27 juillet 2021

Moore Private Wealth Group, basé au Texas, rejoint Kestra Financial à la recherche d’un véritable entrepreneuriat

Par admin2020

Le duo mari-femme attiré par le modèle de service personnalisé de Kestra Financial et son engagement envers l’indépendance

AUSTIN, Texas, 20 juillet 2021–(FIL COMMERCIAL)–Groupe de gestion privée Moore, une société de gestion de patrimoine basée à Cleburne, au Texas, a rejoint Financière Kestra, une plateforme de gestion de patrimoine de pointe pour les professionnels de la finance indépendants.

Moore Private Wealth Group est dirigé par le duo mari-femme Jay et Brooke Moore, qui ont plus de 30 ans d’expérience combinée dans le secteur des services financiers. L’équipe offre des conseils financiers holistiques, une gestion de portefeuille et un large éventail de services d’assurance.

« Jay et Brooke sont exactement le type de professionnels de la finance avec lesquels nous cherchons à nous associer », a déclaré Daniel Schwamb, vice-président exécutif du développement commercial chez Kestra Financial. « Ils sont axés sur les relations, très expérimentés et ont une entreprise bien établie avec un vaste potentiel de croissance. Leurs racines texanes communes sont un bonus supplémentaire ! »

Les professionnels de Moore Private Wealth Group supervisent collectivement environ 153 millions de dollars d’actifs de clients.

“Nous avons été attirés par Kestra Financial pour un certain nombre de raisons”, a déclaré Jay Moore, conseiller financier principal chez Moore Private Wealth Group. « Ils possèdent l’échelle et les ressources nécessaires pour soutenir notre entreprise tout en étant suffisamment agiles pour fournir un service de haute qualité et axé sur les personnes. De plus, leur engagement indéfectible envers l’entrepreneuriat a été un énorme attrait pour nous. Nous voulions avoir accès à une technologie de pointe. des outils et des services de conseil aux entreprises sans sacrifier notre indépendance en tant que professionnels de la finance.”

À propos de la Financière Kestra

Kestra Financial, une division de Kestra Holdings englobant le courtier et les conseillers en investissement de la marque Kestra, fournit une plate-forme indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui permet aux professionnels de la finance indépendants et sophistiqués, y compris les RIA traditionnels et hybrides, de prospérer, de croître et de fournir un client de qualité supérieure. service. Avec une culture riche en réinvention, Kestra Financial a développé une technologie de gestion d’entreprise intégrée qui, combinée à ses services de conseil personnalisés, offre une échelle et une efficacité exceptionnelles.

Basée dans les « Silicon Hills » d’Austin, au Texas, Kestra Financial offre une expérience aussi unique que la ville dans laquelle elle opère. La société aide plus de 1 800 professionnels de la finance indépendants à fournir à leurs clients des services complets de conseil en valeurs mobilières et en investissement.

La division Kestra Financial comprend Kestra Private Wealth Services, LLC (Kestra PWS), Kestra Advisory Services, LLC (Kestra AS) et Kestra Investment Services, LLC (Kestra IS), membre FINRA/SIPC. Titres offerts par l’intermédiaire de représentants inscrits de Kestra IS. Services de conseil en investissement offerts par des représentants dûment agréés de Kestra AS ou de Kestra PWS. À l’exception des sociétés Kestra référencées, Kestra IS, Kestra AS ou Kestra PWS ne sont pas affiliés à d’autres entités référencées dans cette publication.

Pour plus d’informations sur Kestra Financial, veuillez visiter www.kestrafinancial.com.

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Contacts

Médias:
Gregory FCA pour Kestra Financial
Jill Fritz, 484-832-7034
kestra@gregoryfca.com



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