27 mars 2021

RHA Wealth choisit Sanctuary Wealth

Par admin2020

INDIANAPOLIS, 26 mars 2021 / PRNewswire / – Sanctuary Wealth, qui accueille la prochaine génération de conseillers d’élite, a étendu sa présence en Caroline du Nord avec l’ajout de RHA Wealth à son réseau de cabinets partenaires indépendants. Avec environ 250 millions de dollars en actifs sous gestion, le Raleighest la cinquième équipe séparatiste à se joindre à ce jour cette année et la 46e l’équipe de conseillers dans son ensemble pour choisir le modèle d’indépendance en partenariat de Sanctuary. RHA Wealth se compose de directeurs généraux John Rumsey, Robert Hartinger et Clark Abbott, soutenu par Registered Senior Wealth Associate, Ashley Rushin.

John Rumsey, Robby Hartinger et Clark Abbott sont des professionnels accomplis et accrédités qui ont démontré à maintes reprises qu’ils vivent selon l’attitude du client d’abord qui est à la base de Sanctuary Wealth. Ils forment une équipe avec de longues carrières devant eux et veulent construire quelque chose qui leur est propre, pas passer les 20 ou 30 prochaines années à travailler pour une grande banque ou un câblodistributeur “, a déclaré Jim Dickson, PDG et fondateur de Sanctuary Wealth. “Nous ne pourrions être plus heureux de les accueillir dans notre réseau en tant que cinquième des nombreuses équipes dont nous prévoyons la transition en 2021.”

«Nous sommes une équipe axée sur la planification et nous voulions pouvoir personnaliser les plans pour donner les meilleurs conseils possibles à chaque client spécifique», a expliqué John Rumsey, CEPA, CPWA®, CRPC®, Directeur général de RHA Wealth. «Nous sommes arrivés sur le marché avec un esprit ouvert et avons constaté que Sanctuary Wealth avait le plus à offrir à nos clients. En tant que partenaire de Sanctuary, nous avons la liberté d’utiliser tout service que nous souhaitons pour la planification, la gestion des investissements, la communication avec les clients ou tout autre service à nos clients C’était ce qui était le plus important pour nous: la liberté et la flexibilité de contrôler notre entreprise, mais avec la sécurité d’une organisation plus grande qui nous soutenait. “

L’équipe de RHA Wealth travaillait auparavant avec Merrill Lynch, mais a finalement conclu qu’elle pouvait mieux servir ses clients en passant à l’indépendance où elle pourrait fournir des conseils en matière de planification financière et d’investissement sans conflits d’intérêts.

«Une fois que Covid a commencé et que nous avons dû apprendre l’expérience du conseiller virtuel, nous avons reconnu l’importance de la technologie et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des conversations avec des entreprises qui, selon nous, pourraient nous offrir une technologie plus avancée pour mieux servir nos clients», a ajouté Robert Hartinger, CEPA, CFP®, CRPC®, Directeur général de RHA Wealth. «Nous voulions nous assurer que les clients bénéficiaient de la sûreté et de la sécurité qui proviendraient d’un grand dépositaire tel que Charles Schwab mais avec la liberté pour les conseillers d’examiner tous les aspects de l’industrie pour trouver les solutions appropriées. “

“Je suis très heureux d’accueillir RHA Wealth au sein du réseau Sanctuary et j’ai hâte de les aider à faire la transition vers l’indépendance en partenariat”, a déclaré Vince Fertitta, Président, Gestion de patrimoine, Sanctuary Wealth. «Nous avons créé Sanctuary Wealth pour le long terme et nous sommes bien placés pour attirer, former et retenir la prochaine génération de conseillers en gestion de patrimoine, dont John, Robby et Clark.

“En rejoignant Sanctuary, nous avons la liberté de gérer notre entreprise de la manière qui convient le mieux à nos clients et la possibilité de construire quelque chose qui résistera à l’épreuve du temps”, a déclaré Clark Abbott, CFP®, CRPC®, Directeur général de RHA Wealth. “C’est la principale motivation derrière cette décision. Ce n’est pas seulement pour les clients que nous servons aujourd’hui, mais aussi pour la direction que nous envisageons pour cette entreprise dans le futur.”

À propos de Sanctuary Wealth
Richesse du sanctuaire (sanctuarywealth.com/) est la plate-forme avancée pour la prochaine génération de conseillers d’élite, qui ont l’esprit d’entreprise pour créer et s’approprier leurs propres pratiques et qui souhaitent la liberté de fournir le service sur mesure que leurs clients méritent. L’écosystème d’indépendance en partenariat de Sanctuary fournit une plateforme technologique et opérationnelle complète, ainsi que le soutien d’une communauté de conseillers partageant les mêmes idées et les ressources d’entreprises affiliées inestimables. Actuellement, le réseau Sanctuary Wealth comprend 46 sociétés partenaires dans 18 États avec plus de 15,0 milliards de dollars d’actifs en délibéré. Le Sanctuary Wealth Group comprend les filiales à 100% Sanctuary Advisors, un conseiller en placement inscrit et le courtier-négociant Sanctuary Securities, ainsi que Sanctuary Alterative Solutions, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Global et Sanctuary Global Tax and Family Office.

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http://sanctuarywealth.com



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