11 octobre 2021

LPL Financial et Gladstone accueillent le conseiller financier Douglas Chin | Nouvelles

Par admin2020

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 11 octobre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC (Nasdaq : LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Douglas Chin a rejoint les plateformes de courtage, de conseil en investissement d’entreprise (RIA) et de conservation de LPL Financial, alignées avec Gladstone Wealth Partners, une grande entreprise sur la plate-forme hybride RIA de LPL. Il a déclaré avoir servi environ 200 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite*, et a rejoint Morgan Stanley.

Basé à Red Bank, NJ, Chin aide les familles fortunées et les petites entreprises à progresser vers leurs objectifs financiers en constante évolution. Avec 30 ans d’expérience dans l’industrie, il offre à chaque client un service personnalisé, en adoptant une approche axée sur les objectifs de la gestion des investissements. « Je me concentre sur la planification à long terme pour aider les clients à poursuivre leurs objectifs financiers, tout en établissant des relations solides avec chacun d’entre eux dans le processus. J’intègre la « règle de la mère » dans ma philosophie d’entreprise, en traitant les clients avec le même respect que j’accorde à ma propre mère », a déclaré Chin.

Chin est un capitaine de marine à la retraite, ayant servi plus de 30 ans en service actif et dans la réserve. Il a commandé trois unités principales et a travaillé dans l’état-major national et régional, le commandement d’évaluation et les jurys de sélection. En outre, il a été membre actif du conseil d’administration en tant que trésorier et président du comité d’investissement de la Navy Supply Corps Foundation de 1995 à 2008. Dévoué à servir le bien commun et à établir des liens avec des personnes partageant les mêmes idées, il a également fait partie de divers et les organisations militaires.

Après avoir travaillé dans la filature pendant la majeure partie de sa carrière, Chin a décidé de lancer un cabinet indépendant en alignement avec Gladstone Wealth Partners. Avec le déménagement, il est rejoint par Carolyn Anderson, adjointe administrative inscrite. Chin a déclaré : « Chaque décision commerciale que je prends est dans le meilleur intérêt de mes clients, et l’indépendance que j’obtiendrai avec LPL, associée aux ressources supplémentaires du partenariat avec Gladstone, est exactement ce dont j’ai besoin pour agir davantage sur ce principe. J’ai la liberté optimale de gérer et de faire progresser ma pratique, sans craindre d’avoir à atteindre des quotas.

Chin apprécie la gamme d’options d’investissement et les capacités technologiques innovantes fournies par LPL. Il croit que cela aidera à différencier sa pratique sur le marché, ainsi qu’à élever ses offres de services aux clients. “Mes clients bénéficieront désormais d’un service de haute qualité, de solutions personnalisées et de conseils objectifs”, a déclaré Chin.

Richard Frick, associé directeur et PDG de Gladstone Wealth Partners, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Doug dans son cheminement vers l’indépendance. Nous lui souhaitons la bienvenue au bureau de Red Bank et sommes impatients de l’aider à augmenter sa valeur auprès des clients et à bâtir une pratique encore plus prospère. La fuite vers la qualité augmente à mesure que de plus en plus de conseillers deviennent indépendants, et Gladstone est là pour les aider avec des solutions personnalisées et un soutien personnel à chaque étape du processus.

Scott Posner, vice-président exécutif de LPL, Business Development, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Doug dans la communauté LPL et le félicitons pour sa nouvelle pratique indépendante. Chez LPL, nous pensons que les conseillers connaissent mieux leur entreprise et nous nous engageons à leur fournir les solutions commerciales les plus innovantes et un soutien indéfectible. Nous offrons la flexibilité et l’échelle qui enhardissent les conseillers avec l’autonomie nécessaire pour gérer leurs pratiques avec succès et dépasser les normes de l’industrie. Nous sommes impatients de soutenir Doug dans sa relation durable avec Gladstone Wealth Partners. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités et Médias Financiers LPL de LPL.com.

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À propos de LPL Financial LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 19 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés d’AIR indépendantes à l’échelle nationale. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; 1er courtier indépendant aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning 1996-2021); 1er fournisseur de services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting) ; Fortune 500 en juin 2021

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/ SIPC

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

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