7 septembre 2021

Next Level Private se lance en tant qu’AIR fiduciaire indépendante de 850 millions de dollars

Par admin2020

HARRISSON, NY, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ — Next Level Private, anciennement affilié à UBS sous le nom de Mitchell WealthCare, annonce fièrement qu’afin de mieux servir ses clients, elle est devenue un conseiller en investissement enregistré (RIA) entièrement indépendant. L’entreprise de huit personnes a 850 millions de dollars dans les actifs sous gestion et offre une gamme complète de services financiers, notamment la planification axée sur les objectifs, les conseils fiduciaires et la défense des intérêts financiers.

« Mon équipe et moi allons au bureau tous les jours en nous demandant : que pouvons-nous faire aujourd’hui pour améliorer la vie de nos clients ? » Désormais, en tant qu’AIR et fiduciaire indépendante, nous sommes libérés des contraintes de propriété antérieures et avons beaucoup plus à notre disposition en termes de recherche, de solutions d’investissement et de technologie qui peuvent mettre nos clients dans une meilleure situation financière », a expliqué Barry Mitchell, fondateur et directeur général de Next Level Private. « Nous sommes extrêmement fiers du fait que nos clients sont comme une famille. Notre nouvelle structure RIA indépendante nous place dans une meilleure position pour les aider à continuer de progresser vers l’indépendance financière, ce qui leur donne la possibilité de mener une vie plus percutante. »

Barry Mitchell a commencé sa carrière dans les services financiers en 1987 chez Merrill Lynch et est devenu conseiller financier chez Oppenheimer & Co. en 1988. Il a ensuite occupé des postes au sein de plusieurs sociétés respectées, dont Dean Witter Reynolds, Wachovia Securities et Merrill Lynch avant de rejoindre UBS en 2011. Il est conseiller en régime de retraite agréé (CRPC®), spécialiste en régime de retraite agréé (CRPS®) et Conseiller Agréé en Philanthropie (CAP®) et a gravi les échelons de la liste Forbes des meilleurs conseillers en patrimoine chaque année depuis 2018, se classant au 9e rang pour 2021.

Toute l’équipe de Mitchell WealthCare, directeur général de l’engagement client, le rejoint chez Next Level Private. Jenny Piché; Conseiller financier principal Gary Raniolo II, conseiller certifié en plan de sortie (CEPA); Directeur de l’expérience client Maggie Smith; avocate des clients Jennifer Galli; Stratège en placement Phil Johanson; et l’avocat financier Nick Mariano. Rejoindre Next Level Private est également Kate Bluvol, CPA, qui occupera les fonctions de chef de l’exploitation et de chef de la conformité.

En tant que RIA indépendante, Next Level Private a accès à un éventail complet de recherches financières, de ressources de planification et d’offres de produits qui n’étaient pas disponibles dans leur cabinet précédent afin de trouver les meilleures options pour chaque client au prix le plus juste. Le processus Next Level Private commence par la création d’une feuille de route pour la liberté financière. De là, l’équipe passe aux stratégies d’accumulation de patrimoine, aux solutions et services bancaires, à l’analyse des risques et enfin à la construction d’un héritage mémorable.

« Next Level Private consiste à augmenter l’impact et à redonner à notre communauté », poursuit Mitchell. “Au-delà d’aider nos clients à gagner en sécurité et en liberté financière, nous voulons les aider à créer la vie épanouissante et utile qu’ils ont toujours envisagée. Notre objectif est de faire en sorte que chaque client se sente comme faisant partie d’une famille et d’une communauté. Nous J’ai eu de la chance et j’ai le sentiment qu’une partie de notre mission est de redonner, donc nous ferons également don d’une partie des bénéfices de Next Level Private chaque année à des œuvres caritatives.”

À propos de Next Level Private
Next Level Private, LLC est une société de conseil en investissement indépendante basée dans le Comté de Westchester ville de Harrison, État de New York. Next Level Private propose une gamme complète de services financiers basés sur une planification financière holistique, y compris l’allocation d’actifs, l’évaluation des risques, les services bancaires et les conseils philanthropiques. Le cabinet a été créé pour aider les personnes qui réussissent à trouver la sécurité et à progresser vers l’indépendance financière. En tant que fiduciaire, Next Level Private ne répond qu’à nos clients et sert leurs meilleurs intérêts en mettant l’accent sur la recherche de solutions et non sur la vente de produits. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez nxtprivate.com.

SOURCE Niveau supérieur privé

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