9 février 2021

Marilyn Suey, fondatrice de The Diamond Group Wealth Advisors, nommée gestionnaire de patrimoine cinq étoiles 2020 pour sa société de gestion de patrimoine basée à San Francisco / Bay

Par admin2020

SAN RAMON, Californie, 9 février 2021 / PRNewswire / – Professionnel cinq étoiles et Les conseillers en patrimoine du groupe Diamond, sont heureux d’annoncer que Marilyn Suey a été choisie comme gestionnaire de patrimoine cinq étoiles pour 2020. Il s’agit de leur plus haute récompense pour les gestionnaires de patrimoine et est basée sur dix critères, notamment les informations d’identification, l’éducation, l’historique des réglementations et des plaintes, le nombre de ménages clients desservis et autres Critères. La liste a été publiée dans le numéro de novembre du Magazine Diablo.

“L’équipe Diamond Group Wealth Advisors et moi-même sommes honorés d’être nommés parmi une liste aussi importante de gestionnaires de fortune très respectés”, a déclaré Marilyn Suey. «Notre objectif et notre passion sont d’aider nos clients à concevoir leur style de vie idéal sur leur chemin vers l’indépendance financière. Nos clients s’attendent à des relations à long terme basées sur l’excellence du service et les plus hauts niveaux de confiance, car ils décisions concernant leur argent, de sorte que cela travaille plus dur pour eux. “

Le programme de récompenses Five Star Wealth Manager est le programme de récompenses le plus important et le plus publié dans le secteur des services financiers. Le prix est basé sur une méthodologie de recherche rigoureuse et multidimensionnelle, qui intègre les commentaires de pairs et de chefs d’entreprise ainsi que les taux de rétention des clients, l’expérience du secteur et un examen approfondi de l’historique de la réglementation.

“Nous félicitons Marilyn Suey et son équipe de The Diamond Group Wealth Advisors pour avoir été nommée Five Star Wealth Manager “, a déclaré Daxs Stadjuhar, Managing Partner et CCO, pour The Financial Services Network.” Nous nous réjouissons de notre succès continu en travaillant ensemble pour soutenir nos clients et notre communauté.”

À propos du processus de recherche:

Entrant maintenant dans sa 15e année, Five Star Professional mène des recherches approfondies et spécifiques au marché dans plus de 45 marchés aux États-Unis et au Canada pour identifier les professionnels des services haut de gamme.

Les candidats aux prix de gestionnaire de patrimoine sont identifiés par des nominations d’entreprises, des nominations par les pairs et des qualifications de l’industrie, puis évalués sur 10 critères objectifs d’éligibilité et d’évaluation, notamment: les taux de rétention des clients, les actifs des clients administrés, l’examen de l’entreprise et un historique favorable de la réglementation et de la conformité.

Les auto-nominations ne sont pas acceptées et les gestionnaires de fortune ne paient pas de frais pour être considérés ou attribués. La récompense n’est pas indicative de la performance d’investissement future du gestionnaire de fortune. Pour des informations détaillées sur la méthodologie de recherche Five Star Wealth Manager, visitez http://www.fivestarprofessional.com.

À propos du réseau des services financiers

Lorsque vous regardez votre conseiller financier et son bureau local, ce que vous ne voyez pas, ce sont les myriades de personnes et d’organisations avec lesquelles ils se sont associés afin de vous fournir les conseils financiers personnalisés que vous recherchez. Dans les coulisses, votre conseiller s’est aligné avec un courtier, une succursale, des sociétés d’investissement, des sociétés de technologie, des agences d’assurance, des équipes de recherche et une multitude d’autres professionnels afin de s’assurer qu’ils disposent du soutien nécessaire pour vous aider à planifier pour votre avenir financier.

L’une de ces relations clés est le réseau des services financiers (le réseau). Le Réseau a été fondé il y a plus de trois décennies dans le seul but de soutenir les conseillers financiers indépendants. L’équipe diversifiée du Réseau comprend un groupe hautement expérimenté de professionnels des affaires, de l’investissement et de la conformité répondant aux besoins d’un groupe restreint de conseillers financiers qui partagent un lien d’excellence et un désir de rehausser leurs pratiques. La mission du Réseau est d’apporter expérience, expertise et passion dans les partenariats afin que les conseillers puissent se concentrer sur l’aide aux clients dans leur cheminement vers la sécurité financière. The Diamond Group Wealth Advisors est un bureau partenaire du Financial Services Network depuis 2016.

À propos de The Diamond Group Wealth Advisors
The Diamond Group Wealth Advisors est une société de gestion de patrimoine indépendante qui permet à ses clients de concevoir et de définir leur mode de vie idéal dès aujourd’hui, pour demain et pour la vie. Nous suivons un processus de planification discipliné qui permet à nos clients de construire leur plan de prospérité personnalisé qui les guide dans leur cheminement vers l’indépendance financière. Nos clients comprennent que leur patrimoine est plus que leur argent. En travaillant avec nous, en utilisant notre processus Prosperity Blue Print, nous aidons nos clients à prendre soin de leur famille, des personnes et des causes qui leur tiennent à cœur. www.diamondgroupwealthadvisors.com

Marilyn Suey est un représentant inscrit auprès de, et des titres offerts par l’intermédiaire de LPL Financial, Member FINRA/SIPC. Conseils en placement offerts par le biais de Strategic Wealth Advisors Group, LLC, un conseiller en placement inscrit. Strategic Wealth Advisors Group, LLC. et The Diamond Group Wealth Advisors sont des entités distinctes de LPL Financial. Licence d’assurance CA # 0E01981.

Le représentant inscrit de LPL Financial associé à ce site Web peut discuter et / ou effectuer des transactions sur les valeurs mobilières uniquement avec les résidents des États suivants: Californie, Colorado, Caroline du Nord, New Jersey, New York, Ohio, Virginie, et Nevada. Pour plus d’informations sur la manière dont nous pouvons nous enregistrer dans votre état, veuillez contacter notre bureau.

Contact;
Contact: Marilyn Suey
925-219-0080
291090@email4pr.com
Lorna Stegall
817-807-2257
291090@email4pr.com

Cision
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SOURCE Le groupe Diamond



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