23 mai 2021

Pourquoi Omega Healthcare Investors est le titre de rêve d’un retraité

Par admin2020

Surtout dans l’environnement actuel où ils sont confrontés à la fois à des taux d’intérêt bas et à une inflation croissante, les retraités sont confrontés à un risque sérieux lorsqu’il s’agit de couvrir leurs coûts. Plus ils espèrent vivre longtemps à la retraite, plus l’obstacle que cette combinaison crée pour leur permettre de payer leurs factures est plus difficile.

Malgré leur volatilité et leur potentiel de surévaluation de temps à autre, les actions offrent aux retraités l’un de leurs meilleurs espoirs d’obtenir un rendement total suffisamment élevé pour suivre l’inflation après impôts. Pourtant, aucun stock ne fera l’affaire. De nombreux retraités souhaitent idéalement une combinaison de revenu actuel, de croissance potentielle du revenu et une raison stratégique de croire que ces tendances peuvent se poursuivre. Cette combinaison met Investisseurs Omega Healthcare (NYSE: OHI) en lice pour être potentiellement le stock de rêve d’un retraité.

Personne en fauteuil roulant

Source de l’image: Getty Images.

Qu’est ce que ça fait?

Omega Healthcare Investors est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui se concentre sur les maisons de soins infirmiers et les résidences services. Alors que la population américaine vieillit et que les gens continuent d’avoir des familles plus petites, ces tendances démographiques indiquent une demande continue de maisons de soins infirmiers et de résidences-services pendant longtemps. Après tout, les enfants jouent souvent un rôle important dans la prise en charge de leurs parents vieillissants, et si les gens ont moins d’enfants, il est plus probable qu’une aide professionnelle soit nécessaire plus tôt.

En plus de ces tendances à long terme, Omega Healthcare Investors vient de survivre à ce qui a dû être l’une des années les plus difficiles depuis longtemps pour son industrie. Après tout, la pandémie du COVID-19 a frappé particulièrement durement les résidents et le personnel des foyers de soins. Le fait que l’entreprise ait réussi à maintenir son dividende tout au long de la pandémie témoigne de sa solidité financière sous-jacente aujourd’hui.

Surtout depuis que les vaccins sont devenus monnaie courante, Omega Healthcare Investors a signalé une baisse significative des cas de COVID-19 dans ses installations. Cela suggère fortement que le pire pourrait très bien être derrière la pandémie. Cela devrait également permettre aux gens de se sentir plus à l’aise dans et autour des maisons de soins infirmiers, ce qui est de bon augure pour son chemin vers la normalité et le rétablissement.

À propos de ses données financières

Omega Healthcare Investors a une histoire décente de paiement et d’augmentation de son dividende. S’il a maintenu – plutôt que d’augmenter – ce paiement tout au long de la pandémie, seulement environ 24% de ce dividende était un remboursement de capital en 2020, en hausse seulement légèrement par rapport aux 22% de 2019. Cela suggère que sa génération de trésorerie est restée remarquablement solide alors même qu’il s’agissait du pire de la pandémie.

Ce dividende fournit également un paiement actuel solide. À 0,67 $ par action par trimestre, son dividende représente un rendement de 7,4% au cours récent de l’action de la société de 36,11 $. En tant que fiducie de placement immobilier, Omega Healthcare Investors doit verser au moins 90% de ses bénéfices sous forme de dividende. Avec ce profil, il est probable que la société conservera un dividende important tant que ses opérations la soutiendront. De plus, au fur et à mesure que la société se remet de la pandémie, elle pourrait également reprendre ses augmentations de dividendes.

En plus de cela, le ratio dette / capitaux propres de la société atteint un niveau raisonnable de 1,3 et son ratio actuel est supérieur à 1,0. Le ratio actuel supérieur à 1,0 signifie qu’il disposera probablement de suffisamment d’argent pour couvrir ses factures à court terme à échéance, même si ses revenus continuent de souffrir. Le ratio dette / capitaux propres équivaut à peu près à l’équivalent d’une hypothèque de 130 000 $ sur une maison d’une valeur d’environ 230 000 $. Il indique que l’entreprise devrait être en mesure de gérer son endettement tant que son activité reste solide.

La combinaison s’additionne

Les tendances démographiques favorisant son activité sur le long terme, les retraités ont de bonnes raisons de croire qu’Omega Healthcare Investors peut prospérer dans le futur. Avec un bilan et des opérations qui lui ont permis de traverser une pandémie qui a frappé son marché particulièrement dur, ces mêmes retraités ont de bonnes raisons de croire qu’ils peuvent survivre à long terme. Avec un dividende important qui avait augmenté avant la pandémie, les retraités peuvent obtenir un flux de revenus décent avec le potentiel d’augmenter également.

Cette combinaison ajoute à une entreprise qui a une très bonne chance d’être un stock de rêve pour les retraités. Dans un souci de diversification du portefeuille, il ne devrait certainement pas être la seule action dans le portefeuille d’un retraité. Néanmoins, il vaut la peine d’envisager une place dans la partie actions d’un portefeuille de retraite pour aider les retraités avisés à tenter de lutter contre les ravages à long terme de l’inflation.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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