27 février 2021

Merchant Investment prend une participation minoritaire dans 850 M $ RIA Signet

Par admin2020

Merchant Investment Management LLC, un partenariat privé basé à New York, a pris une participation minoritaire dans Signet Financial Management, un conseil financier indépendant gérant 850 millions de dollars d’actifs pour des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise fortunés à Parsippany, NJ, selon un communiqué de presse publié aujourd’hui.

Dans le cadre de l’accord, Merchant investira dans la stratégie de croissance à long terme de Signet, tout en permettant à l’entreprise de conserver son indépendance.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

“Merchant a fait ses preuves dans l’amélioration de la croissance et de l’efficacité avec les entreprises partenaires, ainsi que pour aider à faciliter l’acquisition de petits conseillers”, a déclaré Eugene Yashin, PDG de Signet, dans le communiqué. «Nous n’aurions pas pu trouver un meilleur partenaire que Merchant pour aider Signet à exécuter nos plans de croissance, en particulier en ce qui concerne l’attrait de conseillers en rupture, tout en continuant à nous concentrer sur le meilleur service à nos clients dans un environnement en constante évolution.

Fondée en 1988, Signet propose des stratégies intégrées de gestion de patrimoine et d’investissement spécifiques aux régimes de retraite des employés à but lucratif 401 (k), aux régimes de retraite des employés du gouvernement et à but non lucratif 403 (b) et aux régimes IRA de retraite des employés simplifiés (SEP) pour les propriétaires d’entreprise. .

La société sert des investisseurs dans tout le pays depuis des bureaux en Floride, dans le New Jersey, en Caroline du Nord et en Virginie.

“Signet est un leader établi dans la gestion de patrimoine pour les particuliers, les familles et les institutions HNW”, a déclaré Jon Geller, responsable des stratégies de croissance des entreprises, dans le communiqué. “Notre partenariat garantira que Signet est bien équipé pour investir continuellement dans son entreprise, fournir à ses conseillers des outils de pointe et un accès à notre propre réseau, et offrir des conseils complets et personnalisés aux clients à toutes les étapes de leur vie.

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