5 mai 2021

LPL Financial and Wealth Consulting Group Bienvenue au conseiller financier Joel Drake

Par admin2020

Contenu du communiqué de presse de Globe Newswire. Le personnel de presse de l’AP n’a pas été impliqué dans sa création.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 5 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Joel Drake a rejoint les plateformes de courtier-courtier, de conseiller en placement hybride enregistré (RIA) et de dépositaire de LPL Financial, alignées avec The Wealth Consulting Group, un groupe OSJ affilié à LPL. Il a déclaré avoir servi environ 200 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Drake rejoint LPL après avoir quitté FSC Securities, qui fait partie du réseau de courtiers-négociants Advisor Group.

La carrière de Drake dans le secteur des services financiers a débuté en 1991, dès sa sortie de l’université. Il a bâti une pratique axée sur l’aide aux personnes préretraitées et retraitées, ainsi qu’aux entreprises qui recherchent des conseils et des services de consultation en mettant l’accent sur la retraite, la fiscalité, les placements et la planification successorale. Drake et son assistante de longue date Pam Traeger ont rejoint la succursale du Wealth Consulting Group dans sa ville natale de Des Moines, Iowa.

«Je crois fermement que mes clients sont mieux servis lorsqu’ils peuvent prendre des décisions éclairées, et je suis fier de notre capacité à transformer des concepts complexes en actions compréhensibles», a déclaré Drake, membre du groupe consultatif sur les régimes de retraite, une organisation composé de professionnels de la finance accomplis dans le but de produire une valeur accrue pour les promoteurs et les participants à des régimes de retraite qualifiés et non qualifiés.

Drake s’est tourné vers LPL et The Wealth Consulting Group à la recherche de ressources supplémentaires pour l’aider à différencier sa pratique et améliorer l’expérience de service pour ses clients. Il a déclaré qu’il était également important de rejoindre une société cotée en bourse engagée à investir dans ses partenaires.

«Avec les vastes ressources qu’offre LPL, combinées à l’approche d’équipe et au soutien supplémentaire du Wealth Consulting Group, Pam et moi croyons que nous allons être en mesure de fournir la meilleure expérience possible à nos clients», a déclaré Drake, notant également que cette décision le place dans une meilleure position pour éventuellement recruter un conseiller junior.

Jimmy Lee, PDG de The Wealth Consulting Group, a déclaré: «Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de soutenir un ami et ancien collègue. Joel a construit une pratique incroyable qui est uniquement axée sur le client. C’est un excellent ajout en tant que partenaire de notre succursale WCG existante à Des Moines. »

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Joel et Pam au sein de LPL et félicitons The Wealth Consulting Group pour sa croissance continue. Chez LPL, nous nous engageons à fournir à nos conseillers les capacités et les ressources de pointe conçues pour les aider à répondre aux besoins complets de gestion de patrimoine de leurs clients. Nous continuerons d’investir et d’innover pour fournir les outils et la technologie qui permettent aux conseillers de différencier leur pratique et de faire croître leur entreprise d’une manière qui ajoute de la valeur aux clients qu’ils servent. Nous attendons avec impatience un partenariat durable avec Joel et The Wealth Consulting Group. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités financières et médias de LPL de LPL.com.

Conseillers, trouvez un Représentant du développement des affaires LPL près de toi.

À propos de LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Le Wealth Consulting Group, le Retirement Plan Advisory Group et LPL Financial sont des entités distinctes.

Connecte-toi avec nous!

https://twitter.com/lpl

https://www.linkedin.com/company/lpl-financial

https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC

https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc

Contact médias:
Lauren Hoyt-Williams
(980) 321-1232
Lauren.Hoyt-Williams@lpl.com




Source by