24 mai 2021

Présentation de Sequent Real Estate + Wealth Management

Par admin2020

Immobilier Sequent + Gestion de patrimoine a officiellement ouvert ses portes le 1er avril 2020 et a été fondée par Peter Fisher, Eric Scaff et Chuck Strickler. Sequent est une organisation axée sur le client qui se spécialise dans les investissements immobiliers passifs et la propriété de remplacement pour 1031 échanges.

La société fournit également des services de gestion de l’argent ainsi que des rentes et des assurances. La mission de Sequent est de fournir la meilleure stratégie d’investissement possible pour la situation unique de chaque client. Sequent RE + WM est une première société de gestion de patrimoine immobilier, et cette approche est largement due aux services proposés et à l’expertise de ses fondateurs.

Services offerts

L’équipe hautement expérimentée de Sequent RE + WM fournit des services de conseil et de gestion aux particuliers, aux fiducies et aux entreprises avec une expertise approfondie dans les stratégies fiscalement avantageuses, les échanges 1031, le conseil immobilier et la gestion de patrimoine.

Bien que l’entreprise possède une expérience à la fois dans la gestion passive et active des propriétés, elle se concentre principalement sur les options de gestion passive. Les options de gestion active sont une propriété directe et un bien loué net, et les options de gestion passive sont un Delaware Statutory Trust (DST).

Le volet gestion de patrimoine de l’entreprise se concentre sur la fourniture aux clients de solutions d’investissement efficaces et rentables tout en tenant compte du profil de risque des clients. La société propose la gestion de portefeuille moyennant des frais ainsi que des solutions alternatives en matière d’immobilier, de rente et d’assurance.

Rencontrez les fondateurs

Fisher, Scaff et Strickler ont tous des expériences variées et complémentaires dans le monde de l’immobilier. Avant de former Sequent, Fisher a travaillé pendant quinze ans avec des investisseurs sur des placements privés chez Inland Real Estate basé à Chicago. Scaff et Strickler se sont rencontrés pour la première fois et ont travaillé ensemble, à la fin des années 80, dans une société japonaise d’investissement immobilier axée sur leur vaste portefeuille domestique américain.

Depuis lors, Scaff a passé plus de 30 ans de carrière à travailler pour des clients investissant et gérant de l’immobilier commercial à la fois au niveau national et international, tandis que Strickler a changé de direction et a travaillé dans des banques d’investissement du côté de la gestion de l’argent individuel de l’entreprise. Ensemble, tous les trois ont plus de 75 ans d’expérience dans l’immobilier et l’investissement.

L’expertise de Fisher comprend le travail avec les DST, les TIC, les fiducies de placement immobilier (REIT), les fonds de zone d’opportunité et d’autres placements privés. Comme la plupart de ces opportunités d’investissement sont vendues par l’intermédiaire de conseillers financiers, généralement avec une expérience limitée dans l’immobilier, Fisher a identifié un besoin du marché et a voulu apporter ses connaissances directement aux clients. Il croit que son expérience antérieure de travail avec un commanditaire majeur des investissements donne des informations significatives au profit des clients.

La passion de Scaff pour l’immobilier s’étend sur une carrière de 35 ans, ce que le client et les partenaires de Sequent peuvent exploiter. Au cours de sa carrière, il a eu l’occasion de travailler dans tous les aspects de l’immobilier, y compris l’investissement, la gestion, la location, la construction et les services aux entreprises.

Au cours des 14 dernières années, Scaff s’est principalement concentré sur les investissements immobiliers passifs adaptés aux échanges 1031 et 1033.

Strickler a rejoint l’équipe des fondateurs pour aider à créer la plateforme de gestion de patrimoine pour compléter l’offre immobilière. Strickler dit qu’il a rejoint l’équipe parce qu’il «voulait bâtir une entreprise qui fournisse aux clients des conseils impartiaux et réfléchis alors qu’ils entrent dans la prochaine étape de leur vie.»

Avant de rejoindre Sequent, les entreprises pour lesquelles il a travaillé comprenaient Goldman Sachs, JP Morgan et Lehman Brothers. Strickler a passé des années à aider ses clients avec l’ensemble de leur bilan. L’objectif principal de Strickler est de développer la plate-forme de gestion de portefeuille et d’aider les clients à répondre à leurs besoins globaux en matière de planification de patrimoine.

Uniquement à but informatif. Étant donné que la situation et les objectifs des investisseurs varient, ces informations ne visent pas à indiquer qu’elles conviennent à un investisseur individuel.

Sequent Real Estate and Wealth Management (SREWM) propose des titres via Concorde Investment Services, LLC (CIS), membre FINRA / SIPC. Services de conseil offerts par Concorde Asset Management, LLC (CAM), un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. SREWM est indépendant de CIS et CAM.

Publié le 23 mai 2021



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