec l’aide de sa femme, Bonnie, et il sert maintenant également de bureau de juridiction de surveillance (OSJ) de 30 conseillers financiers, y compris North Pointe Wealth Management et d’autres équipes dans toute la région.

Après l’acquisition de leur ancienne entreprise, Woods et les conseillers ont reconnu la nécessité de trouver un nouveau partenaire. « C’était ma diligence raisonnable et ma responsabilité de trouver le meilleur endroit pour que tout le monde puisse atterrir, et LPL s’est démarqué comme un partenaire qui ferait passer les intérêts de nos clients et conseillers en premier. C’est un endroit où nous pouvons creuser et faire des affaires avec facilité », a déclaré Woods, notant que l’équipe est passée à LPL par vagues depuis le début du mois de mai. « L’expérience de transition à elle seule a été excellente. Ce fut une expérience tellement agréable et les gens de LPL sont allés au-delà, répondant à tout ce que nous attendions. Il est clair que LPL s’est donné comme priorité de prendre soin des conseillers en leur offrant un service et un accompagnement complets.

Avec le nouveau partenariat avec LPL, Woods et les conseillers pensent que leurs clients bénéficieront d’expériences différenciées et de services clients améliorés. « Nous pensons que les capacités intégrées de LPL nous permettront d’être plus efficaces, en libérant un temps considérable pour que les conseillers puissent consacrer plus de temps à servir les clients ou à développer leur entreprise », a déclaré Woods. « Nous avons également désormais accès à une technologie client simplifiée et conviviale qui permet aux clients d’accéder facilement aux informations de leur compte ou de signer des documents par voie électronique. »

Woods pense que le passage à LPL augmentera également sa proposition de valeur alors que l’équipe se prépare à une croissance future. « Avec des offres étendues sur la plate-forme de conseil, l’accès à de multiples outils de planification financière et la protection de mes conseillers grâce à la planification de la relève, nous pensons qu’il existe d’importantes opportunités de recruter plus de conseillers dans notre équipe », a déclaré Woods, notant également que le vaste réseau de LPL conseillers offre également des opportunités de croissance supplémentaires grâce à l’acquisition de pratiques de conseillers à la retraite. « Je suis tellement enthousiasmé par le prochain chapitre de notre entreprise et ce que l’avenir nous réserve. »

Ken Hullings, vice-président senior de LPL Financial et responsable du recrutement d’entreprise, a déclaré : « Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Brian et à toute l’équipe de Brian M. Woods Financial Services. Ce fut un plaisir de travailler avec ce groupe de professionnels de la finance qui s’engagent à donner la priorité aux besoins de leurs clients. Nous sommes honorés qu’ils aient reconnu la valeur du partenariat avec LPL alors qu’ils prennent des mesures pour élever leur pratique et créer des expériences différenciées pour leurs clients. Nous nous engageons à faire des investissements continus dans la technologie intégrée, les ressources de gestion de patrimoine et les solutions commerciales robustes qui peuvent aider le cabinet et chaque conseiller individuel de leur réseau à réussir. Nous sommes impatients de soutenir toute l’équipe de Woods pour les années à venir.

Découvrez les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités et Médias Financiers LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financière
LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; N° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (basé sur les revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020) ; N°1 des services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting)

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/SIPC

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

Brian M. Woods Financial Services, North Pointe Wealth Management et LPL Financial sont des entités distinctes.

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