7 mai 2021

LPL Financial et Gladstone Wealth Partners accueillent les conseillers Platinum Wealth

Par admin2020

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CHARLOTTE, Caroline du Nord, 6 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Michael Cuttita a rejoint les plateformes de courtier-courtier, de conseiller en placement enregistré hybride (RIA) et de dépositaire de LPL Financial, en lien avec Gladstone Wealth Partners, une grande entreprise qui soutient les conseillers affiliés à LPL. Cuttita a déclaré avoir servi environ 120 millions de dollars d’actifs de conseil et de courtage *. Il rejoint LPL de Merrill Lynch.

Avec 24 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Cuttita propose une approche de gestion de patrimoine axée sur le client, sachant qu’il n’y a pas deux personnes identiques. Son objectif est de simplifier le paysage de plus en plus complexe et changeant de l’investissement et de proposer des stratégies durables pour aider les clients à croître et à conserver leur patrimoine. Cuttita est ravi de lancer son cabinet indépendant, Platinum Wealth Advisors, à Paramus, NJ, et il a hâte de développer immédiatement l’entreprise selon ses propres conditions.

«Je suis un entrepreneur dans l’âme, ayant grandi avec des parents et des oncles qui possédaient leur entreprise», a déclaré Cuttita, un natif de New York qui était amoureux de Wall Street à un jeune âge. «En tant que conseillers, nous connaissons mieux nos clients. Le passage à l’indépendance me permet de trouver les bons produits, services et stratégies pour mes clients sans pression pour pousser des produits propriétaires.

Citant la star du hockey sur glace Wayne Gretzky, Cuttita a déclaré: «Vous voulez aller là où va la rondelle, pas là où se trouve la rondelle. Je crois que cette rondelle va à la chaîne indépendante. Je suis ravi de m’associer à LPL, un leader du secteur avec une excellente réputation, avec une couche supplémentaire de soutien et de ressources de Gladstone. »

Richard Frick, associé directeur et PDG de Gladstone Wealth Partners, a déclaré: «Nous sommes fiers de nous joindre à LPL pour aider Mike à lancer sa pratique indépendante grâce à l’affiliation au modèle de partenariat de Gladstone. Nous sommes impatients d’aider Mike à accroître sa valeur auprès des clients à mesure qu’il agrandit son bureau, et nous l’aiderons à développer rapidement l’entreprise en recrutant des conseillers clés en main.

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de la LPL, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Mike et sommes honorés de soutenir son cheminement vers l’indépendance. Alors que l’industrie continue d’évoluer, les professionnels de la finance recherchent un partenaire stable, à l’échelle et déterminé à prendre soin des conseillers afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus: leurs clients. Chez LPL, nous nous engageons profondément à fournir à nos conseillers un accès à des technologies innovantes et à des solutions commerciales robustes qui les aideront à différencier leur pratique et à devenir des propriétaires d’entreprise prospères. Nous félicitons Gladstone pour la croissance de son réseau de conseillers de qualité et nous attendons avec impatience un partenariat à long terme avec Platinum Wealth Advisors. »

Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans le Section Actualités financières et médias de LPL de LPL.com.

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À propos de LPL FinancialLPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 18 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers-négociants indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Conseils en placement également offerts par Gladstone Institutional Advisory, LLC, un conseiller en placement inscrit.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Platinum Wealth Advisors, Gladstone Wealth Partners, Gladstone Institutional Advisory, LLC et LPL Financial sont des entités distinctes.

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