11 septembre 2021

Minimisez la volatilité tout en investissant dans les marchés émergents avec EELV

Par admin2020

jeInvestir dans les marchés émergents (ME) ne va pas sans défis, en particulier dans un environnement de pandémie, mais les ETF comme le FNB Invesco S&P Marchés émergents à faible volatilité (EELV) peut aider à atténuer la volatilité potentielle.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l’investissement dans les marchés émergents peut constituer un dossier d’investissement difficile, comme indiqué dans des livres tels que Résoudre l’énigme des marchés émergents par l’universitaire et professeur de finance Andrew Karolyi. L’un d’eux est l’instabilité politique à laquelle certains pays peuvent être confrontés.

« De nombreux investisseurs considèrent la stabilité politique comme la principale source de risque lorsqu’ils investissent », note un article du Wharton Magazine. “Les mesures de la stabilité politique pourraient inclure des contraintes sur le changement de politique et des engagements envers la propriété commerciale et immobilière.”

Une autre raison est l’efficacité opérationnelle lorsqu’il s’agit d’investir sur les marchés étrangers. En tant que tel, c’est là qu’un composant à faible volatilité, comme celui inhérent à EELV, peut aider.

“L’efficacité opérationnelle est liée aux divers coûts de transaction impliqués lors de la négociation sur ces marchés”, a expliqué l’article de Wharton. « Ceux-ci incluent les coûts de négociation explicites, tels que les commissions, les frais et les taxes, ainsi que les coûts implicites tels que les écarts acheteur-vendeur, les coûts d’impact sur le marché, la profondeur et l’étendue du marché ; d’autres mesures de la liquidité du marché ; des restrictions (comme sur la vente à découvert ); systèmes de compensation et de règlement; et intégrité du marché.”

Heureusement, tout cela pourrait être atténué avec EELV. Le fonds lui-même cherche à répliquer les résultats d’investissement de l’indice S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. S&P Dow Jones Indices LLC compile, maintient et calcule l’indice sous-jacent, qui est conçu pour mesurer la performance de 200 des actions les moins volatiles de l’indice S&P Emerging Plus LargeMidCap.

La pandémie a certainement durement frappé EM cette année. Cependant, la composante à faible volatilité aide EELV à battre l’indice MSCI Emerging Markets avec un gain de 12% depuis le début de l’année.Graphique EELV

EELV données par YCharts

Une récompense de croissance pour l’investissement dans les marchés émergents

Alors, compte tenu des risques, quelle est l’une des raisons d’investir dans les marchés émergents ? La croissance joue un rôle clé, en particulier pour les investisseurs prêts à accepter le risque afin d’obtenir des rendements alimentés par la croissance au fil du temps.

« La plus grande récompense possible d’un investissement dans un marché émergent est une croissance élevée », a déclaré un Tous les articles sur les affaires mentionné. “Les pays émergents ont tendance à croître beaucoup plus rapidement que les pays développés, connaissant parfois une croissance à deux chiffres. Par conséquent, les investissements dans ces pays peuvent également croître beaucoup plus rapidement que les investissements dans les marchés établis.”

« Dans le passé, les marchés émergents comme la Russie et la Chine ont parfois connu une croissance annuelle de leurs marchés boursiers supérieure à 100 % », ajoute l’article.

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Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.



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