11 octobre 2021

Qu’est-ce que l’indice Russell 2000 ?

Par admin2020

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En ce qui concerne le marché boursier, les grandes entreprises comme Apple et Tesla ont tendance à faire les gros titres.

Mais il existe des milliers de petites entreprises qui peuvent ajouter de la croissance et de la diversification à vos investissements, à moindre coût.

C’est ce que vous obtenez avec l’indice Russell 2000, un fonds à faible coût qui suit la performance de 2 000 sociétés à petite capitalisation sur le marché boursier. Dans le cadre d’un portefeuille d’investissement qui vous donne également une exposition à des indices plus larges, certains experts financiers recommandent d’y jeter un coup d’œil.

“Avec les innovations au cours des dernières décennies et la croissance des ETF et des fonds indiciels, la diminution des frais de commission et l’augmentation de la liquidité du marché, il est devenu plus facile d’accéder à cet indice, qui, à mon avis, est une partie importante d’un portefeuille diversifié”, a déclaré Ford Donohue, analyste financier agréé et directeur chez Homrich Berg Wealth Management.

Continuez votre lecture pour en savoir plus sur l’indice Russell 2000, comment il se compare à d’autres indices boursiers et comment vous pouvez l’ajouter à votre portefeuille de placement.

Qu’est-ce que l’indice Russell 2000 ?

Le Russell 2000 est un indice boursier qui suit 2 000 sociétés à petite capitalisation aux États-Unis. Une action à petite capitalisation est une entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards de dollars. La capitalisation boursière fait référence à la valeur totale des actions totales d’une entreprise donnée. Selon la fiche d’information de l’indice, son objectif est de « fournir un baromètre complet et impartial des petites capitalisations ».

C’est un sous-ensemble plus petit du Russell 3000, qui est une mesure du marché boursier au sens large.

“Le Russell 2000 est une approximation du secteur à petite capitalisation du marché boursier américain”, a déclaré Robert Johnson, professeur de finance au Heider College of Business de l’Université Creighton. « Il est considéré comme une bonne indication de l’ensemble de l’univers des petites capitalisations. Il convient de noter que même s’il comprend 2 000 actions, étant donné la nature à petite capitalisation de ces actions, il ne représente qu’environ 10 % de la capitalisation boursière de l’indice plus large Russell 3000. »

Le Russell 2000 comprend des entreprises de 11 secteurs différents, les plus répandus étant la santé, la finance, l’industrie, la consommation discrétionnaire et la technologie. Les 10 premières entreprises de l’indice sont :

  • Divertissement AMC
  • Intellia Therapeutics Inc
  • Crocs dans
  • Semi-conducteur en treillis
  • Principe Santé Corp
  • Club de gros de BJ
  • Tetra Tech Inc
  • Systèmes Héros Inc
  • Rexnord Corp
  • Staar Surgical Co

Indice Russell 2000 par rapport à d’autres indices boursiers

Le Russell 2000 n’est qu’un des nombreux indices boursiers du marché. Tout d’abord, parlons de la relation entre le Russell 2000 et le plus grand indice Russell 3000.

Le Russell 3000 est un indice boursier qui suit la performance du marché boursier au sens large, représentant environ 98 % du marché boursier américain. Considérez-le comme un instantané du marché boursier dans son ensemble.

Le Russell 3000 se décompose ensuite en deux indices plus petits : le Russell 1000 et le Russell 2000. Le Russell 1000 est composé des 1000 plus grandes sociétés du plus grand indice, et le Russell 2000 est composé des 2000 plus petites.

L’autre indice dont il est important de discuter est le S&P 500, qui est probablement l’indice boursier le plus connu. Le S&P 500, largement considéré comme le meilleur indicateur du marché américain des actions à grande capitalisation, est composé de 500 des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse.

La principale différence entre le Russell 2000 et le Russell 1000 ou le S&P 500 est que, tandis que le Russell 2000 représente le marché des actions à petite capitalisation, le Russell 1000 et le S&P 500 représentent le marché des actions à grande capitalisation.

En conséquence, le Russell 2000 est «beaucoup plus diversifié», a déclaré Donohue. “Les actions les plus importantes ne représentent pas autant de l’indice que vous pourriez le voir avec le S&P 500 ou le Russell 1000.”

Dans le cas du S&P 500, les principales entreprises appartiennent en grande partie au secteur de la technologie et comprennent des entreprises comme Apple, Microsoft, Facebook et Google. En fait, plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 sont classées comme entreprises de technologies de l’information ou de services de communication.

Le Russell 2000, dépourvu de ces grandes entreprises technologiques, permet une plus grande exposition à d’autres secteurs, notamment la santé, la finance, les biens de consommation et l’immobilier.

Pour ceux qui recherchent une approche plus simple qui a fait ses preuves sur le marché, recherchez des fonds indiciels cibles, qui offrent une diversification adaptée à votre âge et à votre calendrier d’investissement, sans avoir à choisir ou à équilibrer différents fonds.

Comment investir dans l’indice Russell 2000

Maintenant que nous avons parlé de ce qu’est l’indice Russell 2000, parlons de la façon dont vous pouvez l’ajouter à votre portefeuille de placement.

La façon la plus simple d’ajouter cet indice à votre portefeuille est d’investir dans un fonds indiciel Russell 2000 ou un fonds négocié en bourse (ETF). Considérez-le comme un investissement dans les 2 000 sociétés de l’indice, mais avec un seul titre.

Conseil de pro

Si vous ajoutez le Russell 2000 à votre portefeuille de placement, assurez-vous de diversifier avec des actions à grande capitalisation et d’autres titres moins volatils.

La plupart des principaux fournisseurs de fonds proposent soit un fonds indiciel Russell 2000, soit un ETF (ou les deux). Les exemples incluent le Vanguard 2000 ETF (VTWO), le Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) et le BlackRock’s iShares Russell 2000 Small Cap Index Fund (BDBPX).

“Pour les investisseurs ayant un penchant pour un style valeur ou croissance, on peut également choisir un fonds indiciel qui sépare la composante valeur ou croissance de l’indice des petites capitalisations”, a déclaré Johnson.

Comme exemples de ces types de fonds plus spécialisés, Johnson cite le Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) et le Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG), qui ont tous deux un ratio de frais de 0,15%. Les ratios de dépenses sont des frais que les investisseurs paient annuellement et plus les dépenses sont faibles, mieux c’est pour l’investisseur.

Si vous envisagez d’ajouter le Russell 2000 à votre portefeuille, il est important de comprendre certaines des caractéristiques des actions à petite capitalisation. En tant que petites entreprises, elles ont tendance à être plus volatiles. Ils peuvent croître plus rapidement que nombre de leurs homologues à grande capitalisation, mais n’ont pas nécessairement fait leurs preuves sur le long terme.

Idéalement, un portefeuille diversifié comprendrait des actions à petite capitalisation du Russell 2000, ainsi que des sociétés plus établies du Russell 1000 ou du S&P 500.

FAQ

Quelles entreprises sont dans le Russell 2000 ?

Le Russell 2000 comprend 2000 actions différentes à petite capitalisation dans 11 secteurs différents. Les plus grandes sociétés de l’indice sont AMC Entertainment, Intellia Therapeutics et Crocs.

Quelle est la différence entre le Russell 2000 et le Russell 1000 ?

Le Russell 2000 et le Russell 1000 représentent tous deux des segments du plus grand indice Russell 3000. Le Russell 2000 est composé des 2 000 plus petites sociétés du plus grand indice, tandis que le Russell 1000 est composé des 1 000 plus grandes.

Quel est le rendement moyen du Russell 2000 ?

Au 31 août 2021, le Russell 2000 avait un rendement annuel de 47,08 % par rapport à l’année précédente. Au cours des 10 dernières années, le rendement annuel moyen était de 13,62 %

Le Russell 2000 est-il un bon investissement ?

Investir dans le Russell 2000 peut être un bon moyen de s’exposer au marché américain des petites capitalisations. Il peut fournir une diversification à un portefeuille avec d’autres titres, mais ne devrait pas être le seul investissement dans votre portefeuille.



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